证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-074
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施
及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
以下关于江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”或“公司”）2021 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
公司第十届董事会第十一次会议审议通过了关于公司 2021 年度非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就 2021 年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，结合实际情况提出了相关的采取填补回报措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
（一）主要假设和前提条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
2、假设公司于 2022 年 6 月底完成本次非公开发行。该时间仅用于计算本次
非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
3、本次发行预案公告前公司总股本为 3,896,339,676 股，本次发行股份数量
为不超过 1,168,901,902 股（含本数）（最终发行的股份数量以经中国证监会核准 发行的股份数量为准），假设本次最终发行股份数量为 1,168,901,902 股，发行完 成后公司总股本为 5,065,241,578 股；
4、假设本次发行募集资金总额为经董事会审议通过的本次发行预案的募集 资金总额上限 450,000 万元，不考虑发行费用的影响；
5、本测算未考虑除本次非公开发行募集资金和净利润之外的其他因素对净 资产的影响，且未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等 （如财务费用、投资收益等）的影响；
6、根据公司 2021 年三季度报告，截至 2021 年 9 月 30 日归属母公司所有者
权益为 636,211.88 万元，假设 2021 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益为
636,211.88 万元；
7、根据公司 2020 年审计报告，公司 2020 年实现的归属于上市公司股东的
净利润为 55,911.77 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为
27,574.37 万元。假设公司 2021 年、2022 年实现的归属于上市公司股东的净利润
和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分为以下三种情况：（1）与 上一年度持平；（2）较上一年度增加 20%；（3）较上一年度减少 20%。
上述盈利水平假设仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响，未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的 影响，不代表公司对 2021 年度、2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成对 本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造 成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体 情况如下：
2021 年度/2021 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日
本次发行前 本次发行后
总股本（股） 3,896,339,676 3,896,339,676 5,065,241,578
假设情形一：2021 年、2022 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与上一年度相比保持不变
归属于母公司所有者的净利润 55,911.77 55,911.77 55,911.77
（万元）
扣除非经常性损益后归属于母 27,574.37 27,574.37 27,574.37
公司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 0.12
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.14 0.12
扣非后基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.06
扣非后稀释每股收益（元/股 0.07 0.07 0.06
加权平均净资产收益率（%） 8.79 8.42 6.29
加权平均净资产收益率（扣非 4.33 4.15 3.10
后，%）
假设情形二：2021 年、2022 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上一年度相比增长 20%
归属于母公司所有者的净利润 67,094.13 80,512.95 80,512.95
（万元）
扣除非经常性损益后归属于母 33,089.24 39,707.09 39,707.09
公司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.21 0.18
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.21 0.18
扣非后基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 0.09
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 0.09
加权平均净资产收益率（%） 10.55 11.90 8.93
加权平均净资产收益率（扣非 5.20 5.87 4.40
后，%）
假设情形三：2021 年、2022 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上一年度相比降低 20%
归属于母公司所有者的净利润 44,729.42 35,783.53 35,783.53
（万元）
扣除非经常性损益后归属于母 22,059.50 17,647.60 17,647.60
公司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.09 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.09 0.08
扣非后基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 0.04
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 0.04
加权平均净资产收益率（%） 7.03 5.47 4.07
加权平均净资产收益率（扣非 3.47 2.70 2.01
后，%）
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。由 于募集资金产生经济效益需要一定的时间，投资项目回报的实现需要一定周期。 因此本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总 股本的增长幅度，存在每股收益、净资产收益率等财务指标在短期内被摊薄的风 险。
特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
关于本次非公开发行募集资金的必要性和合理性分析，详见公司同日披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于投资江苏海伦石化有限公司 PTA 技改扩能项目及补充流动资金。目前，PTA 系公司主要产品之一。本次募集资金投资项目“江苏海伦石化有限公司 PTA 技改扩能项目”拟引进国际先进的 PTA 生产技术，采取成熟先进的节能技术和节能设备，建设年产320 万吨 PTA 的生产装置。
公司本次募集资金投资项目的实施，将有助于提高项目的生产效率和产品质量，可以切实降低公司 PTA 产品单位物耗、能耗等生产成本，扩大公司 PTA 产品盈利空间，提升上市公司的整体盈利能力，全面提升公司的综合竞争力，促进公司未来可持续发展。本次募投项目实施后，公司的盈利能力和抗风险能力将得到进一步增强。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司在化学原料和化学制品制造业耕耘多年，且自成立以来就非常注重人才队伍的建设，培育形成了具有战略眼光且精通管理和技术的领导团队，同时培养了大批理论知识扎实、实战经验丰富的专业技术人才和生产运营团队，为公司可持续发展奠定了坚实基础。
2、技术储备
公司始终坚持技术领先战略，通过技术创新，提升综合竞争能力，先进技术消化再创新能力不断提升。公司已与 BP Amoco Chemical Company（现更名为INEOS US Chemicals Company）签署《许可和工艺保证协议》，募投项目生产所需的国际先进技术工艺已获得授权
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