证券简称：海越能源 证券代码：600387 上市地点：上海证券交易所
海越能源集团股份有限公司
重大资产出售实施情况报告书
独立财务顾问
二○一九年五月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对公告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、准确、完整。
上海证券交易所、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《海越能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目 录
公司声明..............................................................................................................................1
目 录..................................................................................................................................2
释 义..................................................................................................................................3
第一节 本次交易概述......................................................................................................6
一、本次交易方案概述 ................................................................................................................... 6
二、本次交易构成重大资产重组 ................................................................................................... 6
三、本次交易构成关联交易 ........................................................................................................... 6
四、本次交易不构成重组上市 ....................................................................................................... 7
五、本次交易对价支付方式 ........................................................................................................... 7
六、本次交易标的资产的交割 ....................................................................................................... 7
第二节 本次交易实施情况..............................................................................................8
一、本次重大资产重组已履行的决策程序................................................................................... 8
二、本次交易的实施情况 ............................................................................................................. 10
三、相关债权债务处理 ................................................................................................................. 10
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.................................................................11
五、重组期间上市公司人员更换及调整情况.............................................................................11
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，
或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形............................................................. 12
七、相关协议及承诺履行情况 ..................................................................................................... 12
八、相关后续事项的合规性及风险............................................................................................. 12
第三节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 ............................................14
一、独立财务顾问结论意见 ......................................................................................................... 14
二、法律顾问结论意见 ................................................................................................................. 14
第四节 备查文件及备查地点........................................................................................16
一、备查文件 ................................................................................................................................. 16
二、备查地点 ................................................................................................................................. 16
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书 指 《海越能源集团股份有限公司重大资产出售实施情况报
告书》
上市公司/海越能源 指 海越能源集团股份有限公司，股票代码：600387
本次交易/本次交易方案/本次重大 海越能源拟将其持有的宁波海越51.00%股权以现金交易
资产重组/本次重组/本次重大资产 指 方式出售给金发科技的行为
出售
海越股份 指 浙江海越股份有限公司，系海越能源曾用名
宁波海越/标的公司 指 宁波海越新材料有限公司
交易对方/金发科技 指 金发科技股份有限公司，股票代码：600143
拟出售资产/标的资产 指 海越能源集团股份有限公司持有的宁波海越51.00%股权
海越科技 指 浙江海越科技有限公司
海航现代物流 指 海航现代物流集团有限公司
海航集团 指 海航集团有限公司
慈航基金/上市公司实际控制人 指 海南省慈航公益基金会
国家开发银行/国开行 指 国家开发银行股份有限公司
青峙热力 指 宁波青峙热力有限公司，系宁波海越全资子公司
戚家山码头 指 宁波戚家山化工码头有限公司，系宁波海越持股比例为
48.00%的参股子公司
万华石化 指 宁波万华石化投资有限公司
宁波银商 指 宁波银商投资有限公司
审计基准日/评估基准日 指 2018年9月30日
报告期/两年一期 指 2016年、2017年及2018年1至9月
《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司
《股权转让协议》 指 关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让
协议》
《宁波海越审计报告》 指 中审众环会计师出具的两年一期《宁波海越新材料有限公
