证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2020-093 号
债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：150312（18 蓝光 06）
债券代码：150409（18 蓝光 07） 债券代码：150495（18 蓝光 12）
债券代码：155163（19 蓝光 01） 债券代码：155484（19 蓝光 02）
债券代码：155592（19 蓝光 04） 债券代码：162505（19 蓝光 07）
债券代码：162696（19 蓝光 08） 债券代码：163275（20 蓝光 02）
四川蓝光发展股份有限公司
关于转让成都迪康药业股份有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）及成都蓝迪共享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝迪共享”）拟将合计持有的成都迪康药业股份有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股权转让给汉商集团股份有限公司（以下简称“汉商集团”）和汉商大健康产业有限公司（以下简称“汉商大健康”）。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易无需提交公司董事会及股东大会批准，尚须经受让方汉商集团股东大会批准，交易所涉其他各方就本次交易完成各自必要的内部决策程序并通过国家市场监督管理局经营者集中审查。
一、交易概述
1、交易的基本情况
2020 年 7 月 28 日，公司、蓝迪共享与受让方汉商集团、汉商大健康签署了
《关于成都迪康药业股份有限公司之股份转让协议》、《业绩承诺补偿协议》。汉商集团、汉商大健康拟以现金方式分别收购公司和蓝迪共享持有的成都迪康药业股
份有限公司 109,689,214 股、10,310,786 股股份。
各方同意，目标公司上述 100%股权的预估值为人民币 9 亿元，本次股份转
让交易价格合计为 9 亿元，最终交易价格以湖北众联资产评估有限公司对目标公
司以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日进行评估的评估结果为基础协商确定。
2、交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定，上述交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次交易尚须经受让方汉商集团股东大会批准，交易所涉其他各方就本次交易完成各自必要的内部决策程序并通过国家市场监督管理局经营者集中审查。
二、交易各方的基本情况
（一）转让方基本情况
1、转让方 1：四川蓝光发展股份有限公司
具体情况详见公司 2019 年年报。
2、转让方 2：成都蓝迪共享企业管理合伙企业（有限合伙）（目标公司员工股权激励平台）
统一社会信用代码：91510100MA6C7JTQ6W
成立日期：2017 年 12 月 7 日
企业性质：有限合伙企业
企业地址：成都高新区迪康大道 1 号 204 室
执行事务合伙人：成都蓝享科技有限公司
注册资本：1557 万元人民币
经营范围：企业管理、企业咨询服务。
股东情况：任东川、刘睿、杜曙光、贾现培、马群、廖育川、瘳绍均、郑明强、钟杰、李晓萍、蒲太平、周桂梅、魏书伦、严静、汤昌练、杨莲、林泽虹、杨光晖、陈红、何灵敏、郑少荣、陈毅、杨柳新、罗志勇、巫福海、张腾飞、成都蓝享科技有限公司。
（二）受让方的基本情况
1、受让方 1：汉商集团股份有限公司
具体情况详见汉商集团（证券代码：600774）2019 年年报。
2、受让方 2：汉商大健康产业有限公司
统一社会信用代码：91420105MA49F0JN3H
成立日期： 2020 年 4 月 13 日
企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业地址： 武汉市汉阳区汉阳大道 139 号第 1 栋 726 号
法定代表人：杜书伟
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：健康管理咨询（不含诊疗）；第二类医疗器械、卫生用品技术研发、批发、零售；药品经营；食品经营；医院管理服务；对养老行业的投资；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
股东情况：汉商集团股份有限公司，持股 100%。
本公司及本公司控股股东、目标公司与受让方之间不存在关联关系以及其他可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为转让方合法持有目标公司的 100%股权。
1、目标公司基本情况
公司名称：成都迪康药业股份有限公司
统一社会信用代码：91510100327485652R
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：2015年1月9日
住 所： 成都高新区（西区）迪康大道一号
法定代表人：任东川
注册资本：12000 万元人民币
经营范围：研发药品；生产：颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、溶液剂（外用）、合剂、酊剂（含外用）、煎膏剂、糖浆剂、口服溶液剂、鼻用制剂（滴鼻剂）、搽剂、耳用制剂（滴耳剂）、栓剂、软膏剂（含中药前处理提取）、原料药；研发医疗器械；生产医疗器械（取得相关行政许可后方可经营）；生物制品、生物
材料、医用高分子材料、医用敷料、医疗包装制品、保健用品（不含食品）、消毒用品、日化用品（不含危险品）、化工用品（不含危险品）的研发、生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧等国家专项规定的项目）；企业管理咨询服务；市场营销策划；租赁服务（国家有专项规定的除外）；技术咨询、转让服务；货物及技术进出口业务。（凭药品生产许可证在有效期内经营）（凭消毒产品生产企业卫生许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
目标公司股东、出资及持股比例：
股权转让前：
股东 注册资本（元） 出资方式 持股比例
四川蓝光发展股份有限公司 109,689,214 现金 91.4077%
成都蓝迪共享企业管理合伙企 10,310,786 现金 8.5923%
业（有限合伙）
合计 120,000,000 - 100%
股权转让完成后：
股东 注册资本（元） 出资方式 持股比例
汉商集团股份有限公司 118,800,000 现金 99%
汉商大健康产业有限公司 1,200,000 现金 1%
合计 120,000,000 - 100%
2、目标公司股权不存在质押及其他任何限制转让的情况，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、目标公司最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
财务指标 2019 年 12 月 31 日 2020 年 5 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总计 107,718.74 122,205.59
负债合计 59,276.29 74,042.27
净资产 48,442.46 48,163.33
2019 年 1-12 月 2020 年 1-5 月
营业收入 106,925.77 27,017.61
净利润 13,597.78 -279.13
扣除非经营性损益后的净利润 9,630.19 -798.89
上述 2019 年财务数据已经具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
四、协议主要内容
合同主体：
甲方 1（受让方）：汉商集团股份有限公司
甲方 2（受让方）：汉商大健康产业有限公司
乙方（转让方）：四川蓝光发展股份有限公司
丙方（转让方）：成都蓝迪共享企业管理合伙企业（有限合伙）
目标公司：成都迪康药业股份有公司
（一）《关于成都迪康药业股份有限公司之股份转让协议》
1、股份转让及价款支付：
（1）乙方同意将其持有的目标公司 108,489,214 股股份转让给甲方 1，将其持
有的目标公司 1,200,000 股份转让给甲方 2；丙方同意将其持有的目标公司
10,310,786 股股份转让给甲方 1。本次股份转让完成后，转让方将不再持有目标公司的股份。
（2）乙方和丙方转让给甲方的标的股份包括该股份项下所有的附带权益、权利（包括与标的股份有关的中国法律法规和目标公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益），且上述标的股份未设置任何质押及其他第三者权益或主张。
（3）各方同意，目标公司 100%股权的预估值为 9 亿元，本次股份转让交易价
格合计为 9 亿元，最终交易价格以湖北众联资产评估有限公司对目标公司以 2020年 6 月 30 日为评估基准日进行评估的评估结果为基础协商确定。
（4）甲方于股份转让协议签署后 5 个工作日内向以甲方 1 名义开立的但由甲
方 1 和乙方共管的账户支付诚意金人民币 3,000 万元，在标的股份交割后 5 个工
作日内，上述诚意金作为股份转让价款支付至转让方指定的银行账户，甲方 1 和乙方在诚意金作为股份转让价款支付给转让方后 5 个工作日内共同配合解除对共管账户的共同监管。如股份转让协议终止，则甲方 1 和乙方自协议终止后 5 个工作日内共同配合解除对共管账户的共同监管。
（5）各方同意，本次股份转让的交易价款由甲方以现金支付至乙方和丙方书面指定的银行账户，具体支付方式如下：
第一期转让价款支付：甲方在标的股份交割后 5 个工作日内，甲方一次性向
转让方支付 51%的股份转让价款（包含已转换为股份转让价款的诚意金）至转让方指定的银行账户。甲方 1 股东卓尔控股有限公司为甲方支付 51%股
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