证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:临2022-016
凌云工业股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
凌云工业股份有限公司(以下简称 “公司”)使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 39,162.64 万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]60 号)文件,公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开
发 行 股 票 153,503,893 股 , 发 行 价 格 为 8.99 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额
1,379,999,998.07元,扣除各项发行费用人民币13,614,160.99元(不含增值税),实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所(特殊普通
合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 3 月 8 日出具了《凌
云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2022]第 ZG10154 号)。
公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司第七届董事会第二十一次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过的《凌云工业股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》,本次募集资金投资项目基本情况如下:
单位:万元
募投项目名称
序号 投资总额 募集资金拟投入金额
项目名称 子项目名称
盐城车身结构件项目 2,300.14 2,230.00
盐城新能源电池壳组件项目 9,603.36 9,340.00
盐城新能源 (一期)
1 汽车零部件 盐城新能源电池壳组件项目
项目 (二期) 11,871.60 10,860.00
盐城新能源电池壳下箱体 2,846.88 1,500.00
项目
2 武汉新能源汽车零部件项目 13,432.80 12,530.00
涿州新能源 涿州新能源电池壳项目 3,600.00 2,170.00
3 汽车零部件 (一期)
项目 涿州新能源电池壳项目 7,060.34 6,180.00
(二期)
收购凌云吉 收购凌云吉恩斯 49.90%股 25,948.00 25,948.00
4 恩斯 49.90% 权项目
股权并扩产 热成型轻量化汽车结构件 29,915.63 20,000.00
项目 扩产项目
5 沈阳保险杠总成项目 6,185.91 5,850.00
6 补充流动资金 41,392.00 41,392.00
合计 154,156.66 138,000.00
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排
(一)自筹资金预先投入募投项目情况
本次募集资金到位前,为保障公司募集资金投资项目的顺利实施,公司根据
实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
截至 2022 年 3 月 20 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金
额为人民币 39,612.44 万元,拟置换金额为 39,065.91 万元,自筹资金预先投入
金额及拟置换金额具体情况如下:
单位:万元
募投项目名称 拟以募集资 拟置换资金
序号 投资总额 募集资金拟 自筹资金预 金置换已投 占募集资金
项目名称 子项目名称 投入金额 先投入金额 入自筹资金 拟投入额的
金额 比例(%)
募投项目名称 拟以募集资 拟置换资金
序号 投资总额 募集资金拟 自筹资金预 金置换已投 占募集资金
项目名称 子项目名称 投入金额 先投入金额 入自筹资金 拟投入额的
金额 比例(%)
盐城车身结构件 2,300.14 2,230.00
项目
盐城新能源电池
壳组件项目(一 9,603.36 9,340.00 3,522.96 3,507.96 37.56
盐城新能源 期)
1 汽车零部件 盐城新能源电池
项目 壳组件项目(二 11,871.60 10,860.00 2,635.20 2,635.20 24.27
期)
盐城新能源电池
壳下箱体 2,846.88 1,500.00 615.36 615.36 41.02
项目
2 武汉新能源汽车零部件项目 13,432.80 12,530.00 1,873.38 1,606.97 12.83
涿州新能源电池
涿州新能源 壳项目 3,600.00 2,170.00 454.05 454.05 20.92
3 汽车零部件 (一期)
项目 涿州新能源电池
壳项目 7,060.34 6,180.00
(二期)
收购凌云吉 收购凌云吉恩斯 25,948.00 25,948.00 25,948.00 25,948.00 100.00
恩斯 49.90%股权项目
4 49.90%股 热成型轻量化汽
权并扩产项 车结构件 29,915.63 20,000.00 4,292.15 4,027.03 20.14
目 扩产项目
5 沈阳保险杠总成项目 6,185.91 5,850.00 271.34 271.34 4.64
6 补充流动资金 41,392.00 41,392.00
合计 154,156.66 138,000.00 39,612.44 39,065.91
注:公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票为上述项目支付了部分款项,截至 2022 年
3 月 20 日,尚未到期承兑不符合终止确认条件的票据金额为 546.53 万元,此次置换金额不
包含该部分。
(二)已支付发行费用的情况
公司发行费用总额 1,361.42 万元(不含增值税),其中保荐承销费用
1,15