证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-008号
债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：150215（18 蓝光 02）
债券代码：150312（18 蓝光 06） 债券代码：150409（18 蓝光 07）
债券代码：150495（18 蓝光 12） 债券代码：155163（19 蓝光 01）
债券代码：155484（19 蓝光 02） 债券代码：155592（19 蓝光 04）
债券代码：162505（19 蓝光 07） 债券代码：162696（19 蓝光 08）
四川蓝光发展股份有限公司
关于对下属子公司增资并受让股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司下属子公司成都新都蓝光房地产开发有限公司（以下简称“新都蓝 光”）与公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”） 分 别持有上海润棉实业有限公司（以下简称“润棉实业”）50.18%、49.82%的股 权。为提高资产使用效率，公司拟以润棉实业下属 8 家全资子公司持有的位于
上海市青浦区褚光路 1588 弄 578 号虹桥世界中心第 2-9 层办公楼资产为底层物
业资产，设立办公物业类 REITs 资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）。
根据专项计划发行需要，新都蓝光与蓝光集团拟按照持股比例向润棉实业增 加注册资本157,539,449元、156,409,234元，并由公司全资子公司成都蓝光嘉鑫资 产管理有限公司（以下简称“蓝光嘉鑫”）以不超过43,000万元的总对价受让新 都蓝光、蓝光集团合计持有的润棉实业100%的股权，担任专项计划的原始权益 人。
2、过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额：2019年1月1日至2019年12月31日期间，蓝光集 团及其下属控股公司向本公司提供借款累计发生总额为330,437.20万元，借款余 额为35,057.20万元；为本公司提供担保累计发生总额为117,371.31万元，担保余 额为121,647.75万元。2019年4月26日，新都蓝光、蓝光集团分别受让嘉兴城贞股
权投资合伙企业（有限合伙）持有的润棉实业50.18%和8%的股权，交易总对价暂定为34,628万元（详见临时公告2019-061号）。过去12个月内，公司与其它关联方未发生与本次交易类别相关的关联交易。
一、关联交易情况概述
公司于2020年1月16日召开的第七届董事会第三十三次董事会审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》：
（一）关于对下属子公司润棉实业增资
润棉实业系公司下属控股子公司，公司控资子公司新都蓝光与公司控股股东蓝光集团分别持有润棉实业 50.18%和 49.82%的股权。
根据公司拟发行的虹桥世界中心资产支持专项计划需要，新都蓝光、蓝光集团拟按照持股比例分别向润棉实业增加注册资本 157,539,449 元、156,409,234元。本次增资完成后，润棉实业注册资本将变更为 323,948,683 元。
2020 年 1 月 16 日，新都蓝光、蓝光集团与润棉实业签署了《上海润棉实业
有限公司增资扩股协议》。
（二）关于受让蓝光集团持有的润棉实业的全部股权
为专项计划发行需要，公司全资子公司蓝光嘉鑫拟受让新都蓝光、蓝光集团合计持有的润棉实业 100%的股权，担任专项计划的原始权益人。标的股权的交易对价以深圳市世联资产评估有限公司后续出具的《股权评估报告》确认的股权评估值为基础，并根据润棉实业上述增资完成后的债权债务情况进行调整，预计交易总金额不超过 43,000 万元。其中拟受让的新都蓝光持有的润棉实业50.18%的股权交易总对价不超过 21,577.40 万元，拟受让的蓝光集团持有的润棉实业49.82%的股权交易总对价不超过21,422.60万元。股权转让完成后，蓝光嘉鑫将持有润棉实业 100%的股权。具体的股权转让价款以后续各方签署的协议约定为准。
公司董事会授权公司总裁在董事会审议通过的框架与原则下，全权办理本次交易相关的全部事宜。
2020 年 1 月 16 日，新都蓝光、蓝光集团与蓝光嘉鑫签署了《股权转让协议》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，蓝光集团为公司控股股东，
大资产重组。
过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相
关的交易的累计次数及其金额：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，蓝
光集团及其下属控股公司向本公司提供借款累计发生总额为 330,437.20 万元，借款余额为 35,057.20 万元；为本公司提供担保累计发生总额为 117,371.31 万元，
担保余额为 121,647.75 万元。2019 年 4 月 26 日，新都蓝光、蓝光集团分别受让
嘉兴城贞股权投资合伙企业（有限合伙）持有的润棉实业 50.18%和 8%的股权，
交易总对价暂定为 34,628 万元（详见临时公告 2019-061 号）。过去 12 个月内，
公司与其它关联方未发生与本次交易类别相关的关联交易。
二、交易主体的基本情况
1、成都新都蓝光房地产开发有限公司
企业性质：其他有限责任公司
成立日期：2015年3月25日
住 所：成都市新都区大丰街道黄花村八社
法定代表人：刘家骥
注册资本：18000万元人民币
经营范围：房地产开发、经营，自有房屋租赁，企业管理服务。
股东情况：四川蓝光和骏实业有限公司（公司全资子公司），持股比例98.97%；成都烁岭企业管理中心（有限合伙），持股比例1.03%。
最近一期主要财务指标（未经审计）：截止2019年9月30日，总资产214,443.21万元，总负债164,971.67万元，净资产49,471.54万元，2019年1-9月，营业收入-18.32万元，净利润910.24万元。
2、成都蓝光嘉鑫资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司
成立日期：2018年6月20日
住 所：中国（四川）自由贸易实验区成都市天府新区万安街道麓山大道
二段18号附2号4栋1层1号
法定代表人：陈峰
经营范围：资产管理、项目投资、投资咨询。房地产中介；企业管理服务等。
股东情况：四川蓝光和骏实业有限公司持股100%。
最近一期主要财务指标（未经审计）：截止2019年9月30日，总资产122.52万元，总负债57.23万元，净资产65.29万元，2019年1-9月，营业收入207.77万元，净利润65.29万元。
3、蓝光投资控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司
住 所：成都市抚琴东南路 10 号
法定代表人：王小英
注册资本：50000 万元人民币
成立日期：1993 年 10 月 13 日
经营范围：企业投资服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、企业管理、自有房屋租赁、市场物业管理。
实际控制人：杨铿，持有蓝光集团 95.04%的股权。
最近一期主要财务指标（未经审计）：蓝光集团母公司截止2019年9月30日，总资产441,451.42万元，总负债324,772.33万元，净资产116,679.10万元，2019年1-9月，营业收入2,749.99万元，净利润22,618.28万元。
关联关系说明：蓝光集团持有公司 1,422,143,043 股股份，占公司总股份的47.21%，系公司控股股东，为公司关联法人。
三、标的公司情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：上海润棉实业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
成立日期： 2018 年 9 月 14 日
住 所：上海市青浦区双联路 158 号 2 层 W 区 242 室
法定代表人：陈峰
注册资本：1000 万元人民币
经营范围：企业管理咨询，商务咨询，市场营销策划，计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储服务，装卸服务，货运代
理，货物及技术的进出口业务，销售机电设备、电子产品、自动化仪表及配件、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、包装材料、日用百货、食用农产品、通讯产品、计算机软硬件、电子元器件、五金交电、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、汽车零配件，房地产咨询，物业管理。
1、本次增资前，润棉实业股东、出资及持股比例：
股东 出资（万元） 出资方式 持股比例
成都新都蓝光房地产开发有限公司 501.8 货币 50.18%
蓝光投资控股集团有限公司 498.2 货币 49.82%
合计 1000 100%
2、本次增资完成后，润棉实业股东、出资及持股比例：
股东 出资（万元） 出资方式 持股比例
成都新都蓝光房地产开发有限公司 16,255.74 货币 50.18%
蓝光投资控股集团有限公司 16,139.12 货币 49.82%
合计 32,394.86 100%
3、本次股权转让完成后，成都蓝光嘉鑫资产管理有限公司将持有润棉实业100%的股权。
股东 出资（万元） 出资方式 持股比例
成都蓝光嘉鑫资产管理有限公司 32,394.86 货币 100%
合计 32,394.86 100%
上述标的公司股权产权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）标的公司所有的房地产资产情况
标的公司下设的 8 家全资子公司持有位于上海市青浦区褚光路 1588 弄“虹
桥世界中心”578 号办公楼地上 2-9 层所有权、其附属的土地使用权、标的物业配套设施设备及标的物业相关权益。上述 8 家全资子公司股权及其下属房屋所有权及土地使用权已全部质押和抵押给上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行。
（三）标的公司合并报表最近一年主要财务指标（未经审计）
单位：元
财务指标 2019 年 12 月 31 日
流动资产 107,6
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