证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-020 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金原用途：PEACE 跨洋海缆海缆通信系统项目的南非段；
募集资金新用途：PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目（以下简称“新加坡延伸段”）；
本次涉及变更的募集资金为 90,000 万元，占公司非公开发行股票募集资
金总额的 17.86%；
建设期：PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目新加坡延伸段预计建设期为26 个月；
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、变更募集资金用途的概述
（一）募集资金项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515 号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股 571,105,746 股。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）于 2020
年 12 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股 409,423,233 股，每股面值 1
元，每股发行价格为人民币 12.31 元，募集资金总额为人民币 5,039,999,998.23元，扣除支付的各项发行费用 35,852,830.31 元，募集资金净额为人民币5,004,147,167.92 元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字[2020]第 ZA16002 号）。
（二）拟变更募集资金用途的基本情况
本次拟变更募集资金用途的募集资金投资项目为“PEACE 跨洋海缆通信系统
运营项目”，PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目为建设并运营一条连接亚洲、非
洲和欧洲的海底光缆系统。PEACE 海缆系统全程 15,800 公里，将连接 3 个面积
最大、人口最多的大陆，其主干将在巴基斯坦、吉布提、埃及、肯尼亚、南非、法国登陆，是一条连通亚欧、亚非、非欧经济走廊的重要通信骨干。本项目总投资283,513.20万元，均为固定资产投资。本次发行募集资金拟投入273,000万元。
基于亚太带宽市场需求快速增长及已有目标客户实际需求考虑，同时为提高募集资金使用效率，亨通光电拟调整 PEACE 跨洋海缆通信系统项目的南非段建设进程，优先建设 PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目（以下简称“新加坡延伸段”），从而将 PEACE 跨洋海缆通信系统拓展至新加坡，构筑成亚欧、亚非国际信息互联大通道。
本次涉及变更募集资金用途的金额为 90,000 万元，占公司非公开发行股票募集资金总额的 17.86%。
2022 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第八次会议以 12 票同意、0 票否决、
0 票弃权审议通过了关于《变更部分募集资金用途》的议案。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目用途的具体原因
（一）原项目计划投资和已实际投资情况
PEACE跨洋海缆通信系统运营项目为建设并运营一条连接亚洲、非洲和欧洲的海底光缆系统。PEACE海缆系统全程15,800公里，将连接3个面积最大、人口最多的大陆，其主干将在巴基斯坦、吉布提、埃及、肯尼亚、南非、法国登陆，是一条连通亚欧、亚非、非欧经济走廊的重要通信骨干。该方案将建设巴基斯坦-埃及-肯尼亚，以及埃及-法国，肯尼亚-南非主干海缆。
本项目总投资 283,513.20 万元，本次发行募集资金拟投入 273,000 万元。截
至 2022 年 3 月 31 日，募集资金投入 121,972 万元，尚未投入使用的募集资金为
151,028 万元（不含利息）。截止目前，PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目已基本完成巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国两段的建设，肯尼亚-南非段尚未开建。考虑到巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国两段尚需继续使用募集资金支付约61,028 万人民币，本次拟将剩余募集资金 90,000 万元优先投入新加坡延伸段，PEACE 跨洋海缆通信系统项目的南非段将根据项目建设计划另行筹措资金。
（二）变更的具体原因
基于市场需求、公司跨洋海缆通信运营规划及提高募集资金使用效率考虑，公司拟增加PEACE跨洋海缆通信系统新加坡延伸段，构筑成亚欧、亚非国际信息互联大通道。
亚欧国际海缆主要指东起新加坡/香港，自东向西穿越印度洋抵达东非埃及，通过埃及陆上段接驳后穿越地中海到达法国马赛的国际海缆。由于前期亚非欧沿线国家ICT产业发展水平相对较低，而海缆工程投资大，海缆工程长期无法完成资金筹措，导致亚非欧国际海缆较跨太平洋和跨大西洋国际海缆相比，海缆容量和市场明显处于劣势。上世纪八九十年代建设的SMW3、FLAG国际海缆中，亚欧海缆的容量太少且海缆接已退役或接近退役。而随着亚欧互联的需求快速发展，近几年新冠疫情影响下，跨地区的内容流量需求大幅增加，现有的海缆容量难以满足业务需求，区域内已产生新一波的海缆建设热潮，但已参建的海缆建设周期较长，仍难以满足近期迫切的互联需求。
由于PEACE跨洋海缆通信系统已于2019年启动建设，巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国两段预计将于2022年年中投入运营，在新加坡段建设后可迅速补充新加坡至法国沿线客户资源，抢占亚欧互联市场先机。另一方面，PEACE跨洋海缆通信系统是公司独立建设和运营的第一条海缆，延伸新加坡延将提升现有网络资源价值，有利于充分拓展客户，为后续持续耕耘国际海缆运营市场打下良好基础。
三、新项目的具体内容
新加坡延伸段预计共计超6,000公里，新加坡延伸段的主要通达方向是欧洲，实现新加坡连接至现有工程海上段分支点，并直达欧洲的连接大通道。除此之外，新加坡-东非将成为另一个潜在的重要增长方向。建成后结合PEACE跨洋海缆通信系统现有资源，可形成新加坡-法国马赛4对光纤和新加坡-肯尼亚蒙巴萨4对光纤的暗纤供建设单位销售运营。
新加坡延伸段实施主体为募投项目原实施主体Peace Cable公司，公司通过全资子公司Hengtong Submarine公司持有Peace Cable公司100%股权，Peace Cable规划投资设立新加坡子公司，通过新加坡公司支付新加坡登陆费用等相关项目建设资金，并由新加坡公司申请许可及带宽销售。本项目将增加实施主体Peace Cable公司的新加坡全资子公司。
新加坡延伸段总投资为22,800万美元。具体估算如下表：
序号 费用名称 内容 投资额（万美元）
1 新加坡延伸段总承 包括新加坡延伸段的总承包合同费 15,300
包合同费用 用
2 新加坡延伸段登陆 包括登陆许可办理、陆地段配套设 1,800
费用 施和登陆站机房资源的费用
3 埃及陆地段光纤购 包括新购的双路由各2对埃及陆地 4,200
置费用 光纤
4 项目储备金 项目建设过程中发生的系统变更、 1,500
税费、不可预见费等费用
合计 22,800
本项目建设期为26个月，本项目建成后内部收益率11.42%，静态投资回收期为5.12年。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
新加坡的政局稳定、自然灾害少发、电力供应稳定、数据中心土地审批高效，
再加上东盟区域经济中心的地位，吸引了 Facebook、Google、Equinix 和中国移动等大型跨国科技企业在新加坡投资建设数据中心。得益于与亚太其他主要市场接入了大量海底电缆，新加坡已成为多个行业大型企业的区域数据中心枢纽，未来随着 5G 和物联网的快速增长，新加坡对边缘计算数据中心的需求将持续扩张。
新加坡的突出优势在于依托其开放的电信管制政策、完善的基础设施和优势的地缘位置，成为了世界上首屈一指的国际电路转接中心。新加坡不仅承担了区域内国家的国际电路转接，也是东亚、东南亚、非洲、欧洲、大洋洲和北美洲的国际电路转接中心，经过多年建设，新加坡以一城之力，建成了 9 个国际海缆登陆站和 23 条国际海缆，成为全球海缆网络的核心节点和国际电路转接中心，是所有国际电路运营者都不得不重视和深耕的国际网络节点。
新加坡延伸段的建设可将 PEACE 跨洋海缆通信系统覆盖拓展至东南亚，有利于提升 PEACE 跨洋海缆通信系统的网络资源价值，通过连接东南亚国际电路转接中心新加坡和欧洲转接中心法国，形成亚欧互联大通道，适配蓬勃增长的亚欧互联需求，凸显全球互联价值和地位。
（二）风险提示
PEACE 跨洋海缆通信系统拓展至新加坡是公司基于长远发展规划和全球海缆市场发展前景经多次研究论证后审慎提出的，有较高的可行性，但在项目实施过程中，若发生全球产业政策重大变更、市场环境不利变化、公司人才储备不足、运营管理经验不足等情形，则新加坡延伸段存在可能无法实现预期收益的风险。公司将密切关注产业政策，积极开拓国际市场，加强人才储备，提升运营管理经验，从而增强本项目的抗风险能力。
五、有关部门审批情况
新项目尚需江苏省发展和改革委员会和江苏省商务厅备案。
六、专项意见说明
1. 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：本次变更部分募集资金用途是根据公司业务发展的客观需要所做出，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东的行为。亨通光电上述变更部分募集资金用途的事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚须提交股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亨通光电实施上述事项。
2. 公司独立董事认为：本次公司变更部分募集资金用途，是综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资用途的实际情况而做出的审慎决定，新项目用途符合公司发展规划与业务增长需要，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，严格履行了相应的决策程序，并及时履行了信息披露义务。因此，我们同意变更部分募集资金用途的相关事项，并提交公司股东大会审议。
3. 公司监事会认为：本次公司变更部分募集资金用途的事项及审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。本次公司变更部分募集资金用途符合公司发展战略及经营需要，符合募集资金使用相关要求，未损害中小股东的利益。因此，我们同意变更部分募集资金用途的相关事项，并提交公司股东大会审议。
七、上网附件
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
特此公告。
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