证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2009-022 号
沈阳商业城股份有限公司出售盛京银行部分股权公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：本公司拟出售持有的盛京银行股份有限公司部分股权3450 万
股，交易金额13800 万元。
● 本次交易未构成关联交易，也不构成重大资产重组
● 交易实施尚需提交公司股东大会审议通过
● 交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
2009 年12 月13 日，公司与沈阳祥运热力供暖有限公司（以下简称“祥运热力”）、
沈阳市房实房产开发有限公司（以下简称“房实房产”）、沈阳市恒润投资担保有限公
司（以下简称“恒润投资”）、沈阳兴玖玖商品混凝土有限公司（以下简称“兴玖玖”）
签订《股权转让协议》，公司拟将其持有的盛京银行股权12000 万股的其中3450 万股
（占盛京银行股本总数的1.01%）以4 元/股的价格，分别转让给祥运热力1500 万股、
转让给房实房产1000 万股、转让给恒润投资650 万股、转让给兴玖玖300 万股，转
让金额13800 万元。
本交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次资产出售事项，已经公司四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议批准。
二、 交易对方情况介绍
（一）祥运热力
1、基本情况
名称：沈阳祥运热力供暖有限公司
注册资本：10620 万元
法定代表人：陈明哲
企业性质：有限责任公司
注册地：沈阳市沈河区青年大街216-1 甲号
成立日期：2005 年3 月29 日
经营范围：供暖服务，锅炉改造、安装、水暖设备、机电设备维修。
2、祥运热力与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面不存在关联关系。2
3、祥运热力财务状况：截至2009 年10 月，公司的总资产为73162 万元，净资
产为24605 万元，营业收入为9012 万元，净利润为243 万元。
（二）恒润投资
1、基本情况
名称：沈阳市恒润投资担保有限责任公司
注册资本：5000 万元
法定代表人：贾秀云
企业性质：有限责任
注册地：沈阳市沈河区西顺城街247 号
成立日期：2005 年12 月14 日
经营范围：中小企业贷款担保、项目投资担保、合同质押担保，项目投资、实业
投资、项目投资咨询、企业资产重组策划与代理服务，房地产信息咨询与中介服务。
2、恒润投资与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面不存在关联关系。
3、财务状况：截至2009 年10 月，公司的总资产为5419 万元，净资产为5356
万元，营业收入163 万元，净利润73 万元。
（三）兴玖玖
1、基本情况
名称：沈阳兴玖玖商品混凝土有限公司
注册资本：120 万美元
法定代表人：迟军
企业性质：有限责任公司
注册地：沈阳市于洪区造化镇造化村
成立日期：2004 年7 月14 日
经营范围：生产、销售混凝土，预制构件及外加剂
2、兴玖玖与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面不存在关联关系。
3、财务状况：截至2009 年9 月30 日，公司的总资产为15993 万元，净资产为
10950 万元，净利润为2284 万元。
（四）房实房产
1、基本情况
名称：沈阳市房实房产开发有限公司
注册资本：1000 万元
法定代表人：孙滢3
企业性质：有限责任公司
注册地：沈阳市沈河区东纬路56 号
成立日期：1998 年8 月17 日
经营范围：房产经营开发；房屋租赁。
2、房实房产与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面不存在关联关系。
3、财务状况：截至2009 年10 月31 日，公司的总资产为43569 万元，净资产为
19849 万元，营业收入为2936 万元，净利润为125 万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的：本次交易标的为公司持有的盛京银行股权12000 万股中的3450
万股，占盛京银行股本总数的1.01%。
标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项
或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的企业盛京银行简介：盛京银行前身是1982 年在沈阳成立的东北地区
第一家城市信用社—亚明城市信用社；1987 年，经中国人民银行批准，沈阳地区十
八家信用社正式组建了沈阳合作银行；1997 年5 月，在沈阳市原34 家城市信用合作
社的基础上组建沈阳城市合作银行；并在沈阳市工商行政管理局办理了登记注册手
续，企业名称为沈阳城市合作银行股份有限公司，企业性质为股份有限公司；1998
年10 月，经中国人民银行批准，沈阳城市合作银行更名为沈阳市商业银行股份有限
公司；2007 年2 月，经中国银行业监督管理委员会批准，更名为盛京银行股份有限
公司。本行在沈阳地区现有营业网点92 个。
名称：盛京银行股份有限公司
注册资本：339600 万元
法定代表人：张玉坤
企业性质：股份有限公司
注册地： 沈阳市沈河区北站路109 号
成立日期：1997 年9 月10 日
经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规
和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
截至2009 年6 月末，盛京银行股份有限公司前十大股东情况如下表所示：
序号 股东名称 股份性质持股总数(万股) 持股比例
1 沈阳恒信国有资产经营有限公司 国有股 48,000 14.13%
2 汇宝国际投资集团有限公司 法人股 40,000 11.78%4
3 新湖中宝股份有限公司 法人股 30,000 8.83%
4 沈阳中油天宝(集团)物资装备有限公司 法人股 28,000 8.24%
5 沈阳五爱实业有限公司 国有股 20,000 5.89%
6 上海昌鑫(集团)有限公司 法人股 20,000 5.89%
7 汕头市联美投资(集团)有限公司 法人股 20,000 5.89%
8 吉林华海能源集团有限公司 法人股 20,000 5.89%
9 沈阳商业城股份有限公司 法人股 12,000 3.53%
10 沈阳大洋装饰工程有限公司 法人股 12,000 3.53%
主要财务数据及指标状况表
单位：人民币亿元
项 目 2009年6 月 2008年度
总资产 1,261 1,135
存款总额 944 873
贷款总额 597 510
所有者权益 51 56
计提前利润 7 22
净利润 2 16
总资产收益率 0.33% 1.65%
净资产收益率 7.45% 35.01%
不良贷款率 1.05% 1.57%
拨备覆盖率 151.03% 113.49%
存贷比 63.24% 58.37%
资本充足率 12.05% 13.98%
核心资本充足率 9.06% 10.91%
注：盛京银行股份有限公司2008 年财务报表业经辽宁中天会计师事务所有限公
司进行审计，财务报告为标准无保留意见的审计报告；2009 年二季度财务报告未经审
计。
（三）交易标的评估情况
本次股权转让的标的股权经具有证券从业资格的北京中科华资产评估有限公司
评估，并出具了中科华评报字(2009)第P129 号资产评估报告。主要内容如下：
（欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读中科华评报字(2009)第P129 号《资
产评估报告书》全文。）5
评估对象和范围：纳入本次评估范围的是沈阳商业城股份有限公司持有的盛京银
行股份有限公司12,000 万股股权。
价值类型及其定义：本评估结论的价值类型为市场价值。
市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受强迫的情况下，评估对
象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
评估基准日：2009 年11 月30 日。
评估方法：对委估资产采用“市场法”进行评估，同时采用“市盈率法”进行验
证，以两者的算数平均值作为委估资产的评估价值。
评估方法的选用及计算过程
(1) 市场法的选用
市场法估价思路为：先收集与评估对象具有可替代性的可比交易实例，建立价格
可比基础；再分别对可比实例进行交易情况修正、交易日期修正、个别因素修正；用
简单算术平均法求出评估对象比准单价，得出评估对象在评估基准日的客观合理价
格。
计算公式：目标银行待估价值＝交易实例价格×交易情况修正系数×交易日
期修正系数×个别因素修正系数
(2) 交易实例概况和比较分析
评估人员通过市场调查，搜集并选取5 个与估价对象特征类似的交易实例进行比
较、分析测算。基本情况如下：
① 2009 年8 月，江苏吴中向苏州隆兴置业有限公司转让所拥有的江苏银行股份
有限公司部分股权计2,000 万股，转让价款7,200 万元，每股转让价格为3.60 元。该部
分股权江苏吴中的账面成本为1,388.09 万元，获利逾5,800 万元。
② 2006 年12 月，交通银行在成都产权交易所挂牌120 万股，成交价格3.35 元/
股。
③ 2007 年11 月，浙江富润表示已经与有关机构达成初步意向，将以每股4.90 元
的价格受让大连商业银行股份有限公司股权1 亿股。
④ 2009 年8 月，山东产权交易中心挂牌信息显示，烟台尊贵建设工程有限公司
拟转让其持有的烟台银行400 万股股权，转让底价为每股2.70 元，总价款为1,080 万
元。
⑤ 2009 年11 月末，宝新能源与湛江市基础设施建设投资有限责任公司签订了产
权交易合同。宝新能源同意以人民币230,969,756.
