600516 沪市 方大炭素

 证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516          公告编号：2023—
                                    007

      方大炭素新材料科技股份有限公司

 关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分
      募投项目中募集资金使用规模的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●拟终止使用募集资金实施的投资项目：3 万吨/年特种石墨制造与加工
项目；

    ●拟终止投入的募集资金项目计划投入金额：119,560.03 万元。

    一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

  （一）2008 年非公开发行募集资金

  2008 年 4 月 21 日，经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］571 号文
核准，方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称方大炭素或公司)向特定的九家投资者发行了人民币普通股（A 股）114,864,729 股，每股发行价 9.98 元，募集资金总额为 1,146,349,995.42 元，扣除发行费用 36,999,995.42 元后，募集
资金净额为 1,109,350,000.00 元。非公开发行股票的募集资金于 2008 年 7 月 1
日全部到账，存放于公司募集资金专用账户，并经北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了五联方圆验字[2008]第 05006 号《验资报告》。

  （二）2013 年非公开发行募集资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年6月以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币9.89元/股，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字[2013]702A0001号的验资报告。

  本次募集资金投向计划为3万吨/年特种石墨制造与加工项目和10万吨/年油系针状焦工程项目，具体如下：

                                                          单位：万元

 序

              项目          项目总投资  拟计划募集资金    实际募集资金

 号


      3 万吨/年特种石墨制造

  1                          210,191.17    179,621.17        119,560.03

      与加工项目

      10 万吨/年油系针状焦工

  2                          101,980.00    101,980.00        60,041.51

      程

              合计          312,171.17    281,601.17      179,601.54

    二、募集资金投资项目使用概况

    （一）2008 年非公开发行募集资金情况

    2011 年 7 月 14 日，公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了
《关于将募集资金节余用于特种石墨的议案》，同意将募集资金节余 30,570.00万元用于 3 万吨/年特种石墨制造与加工项目，该项目总投资额约 210,191.17 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。该事项并经公司召开的
2011 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2022 年 12 月 31 日，成都方大炭炭
复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）已经投入资金 37,885.70 万元（含利息），公司 2008 年非公开发行募集资金已使用完毕。

  （二）2013 年非公开发行募集资金情况

  1.10 万吨/年油系针状焦工程项目由于市场环境发生了重大变化，经公司
2016 年 6 月召开的第六届董事会第十四次临时会议及 2016 年 7 月召开的 2016
年第二次临时股东大会审议，同意终止该项目，公司独立董事及保荐机构发表了
同意意见。详见公司于 2016 年 6 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站的《方大炭素关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2016-041）。

  2.公司于 2016 年 12 月召开第六届董事会第二十三次临时会议并于 2017 年
1 月召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨 51%股权及后续增资的议案》，同意公司使用部分募集资金收购喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司（以下简称江苏喜科墨）51%股权及后续增资。截至 2017 年 10 月，股权收购及增资事项完成，公司根据签订的合同及其约定，以原 10 万吨/年油系针状焦工程项目募集资金支付江苏喜科墨 51%
股权转让款及增资款 40,167.93 万元人民币。详见公司于 2016 年 12 月 31 日、
2017 年 5 月 6 日、2017 年 10 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和
上海证券交易所网站的《方大炭素关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨 51%股权及后续增资的公告》（公告编号：2016-078）《方大炭素关于收购江苏喜科墨股权事项的进展公告》（公告编号：2017-028）《方大炭素关于方大喜科墨股权收购及增资事项完成的公告》（公告编号：2017-111)等公告。


      3.2020 年 2 月，公司第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于
  变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案》，拟将“10 万吨/
  年油系针状焦工程”项目（已于 2016 年 7 月终止实施）变更为“收购江苏喜科
  墨 51%股权及后续增资项目”后剩余的募集资金 19,873.58 万元人民币和调减“3
  万吨/年特种石墨制造与加工项目”募集资金投入额 14,626.42 万元人民币，用
  于收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司（以下简称考伯斯）部分股权，变更募
  集资金投向的金额合计为 5,000 万美元，合人民币 34,500 万元。经公司 2020 年
  3月召开的2020年第二次临时股东大会审议批准，同意公司使用募集资金34,500
  万元人民币收购考伯斯部分股权，授权公司管理层签署收购考伯斯部分股权的相
  关法律文件并依法办理相关手续。2020 年 9 月底，公司根据签订的《关于收购
  考伯斯（江苏）炭素化工有限公司 100%股权权益的股权收购协议》等，支付转让
  款项 33,530.6473 万元人民币（折合 4,925 万美元）。2020 年 11 月，公司完成
  考伯斯（江苏）炭素化工有限公司更名的工商变更登记手续，变更后考伯斯公司
  名称为江苏方大炭素化工有限公司（以下简称江苏方大）。2021 年 7 月 29 日，
  公司支付了剩余转让款项 509.895 万元人民币（折合 75 万美元），完成了全部
  转让款项 34,040.5423 万元人民币（折合 5,000 万美元）的支付。根据签订的
  《关于收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司 100%股权权益的股权收购协议》中
  “对价调整”的规定，2021 年四季度和 2022 年 2 月份，公司分别收到沂州集团
  有限公司、Koppers International B.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江
  苏方大股权转让款项 1,324.3054 万元及 1,068.123576 万元人民币。2022 年三
  季度，公司分别收到沂州集团有限公司和 Koppers International B.V.退回的
  江苏方大股权转让款项分别为：145.7153 万元人民币、138.9347 万元人民币。
  综上，公司最终以募集资金 31,363.4634 万元人民币为对价，完成了江苏方大部
  分股权的收购。

      截至 2022 年 12 月 31 日，成都炭材已经向 3 万吨/年特种石墨制造与加工项
  目投入资金 14,683.30 万元（含利息）。

      三、募集资金账户情况

    （一）截止 2022 年 12 月 31 日，2008 年募集资金使用完毕，账户余额如下：
                                                              单位：元

      银行名称              初始金额                  期末余额

交通银行兰州分行          660,619,995.42  募集资金余额:          -

渤海银行北京分行          453,730,000.00  募集资金余额:          -


成都银行                                    募集资金余额:          -

合计                      1,114,349,995.42                          -

      注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 4,999,995.42 元，扣除后实际募集资金
  净额为 1,109,350,000.00 元。

      注 2：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0 元。

    （二）截止 2022 年 12 月 31 日，2013 年募集资金账户余额如下：

                                                              单位：元

        银行名称              初始金额                    期末余额

 上海浦东发展银行沈阳泰山

                          1,106,399,792.00  募集资金余额:

 支行

 中国民生银行沈阳分行        691,999,849.00  募集资金余额:

 广发银行沈阳分行                  -          募集资金余额:        64,410,221.52

 成都银行                          -          募集资金余额:        83,897,255.42

 合计                      1,798,399,641.00                      148,307,476.94

      注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 2,384,267.00 元，扣除后实际募集资金
  净额为 1,796,015,374.00 元。

      注 2：募集资金余额 148,307,476.94 元（含利息及理财收益），不含使用闲置募集资
  金暂时补充流动资金 10 亿元。

      四、本次拟终止使用募集资金实施部分项目的原因

      为提高募集资金使用效率，公司拟对原募投项目“3 万吨