证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－009
浙江菲达环保科技股份有限公司收购资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次交易为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“菲达环保”）购买衢州市清泰环境工程有限公司（以下简称“清
泰公司”）和浙江衢州巨泰建材有限公司（以下简称“巨泰公司”）的100％
股权（以下简称“本次交易”）。
?公司拟非公开发行不超过63,157,894股（含63,157,894股）、面值为1
元的人民币普通股，全部由巨化集团公司（以下简称“巨化集团”）以
现金认购（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。本次发行完
成后，公司以本次发行部分募集资金购买清泰公司和巨泰公司各100％
的股权。
?巨化集团完成菲达环保非公开发行股票的认购后，将成为公司控股股东，
本次交易实施时构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，不存在
重大法律障碍。
?本次交易尚需履行的审批及其他相关程序包括：公司董事会和股东大会
批准本次非公开发行方案等与本次非公开发行相关的各项议案、诸暨市
国有资产监督管理部门批准公司本次非公开发行及浙江省人民政府国
有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）批准本次发行及
本次交易、中国证监会核准公司本次非公开发行。
一、 交易概述
公司拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过12亿元（含本数），并以部
1
分募集资金收购巨化集团下属的巨泰公司及清泰公司各100%股权。本次交易完
成后，巨泰公司及清泰公司将成为公司全资子公司。公司已就上述交易事项与巨
化集团签署了《附条件生效的股权转让协议》，该协议已经公司第五届董事会第
二十二次会议审议通过。巨化集团完成菲达环保非公开发行股票的认购后，将成
为公司控股股东，本次交易实施时构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，
不存在重大法律障碍。本次交易尚需履行的审批及其他相关程序包括：公司董事
会和股东大会批准本次非公开发行方案等与本次非公开发行相关的各项议案、诸
暨市国有资产监督管理部门批准公司本次非公开发行及浙江省国资委批准本次
交易、中国证监会核准公司本次非公开发行。
二、交易对方情况介绍
名称：巨化集团公司
住所：浙江省杭州市上城区江城路849号
法定代表人：杜世源
成立日期：1980年7月1日
注册资本：96,500万元
企业类型：国有企业
股东情况：浙江省国资委持有其100%的股权
经营范围：
许可经营项目：国内、外期刊出版（详见《中华人民共和国出版许可证》，
有效期至2018年12月31日），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》有效期
至2014年4月26日）。
一般经营项目：化肥，化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品），化
学纤维，医药原料、中间体及成品（限下属企业），食品（限下属企业）的生产、
销售，机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材
料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美术品的销售，发供电、按经贸部批准的
商品目录经营本集团产品、技术和所需原材物料的进出口业务，承办“三来一补”
2
业务，承接运输和建设项目的设计、施工、安装，广播电视的工程设计安装、维
修，实业投资，经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、土地及设备租
赁，汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，承办各类文
体活动和礼仪服务，城市供水及工业废水处理（限分支机构经营）。
巨化集团是国内大型化工联合企业和氟化工龙头企业，主要从事氟化工、氯
碱化工、石油化工、精细化工等化工业务以及环保、公用工程、物流、商贸、装
备制造、金融投资等生产性服务业。近年来，巨化集团业务发展良好。
巨化集团与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。
巨化集团2013年未经审计的主要财务指标：
项目 金额（万元）
总资产 1,745,056.13
总负债 967,479.11
所有者权益 777,577.02
主营业务收入 2,014,780.81
净利润 54,985.42
三、交易标的的基本情况
本次交易的交易标的为巨泰公司100%的股权及清泰公司100%的股权。
1、巨泰公司
公司名称：浙江衢州巨泰建材有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：衢州市柯城区巨化北一道216号1幢
法定代表人：徐仁良
设立日期：2007年10月15日
注册资本：6,875万元
3
股东情
