航天动力配股申请文件 配股说明书摘要
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股票简称：航天动力 股票代码：600343
陕西航天动力高科技股份有限公司
SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.,LTD.
（西安市高新区锦业路78 号）
配股说明书摘要
招商证券股份有限公司
保荐人（主承销商）
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38－45 楼
配股说明书公告时间：2010 年7 月9 日航天动力配股申请文件 配股说明书摘要
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声 明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘
要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。航天动力配股申请文件 配股说明书摘要
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第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称： 陕西航天动力高科技股份有限公司
英文名称： SHANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO., LTD.
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 航天动力
股票代码： 600343
法定代表人： 王新敏
设立日期： 1999 年12 月24 日
注册地址： 西安市高新区锦业路78 号
联系电话： 029-81881823
联系传真： 029-81881812
邮政编码： 710077
互联网网址： http://www.china-htdl.com
公司电子信箱： zqb@china-htdl.com
（二）本次发行基本情况
1、核准情况
本次发行已经公司第三届董事会第十七次会议以及公司2009 年第一次临时
股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2010]885 号文核准。
2、配售股票类型及面值航天动力配股申请文件 配股说明书摘要
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人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
3、配售比例及数量
以截至2009 年6 月30 日公司总股本数18,500 万股为基数，按每10 股配
售3 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总数为5,550 万股。公司控
股股东西安航天科技工业公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。
4、配股定价依据及配股价格
本次配股价格最终根据如下具体情况确定：
（1）公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；
（2）募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
（3）不低于发行前最近一期经审计的每股净资产值；
（4）公司董事会与主承销商协商情况。
本次配股价格在不低于公司最近一期经审计每股净资产值的基础上，依据本
次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。配股价格为10.45 元/
股。
5、配售对象
在中国证监会核准后，公司确定本次配股的股权登记日为2010 年7 月13 日。
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东。
6、配股的发行时间
本次配股在中国证监会核准后6 个月内择机向全体股东配售股份。
7、配股募集资金用途
公司拟将本次配股所募集的资金投入到以下项目：
序号 项目名称 预计投入金额（万元）
1
增资西安航天华威化工生物工程有限公司（实
施化工生物装备技术改造项目）
30,000航天动力配股申请文件 配股说明书摘要
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2
增资西安航天泵业有限公司（实施大型高效工
业泵产业化项目）
15,000
3
增资宝鸡航天动力泵业有限公司（实施工业泵
生产线技术改造项目）
8,000
4 补充流动资金 5,000
合 计 58,000
募集资金将按上述项目顺序投入。如实际募集资金净额少于58,000 万元，
董事会根据授权可对上述单个或多个投资项目的募集资金使用金额进行调整，或
按照上述项目的顺序由末位递减；如实际募集资金净额超过58,000 万元，超出
部分将用于补充公司流动资金。本次配股实施前，公司可以根据项目实际需要先
期以自筹资金投入，配股资金到位后予以归还。
8、本次发行完成后公司滚存利润的分配方案
本次发行前的滚存利润由发行后的全体股东共同享有。
9、本次配股决议的有效期限
自公司2009 年第一次临时股东大会通过本次配股议案之日起12 个月内有
效。
10、募集资金专项存储账户
根据公司《募集资金使用管理制度》的规定，本次配股募集资金将存放于公
司董事会开立的专项存储账户。
11、承销方式及承销期
本次配股由保荐人（主承销商）以代销方式承销。
承销期间：2010 年7 月9 日至2010 年7 月22 日
12、发行费用概算
序号 项目 金额（万元）
1 承销及保荐费用 1,500
2 审计及评估费用 105航天动力配股申请文件 配股说明书摘要
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3 律师费用 70
4 发行手续费用 55
5 推介、信息披露费用 60
6 发行费用合计 1,790
承销费将根据《承销协议》中相关条款结合发行情况最终确定，推介费、信
息披露费等将根据实际发生情况增减。
13、发行日程安排
序号 配股安排 日期安排 停牌安排
1 《配股说明书》刊登日 2010年7月9日（T-2） 正常交易
2 股权登记日 2010年7月13日（T） 正常交易
3 配股缴款起止日期
2010年7月14日~2010年7
月20日（T+1～T+5）
停牌
4 登记公司网上清算 2010年7月21日（T+6） 停牌
5
发行结果公告日、发行成功的除权基
准日或发行失败的退款日
2010年7月22日（T+7） 正常交易
14、本次配股的上市流通
本次配股完成后，公司将按照有关规定尽快向上交所申请本次发行的股票上
市流通。
二、本次发行的有关当事人
发行人： 陕西航天动力高科技股份有限公司
法定代表人： 王新敏
经办人员： 崔积堂、孟涛
注册地址： 西安市高新区锦业路78号
联系电话： 029-81881823
1
联系传真： 029-81881812航天动力配股申请文件 配股说明书摘要
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保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司
法定代表人： 宫少林
保荐代表人： 孙坚、谢继军
项目组成员： 吴虹生、吕映霞、赵伟
项目协办人： 王昭
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼
联系电话： 0755-82960422
2
联系传真： 0755-82943121
发行人律师： 北京市嘉源律师事务所
负责人： 郭斌
经办律师： 郭斌、贺伟平
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F407
联系电话： 010-66413377
3
联系传真： 010-66412855
审计机构： 中瑞岳华会计师事务所有限公司
负责人： 刘贵彬
经办注册会计师： 黄丽琼、任军强
注册地址： 北京市西城区金融大街35号
联系电话： 029-88378938
4
联系传真： 010-88378926
评估机构： 中和资产评估有限公司
负责人： 吕发钦
经办评估师： 吕发钦、陈桂庆
注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座13层
联系电话： 010-58383636
5
联系传真： 010-65547182
申请上市的证券交易所： 上海证券交易所
负责人： 张育军
6
注册地址： 上海市浦东南路528号上海证券大厦航天动力配股申请文件 配股说明书摘要
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联系电话： 021-68808888
传真： 021-68807813
本次发行的收款银行： 招商银行深纺大厦支行
账号： 9589015710001
7
户名： 招商证券股份有限公司航天动力配股申请文件 配股说明书摘要
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第二节 主要股东情况
一、本次配股前公司的股权结构
截至2009 年12 月31 日，公司股本为18,500 万股，股权结构如下：
股份性质 持股数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 - -
二、无限售条件流通股份 185,000,000 100.00
其中：人民币普通股 185,000,000 100.00
境内上市的外资股 - -
境外上市的外资股 - -
其他 - -
三、总股本 185,000,000 100.00
二、前十大股东情况
截至2009 年12 月31 日，公司前十大股东持股情况如下：
单位：股，%
序号 股东名称
股份
性质
持股
比例
持股总数
持有有限售条
件股份数量
1 西安航天科技工业公司 国有法人股25.02 46,285,920 0
2
