安琪酵母股份有限公司
2021 年非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年六月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字
熊 涛 肖明华 周 琳
郑 念 王悉山 蒋春黔
刘信光 孙燕萍 涂娟
莫德曼 程 池
安琪酵母股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ......8
释 义 ......10
第一节 本次发行的基本情况......11
一、本次发行履行的相关程序 ......11
（一）发行人的批准和授权 ......11
（二）本次发行国有资产管理部门的批复......12
（三）本次发行监管部门核准过程......12
（四）本次非公开发行的启动情况......12
（五）募集资金及验资情况 ......12
（六）股权登记情况 ......13
二、本次发行概况 ......13
（一）发行股票的种类和面值 ......13
（二）发行数量 ......14
（三）发行价格 ......14
（四）募集资金总额和发行费用 ......14
（五）锁定期 ......14
三、本次发行对象概况 ......14
（一）认购邀请书发送情况 ......14
（二）申购报价情况 ......16
（三）获得配售情况 ......19
（四）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核查 ......27
四、本次发行的相关当事人 ......30
（一）发行人 ......30
（二）保荐机构（主承销商） ......30
（三）发行人律师 ......31
（四）会计师事务所 ......31
（五）验资机构 ......31
第二节 本次发行前后公司基本情况......33
一、本次发行前后前十名股东情况比较......33
（一）本次发行前公司前十名股东情况......33
（二）本次发行后公司前十名股东情况......33
二、本次发行对公司的影响 ......34
（一）股本结构 ......34
（二）资产结构 ......34
（三）业务结构 ......34
（四）公司治理、高级管理人员结构......35
（五）关联交易和同业竞争 ......35
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......36
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......37
第五节 有关中介机构声明......38
第六节 备查文件 ......43
一、备查文件 ......43
二、查阅地点 ......43
释 义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
安琪酵母/上市公司/公司 指 安琪酵母股份有限公司，系上海证券交易所上市公司，
股票简称为安琪酵母，A股股票代码为 600298
本次非公开发行/本次发行 指 安琪酵母非公开发行 A 股股票
本发行情况报告书/非公开发 《安琪酵母股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票
行 A 股股票发行情况报告书/ 指 发行情况报告书》
《报告书》
《公司章程》 指 现行有效的《安琪酵母股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
华泰联合/保荐机构/主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 湖北瑞通天元律师事务所
大信会计师/发行人会计师/验 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、 本次发行履行的相关程序
（一）发行人的批准和授权
2021 年 7 月 21 日，发行人召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2021年度非公开发
行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、
《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于开立募集资金专户的议案》、《公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2021 年 10 月 22 日，发行人召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于调整公司 2021年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》、《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2021 年 11 月 8 日，发行人召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于调整公司 2021年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）>的议案》、《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于开立募集资金专户的议案》、《公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2022 年 2 月 18 日，发行人召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订<公司2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于修订<公司 2021年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
（二）本次发行国有资产管理部门的批复
2021 年 10 月 29 日，宜昌市国资委出具《关于安琪酵母股份有限公司非公开
发行 A 股股票的批复》（宜市国资产权[2021]16 号），同意安琪酵母非公开发行 A股股票。
（三）本次发行监管部门核准过程
2022 年 3 月 14日，安琪酵母本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2022 年 3 月 29日，安琪酵母收到中国证监会《关于核准安琪酵母股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]653 号），本次发行已取得中国证监会核准。
（四）本次非公开发行的启动情况
2022 年 5 月 26日，本项目启动发行时，公司不存在《关于加强对通过发审会
的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）中所述的影响公司本次非公开发行及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项，不存在其他会影响公司本次非公开发行的重大事项，亦不存在不符合非公开发行股票条件的事项，并根据中国证券监督管理委员会的要求报送了关于非公开发行 A股股票会后重大事项的承诺函。
（五）募集资金及验资情况
发行人和主承销商在确定本次发行的发行价格、发行对象和发行股份数后，
于 2022 年 5 月 31 日向本次发行确定的发行对象发出了《安琪酵母股份有限公司
非公开发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资
者按规定于 2022 年 6 月 6日 17:00 前将认购款划至主承销商指定的收款账户。
2022 年 6 月 10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华泰联合证
券有限责任公司验资报告》（大信验字[2022] 2-00053 号）。经审验，截至 2022
年 6 月 6 日 17 时止，发行人已收到网下机构投资者申购资金共计人民币
1,409,999,977.92 元（大写：壹拾肆亿零玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾柒圆玖角贰分），上述款项已缴存于华泰联合在中国工商银行深圳分行振华支行开设的银行账号（账号：4000021729200638567）。
2022 年 6 月 10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安琪酵母股
份有限公司验资报告》（大信验字[2022] 2-00054 号）。经审验，截至 2022 年 6
月 7 日止，发行人实际已发行人民币普通股（A 股）36,651,936.00 股，募集资金
总额 1,409,999,977.92 元。募集资金扣除保荐及承销费后已于 2022 年 6 月 7 日存
入发行人募集资金监管账户。公司上述募集资金总额扣除保荐及承销费、律师费、审计机构费用及发行人累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额人民币1,399,769,250.11 元，其中新增注册资本 36,651,936.00 元，增加资本公积1,363,117,314.11 元。变更后的注册资本为人民币 869,344,879.00 元，实收股本为人民币 869,344,879.00 元。
（六）股权登记情况
公司本次发行新增股份的登记托
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