股票简称：天威保变 股票代码：600550
保定天威保变电气股份有限公司
BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD.
（河北省保定市天威西路 2222 号）
配股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼）
配股说明书摘要公告时间：2011 年 3 月 31 日
声 明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘
要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
法定中文名称： 保定天威保变电气股份有限公司
英文名称： BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD.
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 天威保变
股票代码： 600550
法定代表人： 丁强
设立日期： 1999年9月28日
注册地址： 河北省保定市天威西路2222号
联系电话： 0312-3252455
1-2-2
联系传真： 0312-3230382
邮政编码： 071056
互联网网址： http://www.twbb.com
公司电子信箱： tzb@twbb.com
（二）本次发行基本情况
1、核准情况
本次发行方案已经公司第三届董事会第三十一次会议、2008年第一次临时股
东大会以及公司第四届董事会第二十四次会议、2011年第一次临时股东大会审议
通过，本次配股已经中国证券监督管理委员会《关于核准保定天威保变电气股份
有限公司配股的批复》（证监许可[2011]400号）文件核准。
2、配售股票类型及面值
人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
3、配售比例及数量
以本次配股股权登记日收市后公司的总股本数116,800万股为基数，按每10
股配售1.8股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总数为21,024万股。公
司控股股东保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）承诺以现金足额认
配其应认配的股份。
4、配股配股价格及定价依据
（1）本次配股价格为11.94元/股。
（2）定价依据：
A、公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；
B、募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
C、不低于发行前最近一期经审计的每股净资产值；
D、公司董事会与主承销商协商情况。
5、预计募集资金
预计募集资金总额不超过人民币251,026.56万元（含发行费用）。
6、配售对象
本次配股的股权登记日为2011年4月6日，配股对象为股权登记日当日收市后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
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7、发行方式
网上定价发行。
8、募集资金专项存储账户
根据公司《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》的有关要求，本次配股募集资金将存放于公司董事会开立的专项存储账户。
9、承销方式
本次配股由保荐人（主承销商）以代销方式承销。
10、发行费用概算
序号 项目 金额（万元）
1 承销及保荐费用 3,952
2 审计及评估费用 30
3 律师费用 50
4 发行手续费用 21
5 推介、信息披露费用 300
6 发行费用合计 4,353
承销费将根据《承销协议》中相关条款结合发行情况最终确定，推介费、信
息披露费等将根据实际发生情况增减。
11、发行日程安排
序号 配股安排 日期安排 停牌安排
2011年3月31日
1 《配股说明书》刊登日 正常交易
（T-2）
2011年4月1日
2 网上路演 正常交易
（T-1）
3 股权登记日 2011年4月6日（T） 正常交易
2011年4月7日～
4 配股缴款起止日期 2011年4月13日 停牌
（T+1～T+5）
2011年4月14日
5 验资 停牌
（T+6）
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发行结果公告日发行成 2011年4月15日
6 功的除权基准日或发行 正常交易
失败的退款日 （T+7）
12、本次配股的上市流通
本次配股完成后，公司将按照有关规定尽快向上交所申请本次发行的股票上
市流通。
二、本次发行的有关当事人
1、 发行人： 保定天威保变电气股份有限公司
法定代表人： 丁强
经办人员： 尹晓南、张洪利
注册地址： 河北省保定市天威西路2222号
联系电话： 0312-3252455
联系传真： 0312-3230382
2、 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司
法定代表人： 宫少林
保荐代表人： 吴喻慧、王黎祥
项目经办人： 刘奇、张维、程红搏
项目协办人： 陈轩壁
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼
联系电话： 0755-82960422
联系传真： 0755-82943121
3、 发行人律师： 北京市金诚同达律师事务所
负责人： 田予
经办律师： 叶正义、郑影
注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦10层
联系电话： 010-57068585
联系传真： 010-85150267
4、 审计机构： 立信大华会计师事务所有限公司
负责人： 梁春
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经办注册会计师： 张文荣、谢栋清、王剑
注册地址： 北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12层
联系电话： 010-58350011
联系传真： 010-58350006
5、 评估机构： 北京京都中新资产评估有限责
