陕西航天动力高科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产预案（摘要）（修订稿）
签署日期：二〇一九年四月
声明
一、上市公司董事、监事、高级管理人员声明
（一）本承诺人将及时向上市公司及其聘请的中介机构提供本次发行的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给航天动力或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（二）如本次发行因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本承诺人将暂停转让本承诺人在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交航天动力董事会，由航天动力董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权航天动力董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；航天动力董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
二、交易对方声明
（一）本人/本公司/本企业将及时向上市公司及其聘请的中介机构提供本次发行的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给航天动力或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（二）如本次发行因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本公司/本企业将暂停转让本人/本公司/本企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交航天动力董事会，由航天动力董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权航天动力董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本企业的身份
信息和账户信息并申请锁定；航天动力董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、交易标的及其董事、监事、高级管理人员声明
已向航天动力及相关中介机构提供了与本次发行相关的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给航天动力或者投资者造成损失的，承诺人将承担连带赔偿责任。
目录
声明...........................................................................................................................................2
一、上市公司董事、监事、高级管理人员声明...................................................................2
二、交易对方声明...................................................................................................................2
三、交易标的及其董事、监事、高级管理人员声明...........................................................3
目录...........................................................................................................................................4
释义...........................................................................................................................................6
重大事项提示...........................................................................................................................8
一、本次交易方案概述...........................................................................................................8
二、本次交易不构成关联交易...............................................................................................8
三、本次交易不构成重大资产重组及重组上市...................................................................9
四、本次重组发行股份购买资产的简要情况.......................................................................9
（一）本次重组的预估作价及支付方式...........................................................................9
（二）本次发行股份购买资产的定价原则和发行价格.................................................10
（三）本次发行股份数量.................................................................................................11
（四）本次发行股份的锁定期安排.................................................................................12
五、业绩承诺及业绩补偿安排.............................................................................................12
六、过渡期间损益与滚存利润的安排.................................................................................12
七、本次重组对上市公司的影响.........................................................................................13
（一）本次发行前后的股权变动情况.............................................................................13
（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响.............................................13
八、本次交易方案实施需履行的批准程序.........................................................................14
（一）本次交易方案已获得的授权和批准.....................................................................14
（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准.................................................................14
九、本次交易相关方做出的重要承诺.................................................................................14
关于收购报告书信息真实、准确、完整的声明与承诺函.............................................14
重大风险提示.........................................................................................................................16
一、本次交易相关风险.........................................................................................................16
（一）本次交易的审批风险.............................................................................................16
（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险.................................................................16
（三）本次交易方案调整的风险.....................................................................................17
（四）标的资产审计、评估尚未完成，交易作价尚未确定的风险.............................18
（五）交易标的资产估值风险.........................................................................................18
（六）本次交易尚未签订盈利《业绩承诺和补偿协议》的风险.................................18
（七）上市公司商誉减值风险.........................................................................................18
（八）本次交易完成后的上市公司的整合风险.............................................................19
二、标的公司的经营风险.....................................................................................................19
（一）境外销售受到国际形势、外汇政策、贸易政策、汇率等影响的风险.............19
（二）市场环境变化风险............................................
