天津百利特精电气股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：天津百利特精电气股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：百利电气
股票代码：600468
收购人名称：天津百利机械装备集团有限公司
收购人住所：天津市南开区长江道4号
通讯地址：天津市南开区长江道4号
签署日期：二〇一四年十二月
4-2-1
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》(2014年10月修订)、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及
部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》(2014年10
月修订)的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在天津百利特精电
气股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式在天津百利特精电气股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购行为已经取得天津市人民政府国有资产监督管理委员会的批
准；本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会就收购报告
书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书做出任何解释或者说明。
4-2-2
目 录
收购人声明 .......................................................... 2
目 录.............................................................. 3
第一节 释 义....................................................... 4
第二节 收购人介绍 ................................................... 5
第三节 收购决定及目的 ............................................... 9
第四节 收购方式 .................................................... 11
第五节 资金来源 .................................................... 14
第六节 后续计划 .................................................... 15
第七节 对百利电气的影响分析 ........................................ 16
第八节 与百利电气之间的重大交易 ................................... 18
第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况 ........................... 20
第十节 收购人的财务资料 ............................................ 23
第十一节 其他重大事项 .............................................. 24
第十二节 备查文件 .................................................. 27
4-2-3
第一节 释 义
本报告书中,除非另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
收购人、百利装 指 天津百利机械装备集团有限公司
备集团
百利集团 指 天津百利机电控股集团有限公司
天汽集团 指 天津汽车工业（集团）有限公司
液压集团 指 天津液压机械（集团）有限公司
鑫皓投资 指 天津市鑫皓投资发展有限公司
百利电气 指 天津百利特精电气股份有限公司
天津市政府、市 指 天津市人民政府
政府
天津市国资委、 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会
市国资委
本报告书 指 天津百利特精电气股份有限公司收购报告书
百利电气原实际控制人百利集团与天汽集团按照天津市
本次收购 指 国资委的相关文件进行合并组建百利装备集团，构成本
次收购百利电气的事项。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》(2014年10月修订)
元 指 人民币元
4-2-4
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称：天津百利机械装备集团有限公司
注册地：天津市南开区长江道4号
法定代表人：张文利
注册资本：伍拾柒亿贰仟万元人民币
营业执照注册号：120000000024782
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：机电产品的制造（汽车除外）；汽车配件、拖拉机及配件、内燃
机及配件的制造与加工；与该制造相关的机械、电子、成套设备、模具、工具、
通用机械、汽车用材料的制造与加工；机电产品（小轿车除外）、汽车零部件的
批发及零售；仓储(危险品除外)；汽车（不含小轿车）、拖拉机及零部件、机电
设备销售；房屋、机电设备租赁；机电设备安装；电子信息、机电一体化、新能
源和节能、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务、转让；
广告业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有
专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
经营期限：2014年4月30日至长期
税务登记证号码：津税证字12010430039577X
股东名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址：天津市南开区长江道4号
联系电话：022-27686835
传真：022-27305886
二、收购人产权及控制关系
4-2-5
(一)收购人相关产权及控制关系
根据天津市政府于2013年12月16日下发的《天津市人民政府关于组建天
津百利机械装备集团有限公司的批复》（津政函【2013】136号）和天津市国资
委于2013年12月31日下发的《市国资委关于组建天津百利机械装备集团有限
公司的通知》（津国资企改【2013】439号）的相关文件精神，百利集团和天汽
集团合并组建百利装备集团，列为市国资委直接监管企业，性质为国有独资公司，由市国资委代表市政府对百利装备集团依法履行出资人职责并实施直接监管。
百利装备集团的股权结构如下图所示：
天津市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
天津百利机械装备集团有限公司
(二)收购人控股股东、实际控制人情况
天津市国资委持有百利装备集团100%股权，是百利装备集团控股股东和实
际控制人。
天津市国资委是根据天津市政府授权，依照国家有关法律法规履行出资人职
责，加强国有资产的管理工作。
三、收购人从事的主要业务及财务状况简要说明
百利装备集团系基于百利集团和天汽集团合并组建而成，并于2014年4月
30日完成工商设立注册登记，是天津装备制造业的主力军，中国装备制造业的
重要基地。百利装备集团形成了以电工电器、重型矿山、机床工具、通用环保、
交通及农机装备为主体的产业体系，并重点发展高端装备制造、新能源、节能环
保等战略性新兴产业。主要产品包括输配电设备、发电设备、大型铸锻
