证券代码：600475 证券简称：华光股份 地点：上海证券交易所
无锡华光锅炉股份有限公司
吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司
及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书摘要（修订稿）
相关方 名称 住所
吸收合并方 无锡华光锅炉股份有限公司 江苏省无锡市城南路3号
被吸收合并方 无锡国联环保能源集团有限公司 无锡市金融一街8号
吸收合并交易 无锡市国联发展（集团）有限公司 无锡市金融一街8号
对方
锡洲国际有限公司 Suite1901-219/FShuionCenter6-8
支付现金购买 HarbourRoadWanchai,HK
资产交易对方 锡联国际投资有限公司 Suite1901-219/FShuionCenter6-8
HarbourRoadWanchai,HK
募集配套资金 华光股份2016年员工持股计划 江苏省无锡市城南路3号
交易对方 国联金融 无锡市金融一街8号
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年二月
声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括《无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站；备查文件备置于无锡华光锅炉股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
1-2-1
交易对方承诺
本次重大资产重组的交易对方国联集团、锡洲国际、锡联国际已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
国联集团承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
1-2-2
相关证券服务机构声明
东兴证券股份有限公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
上海市广发律师事务所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
江苏中天资产评估事务所有限公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
1-2-3
目录
声明...... 1
交易对方承诺......2
相关证券服务机构声明...... 3
目录...... 4
释义...... 6
重大事项提示......10
一、本次交易的简要介绍...... 10
二、本次发行股份的基本情况......11
三、标的资产的估值及交易价格......21
四、本次交易相关业绩承诺及利润补偿...... 22
五、本次交易构成重大资产重组及关联交易...... 37
六、本次交易不构成重组上市......38
七、本次交易完成后，公司的股权分布仍符合上市条件...... 38
八、异议股东的利益保护机制......38
九、债权人的利益保护机制......42
十、本次交易对上市公司的影响......43
十一、本次交易尚需履行的审批程序...... 44
十二、本次交易相关各方的重要承诺...... 46
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排......50
十四、独立财务顾问的保荐机构资格...... 52
重大风险事项提示......53
一、与本次交易相关的风险......53
二、与标的资产经营相关的风险......55
三、与上市公司经营相关的风险......58
四、其他风险......58
第一节 本次交易概述...... 59
1-2-4
一、本次交易的背景和目的......59
二、本次交易的具体方案...... 60
三、本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市......62
四、本次交易尚需履行的审批程序......64
五、本次交易对上市公司的影响......66
1-2-5
释义
本报告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有下述含义：
一、普通名词释义
公司、本公司、上市公司、指 无锡华光锅炉股份有限公司
华光股份、发行人
本次交易、本次重组、本指 华光股份发行股份吸收合并无锡国联环保能源集团有
次重大资产重组 限公司及支付现金购买资产并募集配套资金
本次吸收合并、吸收合并 指 华光股份向国联环保股东国联集团发行股份吸收合并
国联环保
本次支付现金购买资产、 华光股份向锡洲国际支付现金购买其所持有的友联热
支付现金购买资产 指电25%股权；向锡联国际支付现金购买其所持有的惠联
热电25%股权
无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能
本报告书、交易报告书 指 源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（修订稿）
无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能
本报告书摘要 指 源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书摘要修订稿
标的资产、交易标的 指 国联环保全部资产及负债、惠联热电25%股权、友联热
电25%股权
国联环保、被吸收合并方、指 无锡国联环保能源集团有限公司
吸收合并对象
实际控制人/国联集团 指 无锡市国联发展（集团）有限公司
实业投资集团 指 无锡国联实业投资集团有限公司
江阴热电 指 江阴热电有限公司
周北热电 指 江阴周北热电有限公司
益达能源 指 江阴热电益达能源有限公司
利港电力 指 江苏利港电力有限公司
利港发电 指 江阴利港发电股份有限公司
惠联热电 指 无锡惠联热电有限公司
惠联垃圾热电、惠联垃圾 指 无锡惠联垃圾热电有限公司
友联热电 指 无锡友联热电股份有限公司
新联热力 指 无锡新联热力有限公司
双河尖 指 无锡市双河尖热电厂
协联热电 指 无锡协联热电有限公司
锡联国际 指 锡联国际投资有限公司
锡洲国际 指 锡洲国际有限公司
1-2-6
约克设备、约克空调 指 约克（无锡）空调冷冻设备公司
约克国际 指 约克国际（北亚）有限公司
高佳太阳能 指 高佳太阳能股份有限公司
电力燃料公司 指 无锡市电力燃料公
