证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-043
成都旭光电子股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示内容：
发行数量：人民币普通股（A 股）48,287,971 股
发行价格：人民币 11.39 元/股
预计上市时间：成都旭光电子股份有限公司（简称“旭光电子”、“公司”或“发行人”）非公开发行 A 股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于2022年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，公司控股股东新的集团有限公司（以下简称“新的集团”）认购的股份自登记上市之日起 18个月内不得转让，除新的集团之外，其余发行对象认购的股份自登记上市之日起6 个月内不得转让或出售，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的程序
1、本次发行的内部决策程序
2022 年 1 月 21 日，发行人召开第十届董事会第六次会议，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2022 年 2 月 16 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的
议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2、中国证监会核准情况
2022 年 7 月 25 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请。
2022 年 8 月 12 日，公司取得中国证监会《关于核准成都旭光电子股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号），核准公司非公开发行不超过 163,116,000 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
2、发行数量：48,287,971 股
3、发行价格：11.39 元/股
4、募集资金总额：549,999,989.69 元
5、发行费用：15,495,898.79 元（不含税）
6、募集资金净额：534,504,090.90 元
7、保荐机构：华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华
信”）2022 年 9 月 5 日出具的《验资报告》（川华信验（2022）第 0083 号），截
至 2022 年 9 月 2 日止，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总
计人民币 549,999,989.69 元已缴入华西证券指定的账户。
2022 年 9 月 5 日，华西证券将扣除保荐承销费后的上述认购款项的剩余款
项划转至旭光电子指定的本次募集资金专户。2022 年 9 月 6 日，四川华信出具
了《验资报告》（川华信验（2022）第 0084 号）。截至 2022 年 9 月 5 日止，发行
人已发行人民币普通股（A 股）股票 48,287,971 股，发行价格为 11.39 元/股，募
集资金总额为人民币 549,999,989.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79 元后募集资金净额为人民币 534,504,090.90 元，其中：计入股本人民币 48,287,971.00 元，计入资本公积-股本溢价 486,216,119.90 元。
2、新增股份登记托管情况
本次发行的股份已于2022年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合
已报备的《成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。
2、律师事务所的结论意见
北京市天元律师事务所认为：发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，具备实施本次发行的法定条件。本次发行的发行过程和发行结果公平、公正，符合发行人董事会、股东大会决议的要求以及《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及发行人与认购对象正式签署的股票认购协议等法律文书的内容和形式符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，该等文件合法、有效。本次发行确定的认购对象符合发行人董事会、股东大会决议的要求以及《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.39 元/股，发行股数
48,287,971 股，募集资金总额 549,999,989.69 元。本次发行对象最终确定为 7 名，
本次发行配售结果如下：
序号 认购对象 锁定期（月） 获配股数（股） 认购金额（元）
1 新的集团有限公司 18 14,486,391 164,999,993.49
2 四川资本市场纾困发展证券投 6 13,169,446 149,999,989.94
资基金合伙企业（有限合伙）
3 陆威 6 8,779,631 99,999,997.09
4 UBSAG 6 2,633,889 29,999,995.71
5 张建飞 6 4,916,593 55,999,994.27
6 东方基金管理股份有限公司 6 2,633,889 29,999,995.71
7 光大证券股份有限公司 6 1,668,132 19,000,023.48
合计 48,287,971 549,999,989.69
（二）发行对象情况
1、新的集团有限公司
名称 新的集团有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 佛山市顺德区北滘镇工业大道中发西路
注册资本 22,000 万人民币
法定代表人 张建和
统一社会信用代码 91440606707868575F
对高科技产业进行投资、资产管理、信息咨询；信息应用软件、
硬件开发、系统集成、网络工程；制造：电子元器件，钣金件，
日用电器及配件，汽车模具及零配件；国内商业、物资供销业（不
含国家政策规定的专控、专营项目）；自营和代理各类商品和技术
经营范围 的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
从事生物工程、细胞工程、生态工程的技术开发、技术服务；种
植和销售新优植物（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应
经许可的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
2、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 B 座 42
楼
注册资本 501,000 万人民币
执行事务合伙人 四川发展证券投资基金管理有限公司
统一社会信用代码 91510100MA6ARHNP1L
项目投资（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；投资
经营范围 管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
3、陆威
姓名 陆威
身份证号 3201031971********
性别 男
住所 上海市长宁区
4、UBSAG
名称 UBSAG
类型 合格境外机构投资者
住所 Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
4051 Basel, Switzerland
注册资本 3
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