无锡华光锅炉股份有限公司
吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司
及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”或“上市公司”）于2016年8月30日全文披露《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）。2016年9月29日上市公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。
现就重组报告书与重组预案主要差异情况说明如下：
重组报告书章节 与重组预案差异说明
删除了“十五、审计、评估等工作尚未完
重大事项提示 成”
一、本次交易的简要介绍 更新披露了本次募集配套资金总额
补充披露了本次换股吸收合并、募集配套
二、本次发行股份的基本情况 资金和股份锁定期的基本情况
更新披露了本次交易标的资产的评估结
三、标的资产的估值及交易价格 果和交易作价情况
四、本次交易相关业绩承诺及利润补 补充披露了具体业绩承诺和利润补偿的
偿 相关内容
删除了“五、股份锁定期”，并在重组报
五、本次交易构成重大资产重组及关 告书“二、本次发行股份的基本情况”中
联交易 更新披露，更新披露了标的资产的合计评
估值
七、本次交易完成后，公司的股权分 更新披露了上市公司股本的变化情况
布仍符合上市条件
更新披露了异议股东的利益保护机制，补
充披露了有权行使现金选择权的股东、现
八、异议股东的利益保护机制 金选择权的价格与实施方法及股东大会
安排
更新披露了本次交易对上市公司主营业
十、本次交易对上市公司的影响 务、股权结构、财务状况和盈利能力的影
响
更新披露了本次交易方案已获得及尚需
十一、本次交易尚需履行的审批程序 获得的批准程序
补充披露了《业绩承诺及补偿协议》、土
十二、本次交易相关各方的重要承诺 地、房产相关承诺、关联担保相关承诺。
补充披露了本次交易不会摊薄上市公司
十三、本次交易对中小投资者权益保 每股收益情况、未来三年股东回报规划情
护的安排 况
删除“一、本次交易已履行及尚需履行的
重大风险提示 程序”
更新披露了本次交易可能被暂停、终止或
取消的风险、审批风险，删除了交易方案
可能进行调整的风险，更新披露了标的资
一、与本次交易相关的风险 产的估值风险，删除了审计、评估等工作
尚未完成的风险，更新了管网资产和剥离
资产未按时交割的风险，更新披露了员工
持股计划实施风险
二、与标的资产经营相关的风险 更新了拟购买资产中资金占用的风险
删除“三、本次交易相关合同的主要内
第一节 本次交易概述 容”
二、本次交易的具体方案 更新披露了本次募集配套资金的金额
三、本次交易构成重大资产重组及关 更新披露了标的资产的评估值
联交易，但不构成重组上市
更新披露了本次交易方案已履行及尚需
四、本次交易尚需履行的审批程序 履行的批准程序
删除“六、本次交易符合《重组管理办法》
的相关规定”，补充披露了本次交易对上
五、本次交易对上市公司的影响 市公司主营业务、股权结构和财务状况的
影响
第二节 上市公司基本情况
更新披露了上市公司的主营业务发展情
五、上市公司主营业务发展情况 况
更新披露了上市公司资产负债表的主要
六、上市公司最近两年及一期的主要 数据、利润表的主要数据、现金流量表的
财务指标 主要数据
八、公司合规经营情况 更新披露了公司合法经营情况
第三节 交易对方的基本情况
一、换股吸收合并之交易对方情况 更新披露了“国联集团下属主要控股企业
情况”
更新披露了“（一）华光股份2016年员工
三、募集配套资金之交易对方情况 持股计划基本情况”之“2、员工认购情
况”
第四节 交易标的基本情况
更新披露了“（三）最近两年及一期主要
模拟财务数据”，更新披露了“（四）国
联环保股权结构”、“（五）国联环保下
属基本情况”、“（六）国联环保下属控
股子公司情况”，更新披露了“（七）主
要资产的权属状况、对外担保情况及主要
一、吸收合并对象之国联环保 资产负债情况”，更新披露了“（九）国
联环保的业务与技术”，补充披露了
“（十二）国联环保出资及合法存续情
况”，更新披露了“（十三）非经营性资
金占用情况”，补充披露了“（十六）国
联环保重大会计政策和会计估计”
补充披露“（五）核心技术人员情况”，更
新披露“（六）惠联热电主要资产权属状
况、对外担保情况及主要负债、或有负债
情况”，更新披露“（七）惠联热电主要
业务发展情况”，更新披露“（八）惠联
热电最近两年及一期的主要财务数据”，
二、支付现金购买资产对象之惠联热 补充披露“（十）涉及的立项、环保、行
电25%股权 业准入、用地、规划、施工建设等有关报
批事项、债权债务转移等情形的说明”，
补充披露“（十二）惠联热电出资及合法
存续情况”，补充披露了“（十三）非经
营性资金占用情况”，补充披露了“（十
四）其他重大事项”，补充披露了“（十
五）惠联热电重大会计政策和会计估计”
补充披露“（五）核心技术人员情况”，更
新披露了“（六）友联热电最近两年及一
期的主要财务数据”，更新披露“（七）
