江苏中天科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2019年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技股份”或“公司”） 2015年发行股份购买资产并募集配套资金（“2015年期募集资金”）、2017年非公开发行股票募集资金（“2017年期募集资金”）、2019年公开发行可转换公司债券募集资金（“2019年期募集资金”）在2019年度的存放与使用情况分别进行说明。
一、募集资金基本情况
1、2015年期募集资金基本情况
经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年11月向中天科技集团有限公司（“中天科技集团”）发行
133,970,782股、向南通中昱投资股份有限公司（“南通中昱”）发行20,297,394股，购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司（“中天宽带”）、中天合金技术有限公司（“中天合金”）100%股权，以及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具设备有限公司（“江东金具”）100%股权，交易价格14.58元/股，交易总对价为224,923万元。
发行股份购买资产实施完成后，根据证监会上述核准文件，公司于2015年12月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,272,727股募集配套资金，每股发行价22.00元，募集资金总额为人民币599,999,994.00元，扣除发行手续费人民币37,039,989.92元，实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币562,960,004.08元。经中兴华出具的中兴华验字（2015）第JS0090号《验资报告》审验，实际募集资金人民币562,960,004.08元已于2015年12月1日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“交通银行南通开发区支行”）开立的账号为326008607018170100727的人民币账户内。
2、2017年期募集资金基本情况
经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。
3、2019年期募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
1、2015年期募集资金管理情况
2015年12月7日，公司、作为2015年期募投项目实施主体的中天宽带、江东金具、中天合金和高盛高华就2015年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、中国银行如东支行、工商银行如东支行、农业银行南通开发区支行签订《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“4G+/5G天线研发及产业化项目”（新项目），公司、江苏中天无线通信设备有限公司（新项目实施主体，与中天科技合称“公司方面”）就变更投向后11,302.02万元募集资金的监管，与交通银行南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛高华），于2018年8月17日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2019年12月31日，公司2015年期募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）
公司 交通银行南通开发区支行 326008607018170100727 114.49
江苏中天无线通信设备 交通银行南通开发区支行 326008605018170114573 5,914.72
有限公司
合计 / / 6,029.21
2、2017年期募集资金管理情况
2017年2月8日，公司、作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限
公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江
东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）
和高盛高华就2017年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商
银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行
如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“海上风电工程施工及运行维护项目”
（新项目），公司、中天科技集团海洋工程有限公司（新项目实施主体，与中天
科技合称“公司方面”）就变更投向后50,000万元募集资金的监管，与中国农业
银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛
高华），于2017年10月11日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容
与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2019年12月31日，公司2017年期募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）
公司 交通银行南通开发区支行 326008605018170106226 116,537.74
中天科技海缆有限公司 兴业银行南通开发区支行 408840100100045029 7.88
中天储能科技有限公司 工商银行如东支行 1111323129000370017 2,618.45
合计 / / 119,164.07
3、2019年期募集资金管理情况
2019年4月1日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天
科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项
目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛高华就本次发行募集资金的监管，与
交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南
通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有
限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股份有
限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“专户银行”），分
别签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2019年12月31日，公司2019年期募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）
公司 交通银行南通开发区支行 326008605018170122346 11,034.83
中天光伏技术有限公司 农业银行南通开发区支行 10727001040227274 15.70
中天科技精密材料有限公司 中国银行如东支行 535272868993 7,697.34
中天光伏技术有限公司 工商银行如东支行 1111323229100249564 4.05
中天电子材料有限公司 兴业银行南通开发区支行 408840100100074283 2,534.81
中天科技精密材料有限公司 民生银行南通分行 630841274 0.03
中天科技精密材料有限公司 交通银行南通开发区支行 326008605018170122422 0.09
合计 / / 21,286.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2015年期募集资金的实际使用情况
（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2015年配套融资募集资金总额（含发行费用）不超过60,000万元，募集资金
扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
序 项目名称 项目总投资 计划使用募集
号
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