西南证券股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 西南证券股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 西南证券
股票代码： 600369
收购人名称： 重庆渝富控股集团有限公司
注册地址： 重庆市两江新区黄山大道东段 198 号
通讯地址： 重庆市两江新区黄山大道东段 198 号
一致行动人名称： 重庆水务环境控股集团有限公司
注册地址： 重庆市渝中区虎踞路 80 号
通讯地址： 重庆市渝中区虎踞路 80 号
二〇二五年一月
收购人声明
本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称
具有相同的含义。
一、 本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《16号准则》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、 依据《证券法》《收购管理办法》及《16号准则》的规定，本报告书已全面披露了收购人在西南证券拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在西南证券拥有权益。
三、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、 收购人通过国有股权无偿划转方式取得渝富资本持有的西南证券股份，系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
五、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明...... 2
目录...... 3
第一节 释义...... 4
第二节 收购人及其一致行动人介绍...... 5
第三节 收购决定及收购目的...... 16
第四节 收购方式...... 18
第五节 资金来源...... 21
第六节 免于发出要约的情况...... 22
第七节 后续计划...... 23
第八节 对上市公司的影响分析...... 25
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 28
第十节 前 6个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 29
第十一节 收购人及其一致行动人的财务资料...... 31
第十二节 其他重大事项...... 43
备查文件...... 44
收购人声明...... 47
收购人一致行动人声明...... 48
收购人法律顾问声明...... 49
收购报告书附表...... 50
第一节 释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
收购人、渝富控股 指 重庆渝富控股集团有限公司
一致行动人 指 重庆水务环境控股集团有限公司
重庆水务环境集团 指 重庆水务环境控股集团有限公司
重庆轻纺集团 指 重庆轻纺控股（集团）公司
渝富资本 指 重庆渝富资本运营集团有限公司
上市公司、西南证券 指 西南证券股份有限公司
本报告书 指 《西南证券股份有限公司收购报告书》
本次收购、本次划转 指 收购人通过无偿划转的方式取得渝富资本持有的上市
公司 29.51%股份的行为
渝富控股于2024年12月27日与渝富资本签订的《重
《无偿划转协议》 指 庆渝富资本运营集团有限公司与重庆渝富控股集团有
限公司之无偿划转协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会
财务顾问 指 中信证券股份有限公司
律师 指 北京德恒（重庆）律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16 号—上市公司收购报告书》
《公司章程》 指 《西南证券股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人介绍
（一）收购人基本情况
公司名称 重庆渝富控股集团有限公司
法定代表人 谢文辉
注册地址 重庆市两江新区黄山大道东段 198号
主要办公地点 重庆市两江新区黄山大道东段 198号
注册资本 1,680,000万元
统一社会信用代码 91500000MA5U7AQ39J
设立日期 2016-08-15
公司类型 有限责任公司（国有独资）
一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸
经营范围 收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金
融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 2016-08-15 至无固定期限
股东名称 重庆市国资委持有 100%股权
通讯地址 重庆市两江新区黄山大道东段 198号
联系电话 023-67678285
（二）收购人控股股东及实际控制人
1、收购人股权控制关系
截至本报告书签署日，重庆市国资委持有渝富控股 100%股权，为渝富控股控股股东、实际控制人。渝富控股的控股股东和实际控制人最近两年内未发生变更。
2、收购人控股股东、实际控制人介绍
收购人控股股东、实际控制人为重庆市国资委，系重庆市人民政府的直属特设机构，代表重庆市人民政府履行出资人职责。
3、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署日，渝富控股所控制的核心企业和核心业务基本情况如下：
序 公司名称 注册资本 注册 持股比例 主营业务
号 （万元） 地 （%）
1 渝富资本 1,000,000.00 重庆 100.00 产业投资及资
产管理
2 中国四联仪器仪表集团有限公 200,000.00 重庆 100.00 仪器仪表制造
司
3 重庆渝富华贸国有资产经营有 50,000 重庆 100.00 国有资产的投
限公司 资开发
4 重庆渝富高质产业母基金私募 10,000.00 重庆 100.00 股权投资管理
股权投资基金管理有限公司
5 重庆渝欣创商业管理有限公司 10.00 重庆 100.00 商业综合体管
理服务
6 重庆渝富资本股权投资基金管 10,000.00 重庆 98.00 股权投资管理
理有限公司
7 重庆银海融资租赁有限公司 250,000.00 重庆 86.19 融资租赁
8 重庆数字经济投资有限公司 100,000.00 重庆 90.00 从事投资业务
9 重庆进出口融资担保有限公司 300,000.00 重庆 60.00 担保
10 重庆渝资光电产业投资有限公 980,000.00 重庆 57.14 光电产业投资
司
11 重庆兴农融资担保集团有限公 1,001,127.71 重庆 72.87 担保
司
12 重庆三峡融资担保集团股份有 510,000.00 重庆 50.00 担保
限公司
13 重庆水务环境控股集团有限公 606,457.15 重庆 80.00 水务业务
司
注 1：上述公司均为渝富控股合并范围内一级子公司；
注 2：如无特别说明，以上持股比例均为直接持股；
注 3：中国四联仪器仪表集团有限公司注册资本变更尚需完成变更登记。
（三）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
1、收购人从事的主要业务
渝富控股从事的主要业务为金融领域、战略新兴产业领域和其他有投资价值领域的资本运营。
2、收购人最近三年简要财务状况
渝富控股最近三年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
总资产 34,983,257.04 24,332,770.55 23,432,844.95
净资产 12,750,780.05 9,385,945.49 9,208,639.53
资产负债率 63.55%
