股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2020 临-049
湘潭电机股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）为湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其 100%股份。公司将于股东大会审议批准后在湖南省联合产权交易所公开挂牌，转让公司所持有的湘电风能 100%的股权，挂牌底价不低于评估值的价格（评估值最终以湖南省国资委备案结果为准）。
●本次交易不构成重大资产重组，由于本次交易暂未确定交易对象，暂不构成关联交易。
●本次交易已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，本次交易还需提交公司股东大会审议批准。
●截止至 2019 年 12 月 31 日，公司为湘电风能（含子公司）借款提供担保
共计 226,695.00 万元，实际使用额度 144,252.62 万元，股权受让方应在工商变更登记完成前解除上述担保。
公司（含子公司）应收湘电风能（含子公司）的往来款项资金共 107,572.68万元，借款 13,562.19 万元。股权受让方应保证湘电风能在三年内清偿上述款项，并提供相应担保。
●本次交易挂牌能否成交存在不确定性，对公司损益的影响要视具体交易结果而定。
一、交易概述
2020 年 2 月 19 日，公司披露了《关于预挂牌转让全资子公司股权的公告》
（公告编号：2020 临-025），为加快聚焦主业板块，推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，提高公司资产的运营效率，公司拟在湖南省联合产权交易所公开挂牌，转让全资子公司湘电风能 100%股权。
公司将于 4 月 20 日股东大会审议批准后在湖南省联合产权交易所公开挂牌
转让全资子公司湘电风能 100%股权，挂牌底价不低于评估值的价格（评估值最终以湖南省国资委备案结果为准）。价格系以中威正信(北京)资产评估有限公司湖南分公司出具的中威正信评报字(2020)第 9003 号《资产评估报告》为基础。评估价值已报湖南省国资委备案登记。
上述事项已经公司2020年3月29日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过。会议以现场与通讯相结合的表决方式审议通过了《关于正式公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，同意:10 票，反对:0 票，弃权:0 票。独立董事对此发表了同意的独立意见。
本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股权转让需提交公司股东大会进行审议。
二、交易对方情况
本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展，及时披露交易对方情况。
三、 交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：湘电风能有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：谭文理
公司住所：中国湖南省湘潭市吉安路 68 号
注册资本：356915.5796 万元人民币
经营范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湘电风能系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
2、主要财务数据(合并层面)
单位：万元
主要财务指标 2019 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 667,680.75 678,183.08
负债总额 528,244.17 597,295.94
归属于母公司所有者权益 138,375.58 79,915.93
主要财务指标 2019 年 1-9 月 2019 年 1-12 月
营业收入 108,031.96 153,956.28
净利润 -35,094.13 -93,751.41
注：2019 年 1-9 月财务数据未经审计，2019 年 1-12 月财务数据已经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、交易标的的评估情况(母公司层面)
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所出具的大信沙审字[2020]
第 00132 号审计报告，2019 年 12 月 31 日，湘电风能净资产为人民币 80,185.05
万元。
根据中威正信(北京)资产评估有限公司湖南分公司出具的中威正信评报字
(2020)第 9003 号《资产评估报告》，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，采用
资产基础法评估，湘电风能总资产账面价值为 674,557.77 万元，评估价值为
697,068.16 万元，增值额为 22,510.39 万元，增值率 3.34 %；总负债账面价值
为 594,372.72 万元，评估价值为 594,372.72 万元，无增减值变动；净资产（股
东权益）账面价值为 80,185.05 万元，评估价值为 102,695.44 万元，增值
22,510.39 万元，增值率为 28.07%，评估溢价的主要原因为无形资产(土地使用
权、专利等)。资产评估结果汇总表如下：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2019 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项目
A B C＝B-A D＝C/A×100%
流动资产 462,871.65 463,621.74 750.09 0.16
非流动资产 211,686.12 233,446.43 21,760.31 10.28
其中：可供出售金融资产 1,080.00 1,228.50 148.50 13.75
长期应收款 148,793.09 148,793.09 0.00 0.00
长期股权投资 19,047.86 8,541.46 -10,506.40 -55.16
固定资产 11,859.07 14,014.02 2,154.95 18.17
在建工程 9,684.15 9,684.15 0.00 0.00
无形资产 8,085.86 38,049.12 29,963.26 370.56
递延所得税资产 13,136.09 13,136.09 0.00 0.00
资产总计 674,557.77 697,068.16 22,510.39 3.34
流动负债 591,871.75 591,871.75 0.00 0.00
非流动负债 2,500.97 2,500.97 0.00 0.00
负债合计 594,372.72 594,372.72 0.00 0.00
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项目
A B C＝B-A D＝C/A×100%
股东权益 80,185.05 102,695.44 22,510.39 28.07
本次转让公司所持有的湘电风能 100%的股权，挂牌底价不低于评估值的价格（评估值最终以湖南省国资委备案结果为准）。
4、交易标的经营状况
湘电风能主要从事大型风力发电装备制造、安装、维护以及作为风电整体解决方案系统提供商。公司目前已具备 2MW、2.X MW、3.X MW、4MW、5MW、6MW、8MW 等系列风力发电机组的研发及批量化制造能力，可充分满足不同地域、不同环境下不同风区等级的风电场运行要求。截至 2019 年底，湘电风能累计装机 5800多台兆瓦级风力发电机组，装机容量达 10.52GW，全国排名第九，2019 年新增装机容量约占全国市场份额的 3%。
湘电风能是国家发改委确定的兆瓦级风力发电机组集成的定点厂家，国家863 确定的兆瓦级风电产业化基地，国家科技部兆瓦级风电重大科技支撑计划承制单位，国家认定高科技（新能源）特色产业基地、国家火炬型高新技术企业，国家 863 计划和“十一五”国家科技支撑计划大型风力发电机组项目的课题承担单位和关键技术研制基地，连年承担多个风电领域国家及省级重大科研项目。公司主要产品——兆瓦级直驱式风力发电机组，具有系统可靠、转动部件少、无齿轮箱、运转噪声小、风能利用效率高、上网电源质量好及维护成本低等明显优
势，代表了世界风电技术的发展趋势。
湘电风能的产品主要在国内市场销售，少量产品销往国际市场；销售模式为自主营销为主、代理销售为辅。湘电风能生产的风力发电机组的主要部件包括叶片、轮毂、变流器、控制系统、机舱、主轴承、发电机等，其中发电机由母公司湘电股份自主生产，其他部件向市场采购。由于公司只负责装配，不产生废水、废气、废渣，无环境污染风险。
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