安徽水利开发股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 安徽水利开发股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 安徽水利
股票代码： 600502
收购人名称： 安徽省水利建筑工程总公司
住所： 安徽省蚌埠市东海大道锦江大酒店院内
签署日期：二〇一六年六月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写；
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在安徽水利开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”）拥有的权益情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在安徽水利拥有权益；
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）已批准安徽水利向安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）并募集配套资金。水建总公司尚需取得安徽水利股东大会及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本次收购事项的审核批准，同时经安徽水利股东大会审议同意水建总公司免于发出要约后，本次收购事项方可实施。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
释义1第一节收购人介绍2第二节收购决定及收购目的7第三节收购方式9 释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司、安徽水利 指 安徽水利开发股份有限公司
收购人 指 水建总公司
建工集团、标的公司 指 安徽建工集团有限公司
安徽水利向水建总公司发行股份吸收合并建工集团并向安
徽水利2016年度员工持股计划、安徽高新毅达皖江产业发
展创业投资基金（有限合伙）、南京璇玑投资中心（有限合
本次交易、本次重大资产重 指 伙）、安徽省盐业总公司、安徽高新金通安益二期创业投资
组、本次重组 基金（有限合伙）、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安
徽中安资本投资基金有限公司、金寨水电开发有限责任公司
等8名符合条件的投资者发行股份募集配套资金
本次收购、本次发行、本次吸 水建总公司以其持有的建工集团100%股权认购安徽水利向
指
收合并 其非公开发行股份，从而导致对安徽水利收购的行为
标的资产、交易标的 指 建工集团的全部资产及负债
《收购报告书》 指 《安徽水利开发股份有限公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
元 指 人民币元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：安徽省水利建筑工程总公司
注册地址：安徽省蚌埠市东海大道锦江大酒店院内
法定代表人：赵时运
注册资本：7,592万元
公司类型：全民所有制
统一社会信用代码：91340300149861466W
经营范围：建设项目投资；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1989年6月30日
联系电话：0552-3950586
二、收购人股权结构及关联公司介绍
（一）收购人股权结构及控制关系
水建总公司为安徽省国资委下属的全民所有制企业，安徽省国资委是水建总公司的唯一股东和实际控制人。本次收购前后水建总公司的股权结构及控制关系如下图所示：
收购前：
收购后： 安徽省国资委
100%
水建总公司
37.92%
安徽水利开发股份有限公司
安徽省国资委系安徽省人民政府特设机构，经安徽省人民政府授权代表履行国有资产出资人职责。
（二）收购人关联公司介绍
水建总公司股东及关联公司收购前方框图如下：
省国资委
100%
水建总公司
100% 100% 100% 100% 100% 55% 53% 30%
建建
安安三工工 安建盐
徽徽建技服 建工业
一二集师务 保小典
建建团学中 理贷当
院心
水建总公司股东及关联公司收购后方框图如下：
下属主要企业、单位概况表
注册资本 持股比
序号 公司名称 注册地 主营业务
（万元） 例（%）
安徽省合肥市蜀山区
1 安徽省第一建筑工程有限公司 11,265.01 100 房屋建筑施工
长江西路334号
安徽省合肥市瑶海区
2 安徽省第二建筑工程公司 5,008 100 房屋建筑施工
裕溪路1060号
3 安徽三建集团公司 安徽省合肥市包河区 5,000 100 项目投资，房屋、设
芜湖路329号 备租赁
安徽省合肥市包河区 房屋租赁，物业管理
4 安徽建工服务中心 187 100
芜湖路325号 及服务
合肥市合巢路301
5 安徽建工技师学院 2,225 100 教学服务
号
三、收购人从事的主要业务及财务状况
（一）收购人的主要业务
根据水建总公司设立时安徽省国资委文件和营业执照标明的经营范围，水建总公司是以建设项目投资；技术信息中介咨询等为其业务。
公司下属子公司主要经营范围见上表。
（二）水建总公司主要财务状况
单位：元
项目 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
资产合计 15,377,807,302.27 166,905,781.12 9,915,349,134.03
负债合计 12,294,536,219.07 114,553,743.80 7,887,015,276.18
归属于母公司所有
622,174,423.15 52,352,037.32 323,160,729.53
者权益合计
项目 2015年度 2014年度 2013年度
营业收入 13,041,508,626.19 39,092,670.89 6,878,261,624.81
归属于母公司所
