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600475 沪市 华光环能


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600475:华光股份关于使用现金方式通过协议转让和参与定向增发收购天津世纪天源集团股份有限公司51%股权的公告

公告日期:2016-09-30

 证券代码:600475       证券简称:华光股份       公告编号:临2016-047
                   无锡华光锅炉股份有限公司
关于使用现金方式通过协议转让和参与定向增发收购天津世纪天源集团股份有限公司51%股权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    交易简要内容:无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称“公司”或“华光股份”)拟使用现金方式通过协议转让和参与定向增发收购方式收购天津世纪天源集团股份有限公司(新三板代码:831948,以下简称“世纪天源”)51%的股权,本次协议转让和参与定向增发支付对价总计人民币7775.44万元。
    本次交易未构成关联交易,本次交易未构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
    本次交易经公司第六届董事会第五次会议审议批准,根据公司章程、公司对外投资等有关规定,本次交易金额在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本次收购所涉及的股票定向发行方案尚需经世纪天源股东大会审议通过。
    一、交易概述
    (一)公司拟使用现金方式通过协议转让和参与定向增发收购方式收购世纪天源51%的股权,本次协议转让和参与定向增发支付对价总计人民币7775.44万元。本次交易标的定价为每股人民币3.32元。本次交易的定价,综合考虑世纪天源所处行业、公司成长性、每股净资产等多种因素,并由公司与世纪天源协商一致后最终确定。
    具体情况如下:
    1、世纪天源共16名原股东向公司协议转让750万股,支付对价为2490万元,每股价格为3.32元人民币。
                          持有股份数     转让股份数     支付对价
          股东名称       (万股)        (万股)      (万元)
           江义          1694.9            305          1012.6
           刘玉恒          472.5           118.125        392.175
           王峦           150             37.5           124.5
           江文良           150              150            498
           窦洪胜           150             37.5           124.5
           葛强           150             37.5           124.5
           王娜           30               15            49.8
           李四红           30               7.5            24.9
           张利晖           30               7.5            24.9
           张庆林           30               7.5            24.9
           周昊           30               7.5            24.9
           李洋洋           15              3.75           12.45
           张坤           15               7.5            24.9
           范国荣           15               4            13.28
           王井阳          11.25            2.25           7.47
           曹映东           7.5             1.875          6.225
           合计          3000             750           2490
    2、公司向世纪天源认购定向增发股票1,592万股股票,认购价款总额为5,285.44万元,每股价格为3.32元人民币。
    本次增资后,世纪天源注册资本增至4592万元,其中公司持有世纪天源2342万股,占世纪天源注册资本的51%。
    二、交易各方当事人情况介绍
    (一)交易对方情况介绍
    1、交易对方全部为自然人,名单如下:
序     股东    性  国籍            住所              最近三年职业和职务情况
号     姓名    别
                              北京市宣武区手帕口南   天津世纪天源集团股份有限
1    江义男  中国   街1号院4号楼103号            公司董事长
                              天津市河西区黑牛城道   天津世纪东湖地热设计咨询
2    刘玉恒男  中国      五一家园7-2-602          服务有限公司总经理
                              天津市河西区解放南路   天津世纪天源集团股份有限
3    王峦男  中国      玫瑰花园3-7-603              公司副总经理
                              天津市和平区吴家窑二   天津世纪天源集团股份有限
4    江文良男  中国    号路中环公寓19-101        公司原总经理现离职
                              天津市河东区融科金月   天津世纪天源安全卫生评价
5    窦洪胜男  中国         湾13-1001            监测有限公司副总经理
                              天津市河西区下瓦房大   天津世纪天源集团股份有限
6    葛强男  中国    沽南路博轩园9-1301            公司副总经理
                              北京石景山永乐西小区   天津世纪天源集团股份有限
7    王娜女  中国           2-1-602              公司原副总经理现离职
                              山西省陵川县崇文镇胜   天津世纪天源安全卫生评价
8    李四红男  中国          利街33号             监测有限公司总经理
                              天津市河北区靖江路靖   天津世纪天源集团股份有限
9    张利晖男  中国       江东里9-6-102               公司财务总监
                              天津市大港区海滨街钻   天津世纪天源钻井工程有限
10    张庆林男  中国     井小区一里2159号             公司总经理
                             天津市红桥区瑞贤园9号  天津世纪天源集团股份有限
11    周昊男  中国         楼3门501                公司采购部部长
                              天津市南开区万德庄凯   天津世纪天源钻井工程有限
12    李洋洋男  中国  立花园9号楼3门402号         公司市场总监
                              天津市南开区鞍山西道   天津世纪天源投资咨询有限
13    张坤男  中国       学湖里9-6-302               公司市场部长
                              天津市东丽区金桥工业   天津诺德建筑材料有限公司
14    范国荣男  中国          园凯达道                     总经理
                              天津市河东区一号桥宁   天津世纪天源集团股份有限
15    王井阳男  中国       月花园12-2-603               公司市场部
                              天津市南开区王顶堤园   天津世纪天源集团股份有限
16    曹映东男  中国        荫里8-2-403                公司副总经理
    2、交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
    三、交易标的基本情况
    (一)交易标的
    1、交易标的:世纪天源51%股权
    2、权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
    (二)标的公司基本情况介绍
    1、基本概况
      名称                      天津世纪天源集团股份有限公司
    企业类型                              股份有限公司
      住所           天津市东丽区东丽湖万科城教育综合体科技楼202-1室
   法定代表人                                 葛强
    注册资本                                3000万元
    成立日期                           2002年03月28日
营业执照注册号                        120110000018994
 组织机构代码                             73547034-5
   税务登记证                           120110735470345
                    地热环保工程、污水处理、大气除尘;环境污染设备开发、
                    设计、制造及相关技术服务;新型建材科技开发、服务;防
                    水材料制造及相关产品技术开发、服务;电器柜组装及相关
                    技术开发;机械设备制造、机械配件加工、玻璃钢制品制造、
    经营范围      直埋保温管道、常压贮水设备制造;五金电料、建筑材料、
                    化工产品及原料(危险品及易制毒品除外)、水泵、电缆批发
                    兼零售;园林绿化工程、建筑装饰工程、园林园艺工程施工;
                    机械设备、管道安装;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经
                    相关部门批准后方可开展经营活动)
                    根据《上市公司行业分类指引