证券简称：香梨股份 证券代码：600506
新疆库尔勒香梨股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
周恩鸿
新疆库尔勒香梨股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
独文辉
新疆库尔勒香梨股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
樊飞
新疆库尔勒香梨股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
王佐
新疆库尔勒香梨股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
奚强
新疆库尔勒香梨股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
李嘉
新疆库尔勒香梨股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
李刚
新疆库尔勒香梨股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
梁上上
新疆库尔勒香梨股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
李志飞
新疆库尔勒香梨股份有限公司
年 月 日
释义
在本报告中，除非文义另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
公司、发行人、香梨股份 指 新疆库尔勒香梨股份有限公司
发行对象、深圳建信 指 深圳市建信投资发展有限公司
新疆融盛 指 新疆融盛投资有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2021 年度非公开发行
A股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、联席主承销商、中 指 中泰证券股份有限公司
泰证券
联席主承销商、信达证券 指 信达证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构、中兴财 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
光华
《公司章程》 指 《新疆库尔勒香梨股份有限公司公司章程》
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
若本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：新疆库尔勒香梨股份有限公司
英文名称：XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD.
注册资本：147,706,873 元
股票简称：香梨股份
股票代码：600506
股票上市地：上海证券交易所
成立时间：1999 年 11 月 18 日
注册地址：新疆巴州库尔勒市圣果路圣果名苑
法定代表人：周恩鸿
联系电话：0996-2115936
传真：0996-2115935
邮政编码：841000
办公地址：新疆巴州库尔勒市圣果路圣果名苑
统一社会信用代码：91650000718901406B
公司电子邮箱：xlgf_dmb@163.com
网址：http://www.xjxlgf.com.cn
经营范围：果酒的生产与销售；饮料及其它预包装食品、散装食品的批发兼零售；农业、林业、果业的种植，农副产品的加工和销售；农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务；种子种苗、机械机具、钢材、建筑材料的销售；水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；苗木、花卉、饲料的销
售。农副产品的收购；皮棉经营；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的决策程序以及取得的审批、授权
（一）本次发行的内部决策程序
1、发行人第七届董事会第十五次会议审议通过本次发行事项
2021 年 4 月 20 日，第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司符
合非公开发行股票条件的议案》《关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司非公开发 行股票的方案>的议案》《关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司 2021 年度非公开 发行 A 股股票预案>的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账 户的议案》《关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司签署非公开发行股票之附条件生 效的股份认购协议的议案》《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议 案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履 行的承诺函的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东 大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于提 请股东大会批准深圳市建信投资发展有限公司及其一致行动人免于发出收购要 约的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，确定本次非公开发行的 股票数量为 44,312,061 股，全部由深圳建信以现金方式认购，认购金额为 307,082,582.73 元
2、发行人收到中国信达关于公司本次非公开发行的批复文件
2021 年 4 月 20 日，香梨股份收到中国信达关于公司本次非公开发行的批
复文件（信总审复[2021]61 号），同意由香梨股份向深圳建信定向增发股份， 深圳建信以现金方式全额认购定增股份，投资总额不超过 4 亿元。
3、发行人 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次发行事项
2021 年 5 月 7 日，2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合
非公开发行股票条件的议案》《关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司非公开发行
股票的方案>的议案》《关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司 2021 年度非公开发 行 A 股股票预案>的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户 的议案》《关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金 使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效 的股份认购协议的议案》《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议 案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履 行的承诺函的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东 大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于提 请股东大会批准深圳市建信投资发展有限公司及其一致行动人免于发出收购要 约的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
4、发行人第七届董事会第二十八次会议审议通过延长非公开发行 A 股股
票股东大会决议有效期等议案
2022
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