上海现代制药股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
周 斌 刘勇 魏树源
连万勇 李茹 王鹏
田 侃 吴范宏 李颖琦
上海现代制药股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ......1
目 录 ......2
释 义 ......3
第一节 本次发行的基本情况 ......4
一、公司基本情况......4
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次发行概要......5
四、本次发行的发行对象情况......7
五、本次发行的相关机构情况......9
第二节 发行前后相关情况对比 ......11
一、本次发行前后前十名股东情况对比......11
二、本次发行对公司的影响......12
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行的结论意见......14
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......15
第五节 中介机构声明 ......16
第六节 备查文件 ......21
一、备查文件......21
二、查询地点......21
三、查询时间......21
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
国药现代、公司、本公司、发行 指 上海现代制药股份有限公司
人
发行、本次发行、本次非公开发 指 本次上海现代制药股份有限公司非公开发行A股股票的行
行 为
发行对象、国药集团 指 中国医药集团有限公司
上海医工院 指 上海医药工业研究院有限公司
董事会 指 上海现代制药股份有限公司董事会
股东大会 指 上海现代制药股份有限公司股东大会
监事会 指 上海现代制药股份有限公司监事会
董事会决议公告日 指 2022年6月27日
公司章程 指 《上海现代制药股份有限公司章程》
股东回报规划 指 公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划
定价基准日 指 本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
保荐机构、主承销商 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（北京）事务所
审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海现代
《验证报告》 指 制药股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认
购资金验证报告》（大华验字[2022]000956号）
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海现代
《验资报告》 指 制药股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）
14,510.2781万股后实收股本的验资报告》（大华验字
[2022]000955号）
募集资金 指 本次发行募集资金
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 上海现代制药股份有限公司
法定代表人 周斌
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 国药现代
股票代码 600420
统一社会信用代码 91310000630459924R
成立时间 1996年11月27日
上市时间 2004年6月16日
股份总数 1,026,983,149股
注册地址 上海市浦东新区建陆路378号
办公地址 上海市浦东新区建陆路378号
邮政编码 200137
电话号码 021-52372865
传真号码 021-62510787
公司网址 https://www.shyndec.com/
药品、保健品制造，药品、药用原辅料、化妆品、保健品、医药用品销
售，医疗器械经营，医药科技、化妆品科技、保健品科技、医疗器械技
经营范围 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，制药机械批售，货物或技术
进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
本次发行的相关事项已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，并已取得有权国资监管单位批准。
（二）监管部门核准过程
2022 年 11 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的
申请。
发行股票的批复》（证监许可[2022]3065 号），核准本次非公开发行。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 12 月 28 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进
行了审验，并于 2022 年 12 月 30 日出具了《验证报告》。经验证，截至 2022 年 12 月
28 日止，中信证券指定的收款银行账户已收到认购对象中国医药集团有限公司缴纳的国药现代非公开发行人民币普通股股票认购资金人民币 1,199,999,998.87 元。
2022 年 12 月 29 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了募集资金。
2022 年 12 月 30 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了
《验资报告》，确认发行人的募集资金到账。根据该验资报告，截至 2022 年 12 月 29
日止，国药现代实际已向中国医药集团有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票145,102,781 股，募集资金总额 1,199,999,998.87 元，扣除与发行有关的费用 13,084,635.86元后，募集资金净额为 1,186,915,363.01 元，其中计入股本 145,102,781.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,041,812,582.01 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概要
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。（二）发行数量
本次非公开发行股票的数量为145,102,781股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过的发行数量及经中国证监会核准的发行数量。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日，发行价格为8.37元/股，因公司2021年度权益分派实施完毕，发行价格调整为8.27元/股。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%与截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产值孰高者（结果保留两位小数并向上取整）。
（四）募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为 1,199,999,998.87 元，扣除与发行有关的费用人民币13,084,635.86 元（不含税）后，募集资金净额为 1,186,915,363.01 元，其中：计入股本145,102,781.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,041,812,582.01 元。
发行费用明细如下：
内 容 不含税金额（元）
承销及保荐费 11,320,754.72
律师费 707,547.17
审计及验资费 622,6
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