证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2022-006
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量：人民币普通股（A 股）110,453,647 股
发行价格：5.07 元/股
预计上市时间：本次非公开发行新增股份已于 2022 年 2 月 10 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续，均为有限售条件流通股。本次投资者认购股份限售期为 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一) 本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2020 年 9 月 3 日，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第七届董事会第四次会议，审议通过了公司本次非公开发行的相关议案。
2020 年 9 月 21 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司
本次非公开发行的相关议案。
2021 年 8 月 19 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了关于
延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案。
2021 年 9 月 6 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了关于
延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案。
2、本次发行监管部门的审核过程
2020 年 9 月 4 日，公司取得了新疆生产建设兵团第五师双河市国有资产监督
管理委员会《关于同意新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》（师市国资委发〔2020〕42 号），同意公司本次非公开发行 A 股股票方案。
2021 年 7 月 5 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非
公开发行股票的申请。
2021 年 7 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里
木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号），核准公司非公开发行不超过 123,696,324 股新股。
(二) 本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：110,453,647 股
3、发行价格：5.07 元/股
4、募集资金总额：559,999,990.29 元
5、发行费用：5,726,415.09 元
6、募集资金净额：554,273,575.20 元
7、保荐机构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账和验资情况
（1）截至 2022 年 1 月 27 日，3 名投资者已将认购资金 559,999,990.29 元
全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。根据希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）2022 年 1 月 28 出具的希会验字（2022）0002 号《验资报告》，截至
2022 年 1 月 27 日，光大证券指定的银行账户已收到本次非公开发行全部申购资
金共计人民币 559,999,990.29 元。
（2）截至 2022 年 1 月 28 日，主承销商已将上述认购款项扣除承销及保荐费
（含增值税）后的剩余款项划转至发行人指定的本次募集资金专项存储账户中。
2022 年 1 月 28 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资
本的实收情况出具了希会验字（2022）0003 号《验资报告》。根据该验资报告，
截至 2022 年 1 月 28 日，发行人向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
110,453,647 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.07 元，
发行人共计募集货币资金人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，发行人实际募集资金净额为人民币
554,273,575.20 元，其中：新增注册资本（股本）人民币 110,453,647.00 元，资本公积人民币 443,819,928.20 元。
2、股份登记情况
本次发行新增的 110,453,647 股股份已于 2022 年 2 月 10 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续。
(四) 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(五) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结
论意见
1、保荐机构结论意见
本次发行保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司认为：
（1）发行人本次发行经过了必要的授权，获得发行人董事会、股东大会批准，并获得了新疆生产建设兵团第五师双河市国有资产监督管理委员会的同意与中国证监会的核准，本次发行的批准程序合法、合规；
（2）发行人本次发行过程符合《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。实际认购本次发行股票的认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一致；
（3）发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益；
（4）发行对象符合《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会相关法规及规范性文件等的相关规定，发行对象与发行人不存在关联关系。发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次发行认购。此外，本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿，发行对象认购资金来源符合有关法律、法规及中国证监会有关规定。
2、律师事务所结论意见
新疆天阳律师事务所认为：
发行人本次发行已经取得了必要的批准和授权；本次发行方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购协议》等法律文件符合《管理办法》《实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，合法、有效；发行人本次发行的过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定；本次发行确定的发行对象符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及发行人股东大会决议规定的条件。
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
根据本次发行方案、投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.07 元/股，发行股数为 110,453,647 股，募集资金总额为 559,999,990.29 元，未超过公司董事会决议、股东大会决议、中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号）规定的上限。
本次发行对象最终确定为 3 家，本次发行的发行对象及最终配售情况如下：
序 获配对象名称 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 金石期货有限公司-金石期货兵投 1 39,447,731 199,999,996.17 6
号单一资产管理计划
2 新疆中新建胡杨产业投资基金合伙 51,282,051 259,999,998.57 6
企业（有限合伙）
3 新疆生产建设兵团国有资产经营有 19,723,865 99,999,995.55 6
限责任公司
合计 110,453,647 559,999,990.29 -
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上述投资者认购的本次非公开发行股票将于限售期满后的次一交易日起上市流通。
(二) 发行对象情况
本次非公开发行对象共 3 名，具体情况如下：
1、金石期货有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 新疆五家渠十六区青湖南路 1025 号新华苑小区综合楼 B 段 8 层
注册资本 24,000 万元人民币
法定代表人 何秋田
经营范围 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 39,447,731 股
认购金额 199,999,996.17 元
限售期 6 个月
注：金石期货有限公司于近日刚完成工商信息登记变更，本公告中金石期货有限公司工商信息为新换发营业执照上所示，与《新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文件中金石期货工商信息有所区别，请知悉。
2、新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 新疆阿拉尔市大学生创业园 2 号楼 1-778 号
执行事务合伙人 中新建胡杨私募股权基金管理有限公司（委托代表周斌）
以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；信
经营范围 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 51,282,051 股
认购金额 259,999,998.57 元
限售期 6 个月
3、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 188 号
注册资本 135,156.4415 万元人民币
法定代表人 丁志民
新疆生产建设兵团授权范围国有资产经营管理；国有资产产（股）
经营范围 权交易；商业信息咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经
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