证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2022-076
债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1
债券代码：188412 债券简称：中化 GY01
债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1
中化国际（控股）股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：829,220,901 股
发行价格：6.00 元/股
募集资金总额：人民币 4,975,325,406.00 元
发行对象认购的数量、限售期
序号 发行对象名称 发行数量 限售期
（股） （月）
1 中国中化股份有限公司 449,665,868 18
2 连云港碳三投资基金合伙企业（有限合伙） 23,333,333 6
3 连云港润洋股权投资基金合伙企业（有限合伙） 18,333,333 6
4 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕 50,000,000 6
行 1 号私募证券投资基金
5 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 11,666,666 6
6 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 11,666,666 6
7 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 11,666,666 6
序号 发行对象名称 发行数量 限售期
（股） （月）
8 JPMorgan Chase Bank, National Association 14,200,000 6
9 财通基金管理有限公司 41,550,000 6
10 百年保险资产管理有限责任公司（百年人寿保险 25,000,000 6
股份有限公司-分红保险产品）
11 长江养老保险股份有限公司（长江金色晚晴（集 15,000,000 6
合型）企业年金计划-浦发）
12 长江养老保险股份有限公司（长江金色交响（集 11,666,666 6
合型）企业年金计划-交通银行股份有限公司）
13 无锡金投控股有限公司 11,666,666 6
14 安徽省皖能资本投资有限公司 11,666,666 6
15 北京国能新能源产业投资基金（有限合伙） 16,666,666 6
16 UBS AG 23,333,333 6
17 上海上国投资产管理有限公司 33,333,333 6
18 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 48,805,039 6
预计上市时间
本次发行新增股份已于 2022 年 12 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，公司控股股东中国中化股份有限公司（以下简称“中化股份”）认购的本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的公司内部决策程序
2022 年 3 月 25 日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 4 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2、国家出资企业对本次发行的批准
2022 年 4 月 6 日，中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）向
公司下发了《关于同意中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的函》（中国中化战投函[2022]42 号），同意中化国际本次非公开发行方案。
3、本次发行的监管部门审核情况
2022 年 9 月 13 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发
行股票的申请。
2022 年 9 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准中化国际（控股）股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251 号），本次发行已取得中国证监会核准。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A）股
2、股票数量：829,220,901 股
3、股票面值：人民币 1.00 元
4、发行价格：6.00 元/股
5、募集资金总额：人民币 4,975,325,406.00 元
6、发行费用：人民币 7,986,472.08 元（不含税）
7、募集资金净额：人民币 4,967,338,933.92 元
8、限售期：本次非公开发行股票完成后，控股股东中化股份认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让；除中化股份外的其他发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得
转让。本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。
9、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
10、联席主承销商：华泰联合证券、中信证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
公司和联席主承销商于 2022 年 11 月 18 日向获得配售的投资者发出了《中
化国际（控股）股份有限公司非公开发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次非公开发行最终募集资金规模为 4,975,325,406.00 元，发
行股数为 829,220,901 股。截至 2022 年 11 月 25 日，投资者实际缴款总额为
4,975,325,406.00 元。
2022 年 11 月 25 日，保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券在按规定扣
除相关费用以后将募集资金余额划付至公司指定的募集资金账户。
2022 年 11 月 29 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中
化国际（控股）股份有限公司非公开发行 A 股股票认购资金验资报告》（安永华
明（2022）专字第 60943059_B16 号）。经审验，截至 2022 年 11 月 25 日止，参
与非公开发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币4,975,325,406.00 元。
2022 年 11 月 29 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中
化国际（控股）股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（安永安永华明（2022）验字第 60943059_B01 号）。经审验，截至 2022 年
11 月 25 日止，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）829,220,901 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.00 元，共计募集货币资金人民币 4,975,325,406.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,986,472.08 元后，募集资金净额为人民币 4,967,338,933.92 元，其中计入“股本”人民币
变更后的累计注册资本（股本）为人民币 3,593,290,573 元。
2、股份登记情况
2022 年 12 月 7 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕股份登记托管手续。
（四）联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、联席主承销商的意见
本次非公开发行的联席主承销商华泰联合证券、中信证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“中化国际（控股）股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及第八届董事会第二十三次会议、2022 年第一次临时股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。除中化股份外，发行对象不包括发行人和联席主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，发行人和联席主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
2、律师事务所意见
本次非公开发行的律师事务所北京安杰世泽律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“中化国际（控股）股份有限公司本次发行已获得发行人内部批准和授权，并已取得中国证监会的核准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报
价单》及《认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合《证券法》《管理办法》《实施细则》等相关法律法规和发行人本次发行相关董事会决议、股东大会决议的规定。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售
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