浙江华海药业股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
2019 年 9 月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
陈保华
浙江华海药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
李 宏
浙江华海药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
杜 军
浙江华海药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
单伟光
浙江华海药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
祝永华
浙江华海药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
苏 严
浙江华海药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
王玉民
浙江华海药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
曾 苏
浙江华海药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
辛金国
浙江华海药业股份有限公司
年 月 日
目 录
释义 ................................................................................................................12第一节 本次发行的基本情况..........................................................................13 一、本次发行履行的相关程序......................................................................................... 13 二、本次发行概要............................................................................................................. 14 三、本次发行的发行对象情况......................................................................................... 19 四、本次发行的相关机构情况......................................................................................... 23第二节 发行前后相关情况对比 ......................................................................25 一、本次发行前后前十名股东情况对比......................................................................... 25 二、本次发行对公司的影响............................................................................................. 26第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见............................................................................................................28第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..29第五节 有关中介机构声明............................................................................30第六节 备查文件............................................................................................34
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
华海药业/公司/发行人 指 浙江华海药业股份有限公司
本次发行/本次非公开发 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 250,167,727 股面
行 值为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《浙江华海药业股份有限公司公司章程》
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日，即 2019 年 8 月 23 日
股东大会 指 浙江华海药业股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江华海药业股份有限公司董事会
监事会 指 浙江华海药业股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
2008 年 12 月 15 日前指“浙江天健会计师事务所有限公司”，
审计机构/验资机构/天健 2008 年 12 月 15 日名称变更为“浙江天健东方会计师事务所
会计师/天健 指 有限公司”，2009 年 9 月 24 日名称变更为“天健会计师事务
所有限公司”，2011 年 06 月 28 日转制为“天健会计师事务所
（特殊普通合伙）”
发行人律师/天册 指 浙江天册律师事务所
A 股 指 人民币普通股
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元（除非特
别指明，均为人民币元）
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2018 年 5 月 25 日，发行人召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过
了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2018 年 6 月 14 日，发行人召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了
关于公司非公开发行股票的相关议案。
2018 年 12 月 18 日，发行人召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议
通过了《关于调整公司<非公开发行 A 股股票方案>的议案》等议案，对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。
2019 年 1 月 24 日，发行人召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通
过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》，就部分事项对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订。
2019 年 5 月 8 日
