上市公司名称：深圳九有股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：九有股份 股票代码：600462
深圳九有股份有限公司
重大资产购买
实施情况报告书
独立财务顾问
二零一七年八月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对报告书的内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳九有股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿》全文及其他相关文件，该等文件已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
目录
公司声明......1
目录 ......2
释义 ......3
一、普通术语...... 3
二、专业术语...... 4
第一节 本次交易概述......5
一、交易对方与交易标的...... 5
二、交易价格与支付方式...... 5
三、本次交易的交割义务...... 7
四、业绩承诺与补偿安排...... 7
五、盈利超额奖励情况...... 8
六、本次交易构成重大资产重组 ...... 9
七、本次重组不构成借壳上市 ...... 9
八、本次重组不构成关联交易 ...... 10
第二节 本次交易实施情况......11
一、本次重组已履行的决策程序......11
二、重大资产购买的资产过户情况......11
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 12
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 12
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的 情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 14六、相关协议及承诺的履行情况 ............................................................................................ 14
七、相关后续事项的合规性及风险...... 17
八、本次交易实施过程中的其他重大事项...... 17
第三节 中介机构核查意见......19
一、独立财务顾问的结论性意见 ...... 19
二、法律顾问的结论性意见 ...... 19
第四节 备查文件......20
一、备查文件...... 20
二、备查文件地址...... 20
三、查阅网址...... 20
释义
本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、普通术语
本报告书 指 深圳九有股份有限公司重大资产购买实施情况报告书
重组报告书 指 深圳九有股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
本次交易、本次重大资产指 上市公司重大资产购买的行为
重组、本次重组
九有股份、上市公司、本指 深圳九有股份有限公司
公司、公司
天津盛鑫 指 天津盛鑫元通有限公司，其前身为“天津盛鑫元通资产管理
有限公司”
润泰供应链、标的公司 指 深圳市润泰供应链管理有限公司
标的资产、交易标的 指 润泰供应链51%的股权
润泰供应链股东，包括寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、
交易对方 指 寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合
伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合
伙）
润宏茂 指 寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）
润坤德 指 寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）
润源飞 指 寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）
润丰恒业 指 寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）
润泰基业 指 寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）
评估基准日、交易基准日指 2016年12月31日
本次重组协议各方共同以书面方式确定的本次交易购买资产
交割日 指 进行交割的日期，即标的资产工商变更登记至九有股份名下
的日期
过渡期 指 本次交易自交易基准日至交割日之间的期间
《现金购买资产协议》 指 九有股份与润宏茂、润坤德、润源飞、润丰恒业及高伟、杨
学强、蔡昌富签署的《现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》 指 九有股份与润宏茂、润坤德、润源飞、润丰恒业及高伟、杨
学强、蔡昌富签署的《盈利预测补偿协议》
润泰供应链审计报告、审指 《深圳市润泰供应链管理有限公司审计报告》（大信审字
计报告 [2017]第1-01638号）
备考审阅报告 指 《深圳九有股份有限公司备考财务报表审阅报告（》大信阅字
[2017]第1-00010号）
评估报告、资产评估报告指 《深圳九有股份有限公司拟进行重大资产重组所涉及的注入
资产—深圳市润泰供应链有限公司股东全部权益评估项目资
产评估报告》（京信评报字(2017)第249号）
国融证券/财务顾问/独立指 国融证券股份有限公司
财务顾问
中京民信/中京民信评估指 中京民信（北京）资产评估有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专业术语
生产及流通过程中，为了将产品或服务交付给最终用户，由
供应链 指 上游与下游企业共同建立的需求链状网。具体而言，供应链
是连接原材料供应商-中间产品制造商-最终产品制造商-分销
商-零售商-最终用户各个环节的整个网链
为了满足客户的需求，用系统的观点对供应链中的商流、物
供应链管理 指 流、资金流和信息流进行计划、组织、协调与控制，以寻求
建立供、产、销以及客户间的企业战略合作伙伴关系，并保
证这些供应链成员取得相应的绩效和利益的整个管理过程
第一节 本次交易概述
本次交易中上市公司拟通过支付现金的形式购买深圳市润泰供应链管理有限公司51%股权。本次重组完成后上市公司将持有润泰供应链51%的股权。一、交易对方与交易标的
本次购买资产的交易对方为润泰供应链股东润宏茂、润坤德、润源飞和润丰恒业，本次交易的标的资产为润泰供应链51%的股权。交易完成后，上市公司将直接持有润泰供应链51%的股权。
二、交易价格与支付方式
根据中京民信评估出具的京信评报字(2017)第249号资产评估报告，在评估
基准日2016年12月31日持续经营前提下，深圳市润泰供应链管理有限公司净
资产账面价值 6,921.39万元，采用收益法评估的股东全部权益价值结果为
31,315.73万元，评估增值24,394.34万元，增值率352%，其溢价情况如下表所
示：
单位：万元
收益法
账面价值 评估结果 增值率
6,921.39 31,315.73 352%
本次交易标的资产润泰供应链51%股权的评估值为15,971.02万元。经交易
各方协商，本次交易标的资产交易价格以评估值为依据，确定为15,810万元。
本次重大资产购买交易对方、交易标的及交易价格具体如下：
交易标的 交易对方 持有股权比例 拟出售的股权比例 交易价格
（万元）
