股票简称：置信电气 股票代码：600517 上市地：上海证券交易所
上海置信电气股份有限公司
收购报告书
公司名称：上海置信电气股份有限公司
股票简称：置信电气
股票代码：600517
上市地点：上海证券交易所
收购人：国网英大国际控股集团有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
通讯地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
一致行动人：中国电力财务有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
通讯地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
一致行动人：国网上海市电力公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1122 号
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1122 号
一致行动人：国网新源控股有限公司
住所：北京市西城区白广路二条一号
通讯地址：北京市西城区白广路二条一号
一致行动人：深圳国能国际商贸有限公司
住所：深圳市福田区保税区国电科技现代物流中心 1 栋 1、2 层
通讯地址：深圳市福田区保税区国电科技现代物流中心 1 栋 1、2 层
一致行动人：国网电力科学研究院有限公司
住所：南京江宁经济技术开发区诚信大道 19 号
通讯地址：南京江宁经济技术开发区诚信大道 19 号
签署日期：2020 年 2 月
收购人及其一致行动人声明
一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
本报告书的收购人指国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“国网英大集团”）及其一致行动人中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）、国网上海市电力公司（以下简称“国网上海电力”）、国网新源控股有限公司（以下简称“国网新源”）、深圳国能国际商贸有限公司（以下简称“深圳国能”）和国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）。上述各方已同意由国网英大集团统一出具并公开披露上市公司收购报告书，且均已对本报告书的信息披露内容进行了确认。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上海置信电气股份有限公司（以下简称“置信电气”、“上市公司”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在置信电气拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购因置信电气拟向收购人及其一致行动人发行股份购买资产，已经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次收购中，经上市公司股东大会批准后，收购人及其一致行动人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义...... 4
第二节 收购人及其一致行动人介绍...... 6
第三节 收购决定及收购目的...... 27
第四节 收购方式...... 29
第五节 资金来源...... 46
第六节 后续计划...... 47
第七节 对上市公司的影响分析...... 50
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 59
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 60
第十节 收购人及其一致行动人的财务资料...... 62
第十一节 其他重大事项...... 88
收购人声明...... 89
一致行动人声明...... 90
财务顾问声明...... 95
法律顾问声明...... 96
第十二节 备查文件...... 97
收购报告书附表...... 104
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下含义：
上市公司、置信电气 指 上海置信电气股份有限公司
收购人、国网英大集团 指 国网英大国际控股集团有限公司
中国电财 指 中国电力财务有限公司
国网上海电力 指 国网上海市电力公司
国网新源 指 国网新源控股有限公司
深圳国能 指 深圳国能国际商贸有限公司
国网电科院 指 国网电力科学研究院有限公司
一致行动人 指 中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能、国
网电科院
国家电网公司、国家电网 指 国家电网有限公司
都城伟业 指 都城伟业集团有限公司
济南能投 指 济南市能源投资有限责任公司
湘财证券 指 湘财证券股份有限公司
深圳免税集团 指 深圳市国有免税商品（集团）有限公司
交易对方 指 国网英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、
深圳国能、济南能投、湘财证券、深圳免税集团
英大信托 指 英大国际信托有限责任公司
英大证券 指 英大证券有限责任公司
国网英大集团持有的英大信托 63.41%股权和英大证
券 66.81%股权、中国电财持有的英大信托 3.91%股权
和英大证券 18.97%股权、济南能投持有的英大信托
交易标的、标的资产 指 3.29%股权、国网上海电力持有的英大信托 2.88%股
权、国网新源持有的英大证券 5.04%股权、深圳国能
持有的英大证券 4.37%股权、湘财证券持有的英大证
券 0.74%股权、深圳免税集团持有的英大证券 0.74%
股权
标的公司 指 英大证券和英大信托
审计机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
上市公司以向国网英大集团、中国电财、济南能投、
本次发行股份购买资产或本 指 国网上海电力、国网新源、深圳国能、湘财证券及深
次重大资产重组 圳免税集团发行股份的方式购买标的资产的交易行
为
本次募集配套资金 指 上市公司向不超过 10 名的特定对象以非公开发行股
份的方式募集配套资金的行为
本次交易、本次重组 指 本次发行股份购买资产并募集配套资金
重组报告书 指 《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
本次收购 指 国网英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、
深圳国能通过参与本次发行股份购买资产取得上市
公司股份的行为
本报告书 指 上海置信电气股份有限公司收购报告书
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16 号——上市公司收购报告书》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2019 年修订）
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
中国银监会、银监会 指 原中国银行业监督管理委员会，现为中国银行保险监
督管理委员会
北京银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会北京监管局
上交所、交易所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
元、万元、亿元、元/股 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/股
除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）国网英大集团
1、基本情况
公司名称 国网英大国际控股集团有限公司
统一社会信用代码 91110000710935089N
成立日期 2007 年 10 月 18 日
注册资本 9,644,263.788004 万元（注）
法定代表人 李荣华
住所 北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号
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