股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临 2020-038
五矿资本股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，五矿资本股份有限公司（原名金瑞新材料科技股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”、“五矿资本”或“金瑞科技”）编制了截至
2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2015 年非公开发行股票
1、本次募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]777 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,598,911 股，发行价为每股人民币 11.02 元，
共计募集资金 667,799,999.22 元，扣除承销和保荐费用 9,677,999.99 元后的募集资金
为 658,121,999.23 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2015 年 7 月 3 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,611,542.31 元后，公司本次募集资金净额为 655,510,456.92 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2015]10644 号）。
2、截至 2019 年 12 月 31 日止，公司本次募集资金在银行账户的存储情况
序号 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 余额（元）
1 五矿资本股份有限公司 招商银行长沙芙蓉支行 731900021610705 357,633,356.92 0.00
2 五矿资本股份有限公司 交通银行长沙潇湘支行 431610000018150218970 297,877,100.00 0.00
合计 655,510,456.92
注：截至 2019 年 12 月 31 日止，公司全部募集资金账户已销户完成。
（二）2017 年非公开发行股票
1、本次募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3159 号文《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过 1,477,832,509 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月10日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验[2017]1-3 号《验资报告》。本次共计募集人民币 14,999,999,966.35元，另减除财务顾问费、审计费、律师费、评估费等与发行股份购买资产并募集配套资金直接相关的发行中介费用 75,974,000.00 元后，公司本次募集资金净额为14,924,025,966.35 元。
2、截至 2019 年 12 月 31 日止，公司本次募集资金在银行账户的存储情况
序号 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 余额（元）
1 五矿资本股份有限公司 绵商行总行营业部 02001800002999 5,999,999,966.35 0.00
2 五矿资本股份有限公司 国开行直营业务中心 81201560065355020000 4,500,000,000.00 0.00
3 五矿资本股份有限公司 招商银行北京分行营 731900021610506 3,000,000,000.00 0.00
业部
4 五矿资本股份有限公司 兴业银行北京东城支 321020100100245436 1,500,000,000.00 0.00
行
小计 14,999,999,966.35 0.00
5 五矿资本控股有限公司 国开行直营业务中心 81201560065371720000 5,920,000,000.00 0.00
6 五矿资本控股有限公司 兴业银行北京东城支 321020100100246001 1,500,000,000.00 0.00
行
7 五矿资本控股有限公司 绵商行总行营业部 02001200002299 4,500,000,000.00 0.00
8 五矿资本控股有限公司 招商银行北京万寿路 110902057510601 3,000,000,000.00 0.00
支行
小计 14,920,000,000.00 0.00
注：截至 2019 年 12 月 31 日止，公司全部募集资金账户已销户完成。
二、前次募集资金使用情况
（一）2015 年非公开发行股票
公司本次募集资金用于募投项目“年产 10,000 吨电池正极材料生产基地建设项
目”和“年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目”，截至 2017 年 12 月 31
日止，本公司以前年度实际使用募集资金 655,639,161.96 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 157,053.88 元；尚未使用的金额为 28,348.84元。
2018 年度实际使用募集资金 28,366.70 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 17.86 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，累计已使用募集资金
655,667,528.66 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 157,071.74元，募集资金余额为 0 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2017 年非公开发行股票
根据公司第六届董事会第二十五次会议决议、第六届董事会第二十六次会议决议、第六届董事会第二十九次会议决议、2016 年第一次临时股东大会决议及《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次交易募集配套资金总额中 149.20 亿元拟用于对五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）、五矿经易期货有限公司（以下简称“五矿经易期货”）、五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）和中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）增资，剩余部分用于支付中介机构费用等。
本次重组配套资金对五矿证券、五矿经易期货、五矿信托和外贸租赁增资的具体方式为，本公司以募集配套资金对五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）增资，五矿资本控股再以增资资金向前述四家公司补充资本金。
1、本公司使用募集资金情况
本公司 2017 年实际可使用的募集资金 14,999,999,966.35 元，2017 年度实际使
用募集资金 14,995,974,000.00 元，其中向五矿资本控股增资 14,920,000,000.00 元、支付中介机构费用 75,974,000.00 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 6,029,317.28 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金余额为
10,055,283.63 元。2018 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,049.49
元，2018 年 1 月 11 日，将 10,061,333.12 元的募集资金结项并将节余永久性补充流
动资金（其中包含银行存款利息）。截至 2019 年 12 月 31 日止，累计已使用募集资
金 14,995,974,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,035,366.77 元，募集资金余额为 0.00 元。
2、五矿资本控股使用募集资金情况
五矿资本控股 2017 年度实际收到募集资金 14,920,000,000.00 元，实际使用募集
资金 14,920,000,000.00 元，其中向五矿证券增资 5,920,000,000.00 元、向五矿经易期货增资 1,500,000,000.00 元、向五矿信托增资 4,500,000,000.00 元、向外贸租赁增资3,000,000,000.00 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
111,070,895.84 元（含现金管理收入）；截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金余额为
111,070,895.84 元。2018 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
502,624.71 元，2018 年 1 月 11 日，将 111,573,520.55 元的募集资金结项并将节余永
久性补充流动资金（其中包含银行存款利息）。截至 2019 年 12 月 31 日止，累计已
使用募集资金 14,920,000,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 111,573,520.55 元，募集资金余额为 0.00 元。
截至 2018 年 1 月 11 日止，公司全部募投项目已投入完毕，募集资金专户中的
募集资金也已使用完毕，募集资金具体使用和节余情况如下表：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 募集资金实际 项目节余资金
投资总额 投入总额
1 向五矿证券增资 592,000.00 592,000.00 --
2 向五矿经易期货增资 150,000.00 150,000.00 --
3 向五矿信托增资 450,000.00 450,000.00 --
4 向外贸租赁增资 300,000.00 300,000.00 --
5 支付中介费用 7,999.9966
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