600458 沪市 时代新材

证券代码：600458        证券简称：时代新材      公告编号：临 2021-052
    株洲时代新材料科技股份有限公司
 关于同意控股子公司时代华先增资的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）之控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司（以下简称“时代华先”）拟通过增资扩股方式融入资金，增资金额 19,000 万元。其中，公司拟以其所持有的控股子公司时代华先 9,000 万元债权向时代华先增资，时代华先拟通过在北京产权交易所公开挂牌方式引入外部战略投资者，增资金额 10,000 万元（新引入外部战略投资者占股不超过 19.82%，最终以摘牌结果为准），债转股、挂牌价格以时代华先资产评估价值为依据确定。

    因时代华先引入外部投资者增资将通过公开挂牌方式进行，交易结果存在一定的不确定性，目前尚无法判断是否构成关联交易。

    本次交易未构成重大资产重组。

  一、交易概述

  公司控股子公司时代华先拟通过增资扩股方式融入资金，优化资本结构，降低负债率，增资金额 19,000 万元。其中，公司拟以其所持有的控股子公司时代
华先 9,000 万元债权向时代华先增资，债转股价格以评估基准日 2021 年 2 月 28
日时代华先资产评估价值为依据确定；时代华先拟通过在北京产权交易所增资公开挂牌引入外部战略投资者，增资金额 10,000 万元（新引入外部战略投资者占
股不超过 19.82%，最终以摘牌结果为准），挂牌价格以评估基准日 2021 年 2 月
28 日时代华先资产评估价值为依据确定。

  公司于 2021 年 11 月 17 日以通讯方式召开第九届董事会第七次（临时）会议，
审议通过了关于同意控股子公司时代华先增资的议案。本议案无须提交公司股东大
会审议。

    二、交易对方基本情况

  因时代华先引入外部投资者增资将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
    三、交易标的基本情况

  （一）基本情况

  公司名称：株洲时代华先材料科技有限公司

  注册资本：26,736.36 万人民币

  经济类型：其他有限责任公司

  公司住所：株洲市渌口区南洲镇江边村（南洲新区工业园渌湘大道 8 号）
  法定代表人：刘军

  成立日期：2017 年 2 月 10 日

  股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持股 67%、胡健持股 20%、杭州时代鼎丰创业投资合伙企业（有限合伙）持股 8%、柳州民生现代制造合伙企业（有限合伙）5%

  经营范围：芳纶系列产品、绝缘制品、功能性材料、汽车动力电池材料、电气设备、锂离子电池材料、非家用纺织制成品、纸及纸制品的研发、生产和销售；新材料技术开发、转让、咨询、交流服务，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，时代华先经审计总资产为 50,150.41
万元，净资产为 12,650.87 万元，2020 年时代华先实现收入 3,001.83 万元、净
利润-5,232.12 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，时代华先总资产 50,017.89 万元，
净资产 8,843.94 万元，2021 年 1-9 月时代华先实现收入 5,765.27 万元、净利
润-3,790.66 万元。

  （二）财务审计、资产评估情况

  时代华先已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有
限公司对时代华先进行资产评估及财务审计工作。中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2021]第 010071 号《资产评估报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]1-1272 号《审计报告》。

  截止至 2021 年 2 月 28 日，时代华先总资产为 49,366.18 万元，净资产为
11,380.74 万元，在评估基准日 2021 年 2 月 28 日，按收益法，时代华先股东全
部权益价值评估值为 31,419.69 万元。该评估事项已完成国有资产监督管理机构备案工作。

  （三）拟转让价格

  本次增资引入外部战略投资者将在产权交易所公开挂牌，挂牌价格以时代华先资产评估价值为基础，最终增资摘牌价格取决于外部战略投资者的摘牌价格，债转股增资价格将与外部战略投资者增资价格保持一致。

    四、本次交易的影响

  公司控股子公司时代华先引入资金将有助于其优化资本结构，降低负债率，加大新产品的研发投入，扩大市场占有率，提升盈利能力。

  本次交易不会影响公司对时代华先的实际控制权，增资后时代华先仍为公司合并报表范围内的子公司。

    五、风险提示

  本次时代华先引入外部投资者增资将通过公开挂牌方式进行，尚不能确定交易对方，交易存在不确定性。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 18 日