摩根士丹利证券（中国）有限公司、
瑞银证券有限责任公司、
中银国际证券股份有限公司、
天风证券股份有限公司
关于
中铁高新工业股份有限公司
部分募投项目延期实施的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇二一年十二月
摩根士丹利证券（中国）有限公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下合称“独立财务顾问”）作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称“中铁工业”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中铁工业部分募投项目延期实施的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。
一、本次发行基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2124号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行不超过 516,351,118 股人民币普通股（A 股）。公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股 378,548,895 股，每股发行价格人民币 15.85 元。
截至 2017 年 3 月 22 日止，公司已收到特定投资者缴纳的新增注册资本（股
本）人民币 378,548,895.00 元。根据相关出资规定，特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币 5,999,999,985.75 元，扣除承销费用后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币 5,909,999,985.75 元，公司已开立专用账户，对该募集资金实行专户管理。
二、原募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金总额为 5,999,999,985.75 元，扣除发行相关费用后募集资金净额的用途如下表所示：
单位：万元
序号 承诺投资项目 募集资金承诺投 调整后承诺投资
资总额 总额
1 超大直径系列盾构/TBM 研发项目 56,000.00 56,000.00
2 高端装备再制造中心项目 41,000.00 41,000.00
3 TBM 私有云研发项目 30,000.00 1,809.37
4 盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化 10,930.00
应用项目
5 隧道专用设备关键技术研究及产业化应 14,900.00
用项目
6 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目 55,000.00 55,000.00
序号 承诺投资项目 募集资金承诺投 调整后承诺投资
资总额 总额
7 城轨交通产业园升级建设项目 42,000.00 5,704.66
8 中铁新型高速重载道岔研发中心项目 29,000.00 29,000.00
9 铁路建设施工装备及特种起重运输机械 30,000.00 1,351.84
制造基地项目
10 钢梁架设技术及施工装备研制项目 20,000.00 0
11 高端智能养老器械及通用机械制造基地 20,000.00 0
改造升级项目
12 科技创新研发基地能力提升建设项目 20,000.00 20,000.00
13 新型轨道交通成套技术研究及试验线建 18,850.00
设项目
14 海工产品开发和制造项目之年产升式移 30,000.00 0
动平台 1 台项目
15 智能制造信息化建设项目 38,000.00 38,000.00
16 补充公司流动资金 不超过 180,000.00
189,000.00
17 永久补充流动资金 118,455.00
三、募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况见下表：
单位：人民币万元
已变更项 调整前项目
承诺投资项目名称 目，含部分 截至期末承诺 截至期末累计 截至期末投 达到预定可
变更（如 投入金额 投入金额 入进度 使用状态日
有） 期
超大直径系列盾构/TBM 无 56,000.00 45,205.07 80.72% 2020 年 12
研发项目 月
高端装备再制造中心项目 无 41,000.00 39,794.21 97.06% 2020 年 6
月
TBM 私有云研发项目 已变更（终 1,809.37 1,809.37 100.00% —
止）
盾构/TBM 刀具关键技术 无 10,930.00 9,066.93 82.95% 2021 年 12
研究及产业化应用 月
隧道专用设备关键技术研 无 14,900.00 12,293.57 82.51% 2021 年 12
究及产业化应用 月
重载高锰钢辙叉生产基地 无 55,000.00 51,712.81 94.02% 2020 年 6
建设项目 月
城轨交通产业园升级建设 已变更（终 5,704.66 5,704.66 100.00% —
项目 止）
中铁新型高速重载道岔研 无 29,000.00 10,655.59 36.74% 2021 年 12
发中心项目 月
已变更项 调整前项目
承诺投资项目名称 目，含部分 截至期末承诺 截至期末累计 截至期末投 达到预定可
变更（如 投入金额 投入金额 入进度 使用状态日
有） 期
铁路建设施工装备及特种 已变更（终
起重运输机械制造基地项 止） 1,350.97 1,350.97 100.00% —
目
钢梁架设技术及施工装备 已变更（终 0.00 0.00 不适用 —
研制项目 止）
高端智能养老器械及通用 已变更（终
机械制造基地改造升级项 止） 0.00 0.00 不适用 —
目
科技创新研发基地能力提 无 20,000.00 19,992.71 99.96% 2020 年 12
升建设项目 月
新型轨道交通成套技术研 无 18,850.00 8,148.60 43.23% 2021 年 12
究及试验线建设 月
海工产品开发及制造项目 已变更（终
之年产升式移动平台 1 台 止） 0.00 0.00 不适用 —
项目
智能制
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