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600352 沪市 浙江龙盛


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浙江龙盛:关于新加坡KIRI控股有限公司收购德司达美国公司的公告

公告日期:2010-11-04

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2010-055 号
    浙江龙盛集团股份有限公司
    关于新加坡KIRI 控股有限公司收购德司达美国公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示:
    交易简要内容:
    1、Kiri Holding Singapore Private Limited(新加坡KIRI 控股有限公司)
    出资1000 万美元购买DyStar Acquisition Corporation (德司达并购公司,即
    德司达美国公司,下文均称德司达美国公司)100%股权。
    2、本次交易未构成关联交易。
    一、交易概述
    1、交易的基本情况
    新加坡KIRI 控股有限公司于近日与Platinum Equity Advisors, LLC(美
    国白金私募基金)签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT》(《股份购买协议》),
    新加坡KIRI 控股有限公司出资1000 万美元购买美国白金私募基金所持德司达美
    国公司100%股权。
    2、履行的审批程序
    本次资产购买事项的批准机构为新加坡KIRI 控股有限公司,且该资产购买
    金额也在本公司董事长权限范围内,因此无需本公司董事会批准。
    二、 交易方当事人情况
    新加坡KIRI 控股有限公司成立于2009 年12 月1 日,为KIRI DYES AND
    CHEMICALS LIMITED(印度KIRI 公司)在新加坡设立的专门用于收购德国德司达
    纺织纤维股份公司的特殊目的公司,注册地在新加坡共和国,办公地址: 8 Cross
    Street #10-00 PwC Building Singapore 048424,注册登记码: 200922409R。
    公司全资子公司桦盛有限公司于2010 年1 月31 日与新加坡KIRI 控股有限
    公司签订《可转换债券认购协议》,根据协议约定,桦盛有限公司认购2,200 万
    欧元可转换债券,全部用于收购德国德司达纺织纤维股份公司的部分资产,若桦-2-
    盛有限公司将全部可转换债券都转成股本,将持有新加坡KIRI 控股有限公司
    62.4%的股权。上述内容详见公司于2010 年2 月2 日公告的《关于全资子公司签
    订协议的公告》(公告编号:2010-002 号)、2010 年7 月20 日公告的《关于新
    加坡KIRI 控股有限公司收购德司达全球业务进展情况的公告》(公告编号:
    2010-046 号)
    美国白金私募基金地址:360 North Crescent Drive, South Building
    Beverly Hills,CA 90210,其股东及持有德司达美国公司股份的情况如下表:
    股东名称 所持股份(股) 持股比例
    Platinum Equity Capital Partners, L.P. 171 34.20%
    Platinum Equity Capital Partners-A, L.P. 47 9.40%
    Platinum Equity Capital Partners-PF, L.P. 32 6.40%
    Gores 2003 Investment Trust 20 4.00%
    Platinum Diana Principals, LLC 50 10.00%
    Platinum Equity Investment Holdings, LLC 180 36.00%
    合 计 500 100.00%
    三、交易标的基本情况
    德司达美国公司是一家合伙有限公司,股东为美国白金私募基金,位于美国
    北达科他州,拥有126 名员工。该公司主要从事染料、化学助剂、纺织工业服务,
    主要借助德司达的纺织染料,以及Reidsville 市生产的纺织助剂以及皮革化学
    品。德司达美国公司主要业务覆盖美国、加拿大、墨西哥等国家,在许多产品区
    域内尤其皮革助剂及颜色服务上为市场领导者。
    德司达美国公司的产权关系如下:
    美国白金私募基金
    德司达并购公司 德司达美国控股公司
    德国德司达公司
    加拿大纺织助剂公司 墨西哥德司达公司
    美国德司达公司-3-
    该公司最近一年及最近一期的主要财务指标如下:
    单位:万美元
    项目 2009 年末 2010 年6 月末
    资产总额 3712.0 4464.7
    负债总额 2105.9 2456.8
    净资产 1606.1 2007.9
    项目 2009 年度 2010 年1-6 月
    营业收入 9646.0 5914.0
    净利润 472.8 258.0
    注:2009 年度的数据经审计,2010 年1-6 月的数据未经审计。
    四、协议的主要内容
    本次资产购买的交易价格为1000 万美元,支付方式为现金,支付限期为全
    额一次性付清,协议经双方签署后立即生效。
    五、涉及收购资产的其他安排
    本次资产购买不涉及关联交易,收购后也不产生关联交易。
    本次资产购买的资金由新加坡KIRI 控股有限公司自筹解决。
    六、收购资产对公司的影响
    本次购买资产有利于新加坡KIRI 控股有限公司在北美地区的市场发展,但
    由于公司目前只是持有新加坡KIRI 控股有限公司发行的可转换债券,因此本次
    购买资产对公司目前的财务状况和经营成果不会有影响,今后若公司转股后,将
    对公司未来财务状况和经营成果有一定的影响,根据其目前的盈利状况,将对公
    司的业绩产生一定的贡献。
    七、备查文件目录
    新加坡KIRI 控股有限公司与美国白金私募基金签署的《SHARE PURCHASE
    AGREEMENT》(《股份购买协议》)
    特此公告。
    浙江龙盛集团股份有限公司
    董 事 会
    二O 一O 年十一月三日