证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2014—052
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于部分募集资金收购资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“菲达环保”）购买衢州市清泰环境工程有限公司（以下简称“清
泰公司”）和浙江衢州巨泰建材有限公司（以下简称“巨泰公司”）的100％
股权（以下简称“本次交易”）。
公司拟非公开发行140,515,222股、面值为1元的人民币普通股，全部
由巨化集团公司（以下简称“巨化集团”）以现金认购（以下简称“本
次非公开发行”或“本次发行”）。本次发行完成后，公司以本次发行部
分募集资金购买清泰公司100%股权和巨泰公司100％股权。
巨化集团完成菲达环保非公开发行股票的认购后，将成为公司控股股东，
本次交易实施时构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，不存在
重大法律障碍。
本次交易尚需履行的审批及其他相关程序包括：公司股东大会批准本次
非公开发行方案等与本次非公开发行相关的各项议案、诸暨市国有资产
监督管理部门批准公司本次非公开发行及浙江省人民政府国有资产监
督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）批准本次发行及本次交易、
中国证监会核准公司本次非公开发行。
一、交易概述
公司拟向巨化集团非公开发行140,515,222股股份，募集资金不超过12亿
元现金（含本数），并使用本次非公开发行的部分募集资金收购巨化集团下属巨
泰公司100%股权和清泰公司100%股权。本次交易完成后，巨泰公司和清泰公
司将成为公司全资子公司。巨化集团因本次发行将成为公司控股股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》，从审慎性原则出发，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，本次交易事项虽
构成关联交易，但审议该事项时不存在关联董事需要回避表决的情形。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在本次非公开发行募集资金到位后实施。
二、交易对方基本情况
名称：巨化集团公司
住所：浙江省杭州市上城区江城路849号
法定代表人：杜世源
成立日期：1980年7月1日
注册资本：96,600万元
企业类型：国有企业
经营范围：国内、外期刊出版（详见《中华人民共和国出版许可证》，有效
期至2018年12月31日），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》有效期至
2016年4月13日）。化肥，化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品），
化学纤维，医药原料、中间体及成品（限下属企业），食品（限下属企业）的生
产、销售，机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包
装材料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美术品、煤炭的销售，发供电、按经
贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材物料的进出口业务，承办
“三来一补”业务，承接运输和建设项目的设计、施工、安装，广播电视的工程
设计安装、维修，实业投资，经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、
土地及设备租赁，汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，
承办各类文体活动和礼仪服务，城市供水及工业废水处理（限分支机构经营）。
巨化集团最近一年及一期的简要财务信息如下：
单位：万元
项目 2014年6月30日 2013年12月31日
总资产 1,824,936.93 1,753,623.14
总负债 1,077,121.03 1,001,111.73
归属于母公司所有者权益合计 430,653.12 422,816.87
项目 2014年1-6月 2013年度
营业收入 945,608.58 2,020,774.97
净利润 6,399.89 51,017.14
三、交易标的基本情况
本次交易的交易标的为巨泰公司100%的股权及清泰公司100%的股权。
1、巨泰公司
（1）基本情况
公司名称：浙江衢州巨泰建材有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：衢州市柯城区巨化北一道216号1幢
法定代表人：徐仁良
成立日期：2007年10月15日
注册资本：15,000万元
经营范围：溶解乙炔生产（凭有效《衢州市危险化学品生产、储存批准证书》
经营）。建筑材料的销售：水泥的制造、销售及相关技术咨询；电石渣、硫酸渣、
粉煤灰、氟石膏、磷石膏的销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取
得许可证的凭许可证经营）；溶解乙炔气瓶检验（凭有效许可证经营）。
（2）股权控制关系
截至本公告日，巨泰公司的股权结构如下：
（3）简要财务数据
