风神轮胎股份有限公司收购报告书
风神轮胎股份有限公司
收购报告书
上市公司：风神轮胎股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：风神股份
股票代码：600469
收 购 人：中国化工橡胶有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路62号
通讯地址：北京市海淀区北四环西路62号
收购报告书签署日期：2013年5月17日
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风神轮胎股份有限公司收购报告书
声 明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编写本收购报
告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规
定，本收购报告书已全面披露了收购人在风神股份拥有权益的情况。
三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本收购报告书披露的国有股权划转已经获得国务院国有资产监督管理委
员会审批同意；本次收购尚须报送证监会审核无异议及豁免收购人全面要约收购
风神股份股份的义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对
本报告书做出任何解释或者说明。
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风神轮胎股份有限公司收购报告书
目 录
第一节 释义...................................................... 4
第二节 收购人介绍 ................................................ 6
第三节 收购决定及收购目的 ....................................... 13
第四节 收购方式 ................................................. 15
第五节 资金来源 ................................................. 16
第六节 后续计划 ................................................. 17
第七节 对上市公司的影响分析 ..................................... 18
第八节 与上市公司之间的重大交易 ................................. 22
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......................... 24
第十节 收购人的财务资料 ......................................... 25
第十一节 其他重大事项 ........................................... 31
第十二节 备查文件 ............................................... 34
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风神轮胎股份有限公司收购报告书
第一节 释义
除非文意另有所指，下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义：
收购人、中国橡胶 “中国化工橡胶有限公司”及其前身“中国化工橡胶总
公司”，为风神股份第一大股东；2013年1月17日，“中
国化工橡胶总公司”由全民所有制企业改制设立为有限
责任公司，企业名称变更为“中国化工橡胶有限公司”。
中国昊华 “中国昊华化工集团股份有限公司”及其前身“中国昊华
化工（集团）总公司”；2012年6月29日，“中国昊华化
工（集团）总公司”整体改制变更设立“中国昊华化工集
团股份有限公司”
中国化工 中国化工集团公司，系风神股份、中国橡胶、中国昊华
实际控制人
被收购公司、风神股份 风神轮胎股份有限公司
《国有股权划转协议 收购人与中国昊华于2009年12月21日签订的《国有股
书》 权划转协议书》
《股权划转补充协议 收购人与中国昊华于2009年8月31日签订的《国有股
书一》 权划转补充协议书》
《股权划转补充协议 收购人与中国昊华于2013年5月16日签订的《国有股
书二》 权划转补充协议书之（二）》
证监会 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 国务院国有资产监督管理委员会
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上交所 上海证券交易所
A股、股份 在上交所挂牌交易的风神股份人民币普通股
