证券代码：600259 证券简称：广晟有色
广晟有色金属股份有限公司
2021年度非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
二〇二二年二月
目录
目录 ......1
发行人全体董事声明 ......2
释义 ......8
第一节 本次发行的基本情况 ......9
一、 发行人基本情况 ......9
二、本次发行履行的相关程序......9
三、本次发行基本情况......11
四、本次发行的发行对象情况......17
五、本次发行相关机构......29
第二节 发行前后相关情况对比 ......30
一、本次发行前后前十名股东情况对比......30
二、本次发行对公司的影响......31
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......33第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....34
第五节 有关中介机构的声明 ......35
一、保荐机构（主承销商）声明......35
二、发行人律师声明......36
三、审计机构声明......37
四、验资机构声明......38
第六节 备查文件 ......39
一、备查文件......39
二、查阅地点、时间......39
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
_______________ _______________ _______________
张喜刚 TIAN LIANG 洪叶荣
_______________ _______________ _______________
巫建平 刘子龙 郭 勇
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曾亚敏 杨文浩 喻 鸿
广晟有色金属股份有限公司
年 月 日
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
广晟有色、公司、本公 指 广晟有色金属股份有限公司
司、上市公司、发行人
广晟集团 指 广东省广晟控股集团有限公司
本次发行、本次非公开 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 90,540,687 股面
发行 值为 1.00 元的人民币普通股的行为
安信证券、保荐机构、 指 安信证券股份有限公司
主承销商
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
股东大会 指 广晟有色金属股份有限公司股东大会
董事会 指 广晟有色金属股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本情况
公司名称 广晟有色金属股份有限公司
英文名称 Rising Nonferrous Metals Share Co.，Ltd.
统一社会信用代码 9146000028408134XB
住 所 海南省海口市龙华区滨海大道 69 号海口宝华海景大酒店 8 楼 809 房
法定代表人 张喜刚
注册资本 301,802,291 元
上市地点 上海证券交易所
股票代码 600259.SH
股票简称 广晟有色
办公地址 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 31-32 楼
邮政编码 510610
联系电话 （020）87705052
公司传真 （020）87649987
公司网址 www.gsysgf.com
有色金属（含稀有稀土金属）矿采选与贵金属矿采选项目的投资及
管理；有色金属（含稀有稀土金属）冶炼、贵金属冶炼；有色金属
合金制造、有色金属压延加工；有色金属产品的收购、加工和销售；
经营范围 物流运输仓储（危险品除外）项目的投资及管理；建筑材料、机械
设备及管道安装、维修；有色金属矿冶炼科研设计；有色金属企业
管理信息咨询服务；化工产品（危险品除外）、有色金属、建筑材
料国内贸易；项目投资。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 4 月 29 日，发行人召开第八届董事会 2021 年第四次会议，审议通
过了《关于公司符合非开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案》《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请公司股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的决议，并提交 2021 年第三次临时股东大会审议。关联董事对其中的关联议案均回避表决。
2021 年 5 月 31 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案》《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的决议。关联股东对其中的关联议案均回避表决。
2021 年 8 月 18 日，发行人召开第八届董事会 2021 年第八次会议，审议通
过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021
年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 2021年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的决议，关联董事对其中的关联议案均回避表决。
（二）本次发行履行的监管部门核准程序
2021 年 11 月 29 日，发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审
核委员会审核通过。
2021 年 12 月 16 日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准广晟有色金
属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号），核准发行
人非公开发行不超过 90,540,687 股新股，核准日期为 2021 年 12 月 14 日，有效
期 12 个月。
经核查，主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和主承销商于 2022 年 2 月 22 日向 15 名发行对象发出《广晟有色金
属股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票缴款通知书》（下称“《缴款通知书》”）。
2022 年 2 月 24 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广晟有色
金属股份有限公司非公开发行股票的认购资金总额审验报告》（中喜验资
2022Y00019 号）。经审验，截至 2022 年 2 月 24 日 12:00 止，参与本次发行的
投 资 者 已 在 安 信 证 券 指 定 的 收款银行 账户缴存申购资金 共计人民币
1,396,081,181.89 元。
2022 年 2 月 24 日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行
人指定账户划转了认股款。
2022 年 2 月 25 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广晟有色
金属股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00020 号），经审验，截至 2022
年 2 月 24 日止，发行人本次非公开发行股票总数量为 34,633,619 股，发行价格
为 40.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除本次发行费用人民币 9,837,724.92 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,386,243,456.97元，其中：新增注册资本人民币 34,633,619.00 元，新增资本公积人民币1,351,609,837.97 元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
三、本次发行基本情况
（一）发行方式及承销方式
本次发行采用向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准本次发行后12 个月内向不超过 35 名特定对象发行。承销方
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