证券代码:600298 证券简称：安琪酵母 编号：临2010—019
股票简称：安琪酵母 股票代码：600298 上市地点：上海证券交易所
安琪酵母股份有限公司
向特定对象发行股份
购买资产暨关联交易报告书
（封卷稿）
交易对方 住所
湖北日升科技有限公司 宜昌市云集路25 号
独立财务顾问
上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室
二○一○年六月安琪酵母发行股份购买资产申请文件 交易报告书
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公司声明
一、本公司及全体董事保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；对所提供信息的真实性、准确性和完整性
承担个别和连带的法律责任。
二、本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书
中财务会计信息真实、完整。
三、中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次向特定对象发行股份购
买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的
实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
四、本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化，由
公司自行负责；因本次发行股份购买资产暨关联交易引致的投资风险，由投资者
自行负责。
五、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。安琪酵母发行股份购买资产申请文件 交易报告书
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目 录
公司声明........................................................................................................................2
释 义............................................................................................................................7
第一章 重大事项提示..............................................................................................10
第二章 交易概述......................................................................................................14
一、本次交易基本情况.......................................................................................14
二、本次交易的背景和目的...............................................................................14
三、本次交易的决策过程...................................................................................18
四、交易对方基本信息.......................................................................................20
五、交易标的基本信息.......................................................................................21
六、本次交易价格及溢价情况...........................................................................21
七、本次交易构成关联交易...............................................................................22
八、本次交易适用《重组办法》.......................................................................23
九、董事会、股东大会表决情况.......................................................................24
十、本次交易前后股权结构图...........................................................................27
第三章 上市公司基本情况......................................................................................29
一、公司基本情况...............................................................................................29
二、公司设立及最近三年股权变动情况...........................................................30
三、公司主营业务及最近三年发展情况...........................................................34
四、最近三年的主要会计数据及财务指标.......................................................42
五、控股、参股企业情况...................................................................................43
六、控股股东及实际控制人概况.......................................................................44
第四章 交易对方基本情况......................................................................................46
一、基本情况.......................................................................................................46
二、历史沿革.......................................................................................................46
三、股东结构.......................................................................................................47
四、业务发展状况...............................................................................................62
五、最近三年简要财务报表...............................................................................62
六、主要下属子公司情况...................................................................................63安琪酵母发行股份购买资产申请文件 交易报告书
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七、日升公司与上市公司关系...........................................................................63
八、日升公司及其主要管理人员最近五年内受到处罚情况...........................64
第五章 交易标的基本情况......................................................................................66
一、交易标的总体情况.......................................................................................66
二、安琪伊犁30%股权......................................................................................67
三、安琪赤峰10.5%股权...................................................................................78
四、宏裕塑业65%股权......................................................................................99
五、标的公司所处行业需要的许可或资质及获得相关地方政府及/或行业主管
部门经营许可或资质说明.................................................................................113
六、标的公司历史沿革合法、合规性说明.....................................................115
七、标的公司2009 年及预测期内营业收入及净利润增长情况的说明.......117
八、对标的公司资产评估的说明.....................................................................131
第六章 本次发行股份情况....................................................................................161
一、本次发行股份的价格及定价原则.............................................................161
二
