证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-007
杭萧钢构股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量：人民币普通股（A 股）215,373,741 股
发行价格：人民币 3.86 元/股
预计上市时间：杭萧钢构股份有限公司（简称“公司”或“发行人”）非公开发行 A 股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于
2022 年 2 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托
管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的程序
1、本次发行的内部决策程序
2020 年 10 月 27 日，发行人召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过
了发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 11 月 13 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
2021 年 10 月 22 日，发行人第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
议案。
2021 年 11 月 9 日，发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》议
案，本次股东大会决议有效期至 2022 年 11 月 12 日。
2、中国证监会核准情况
2021 年 3 月 8 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次
非公开发行 A 股股票的申请。
2021 年 3 月 23 日，发行人收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢
构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]866 号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型和面值：
人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量：215,373,741 股
3、发行价格：3.86 元/股
4、募集资金总额：831,342,640.26 元
5、发行费用：12,818,308.92 元
6、募集资金净额：818,524,331.34 元
7、保荐机构：中信证券股份有限公司
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 28 日出具的《杭萧
钢构股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）申购资金总额的验证报告》
（大华验字[2022]000042 号），截至 2022 年 1 月 18 日，中信证券在中国工商
银行股份有限公司北京燕莎支行开立的账号为 0200012729201091597 的账号已收到 15 家认购对象缴付的认购资金总额人民币 831,342,640.26 元。
截至 2022 年 1 月 20 日，中信证券将扣除保荐机构承销保荐费（含增值税）
后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月28日出具的《验资报告》（大华验字[2022]000038
号），截至 2022 年 1 月 20 日，本次募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，
扣除发行费用人民币 12,818,308.92 元，募集资金净额为人民币 818,524,331.34
元 ， 其 中 计 入 股 本 人 民 币 215,373,741.00 元 ， 计 入 资 本 公 积 人 民 币
603,150,590.34 元。
2、新增股份登记托管情况
本次发行的股份已于2022年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见。
1、保荐机构的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。2、律师事务所的结论意见
北京通商（杭州）律师事务所认为：发行人本次发行已依法取得必要的内部授权和批准，并已取得中国证监会核准，具备实施发行的条件；发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。本次发行的结果合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.86 元/股，发行股数215,373,741 股，募集资金总额 831,342,640.26 元。
本次发行对象最终确定为 15 名，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 信达澳银基金管理有限公司 10,814,164 41,742,673.04 6
2 广东德汇投资管理有限公司-德汇全 12,953,367 49,999,996.62 6
球优选私募证券投资基金
3 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊 12,953,367 49,999,996.62 6
享私募证券投资基金
4 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊 7,772,020 29,999,997.20 6
享九号私募证券投资基金
5 广东德汇投资管理有限公司-德汇优 7,772,020 29,999,997.20 6
选私募证券投资基金
6 山东惠瀚产业发展有限公司 12,953,367 49,999,996.62 6
7 海通证券股份有限公司 10,362,694 39,999,998.84 6
8 UBS AG 16,191,709 62,499,996.74 6
9 财通基金管理有限公司 48,134,715 185,799,999.90 6
10 国泰君安证券股份有限公司 29,015,544 111,999,999.84 6
11 诺德基金管理有限公司 7,849,740 30,299,996.40 6
12 蒋璞 7,772,020 29,999,997.20 6
13 曾祥泓 10,362,694 39,999,998.84 6
14 何晓娟 10,362,694 39,999,998.84 6
15 中国银河证券股份有限公司 10,103,626 38,999,996.36 6
合计 215,373,741 831,342,640.26 -
（二）发行对象情况
1、信达澳银基金管理有限公司
名称 信达澳银基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
L1001
法定代表人 祝瑞敏
注册资本 10000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300717866151P
经营范围 一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许
可的其他业务。
本次认购数量为 10,814,164 股，股份限售期为 6 个月。
2、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金
名称 广东德汇投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
法定代表人 刘卓锋
注册资本 3465 万元人民币
统一社会信用代码 91440400588328137X
经营范围 章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次认购数量为 12,953,367 股，股份限售期为 6 个月。
3、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金
名称 广东德汇投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
法定代表人 刘卓锋
注册资本 3465 万元人民币
统一社会信用代码 91440400588328137X
经营范围 章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次认购数量为 12,953,367 股，股份限售期为 6 个月。
4、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金
名称 广东德汇投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
法定代表人 刘卓锋
注册资本 3465 万元人民币
统
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