600259 沪市 广晟有色

证券简称：广晟有色    证券代码：600259  公告编号：临2020-051
          广晟有色金属股份有限公司

  关于收购广东省大宝山矿业有限公司 40%股权

              暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）拟以现金方式收购间接控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）持有的广东省大宝山矿业有限公司（以下简称“大宝山公司”）40%股权。

  2、本次交易对价以中联资产评估集团有限公司出具的《广晟有色金属股份有限公司拟收购广东省大宝山矿业有限公司股权项目涉及的广东省大宝山矿业有限公司股东全部权益资产评估报告》（中联评报字[2020]第 1344 号）的评估结果为基础，经交易双方协商一致，大宝山公司 40%股权的交易价格为 43,700.476 万元。

  3、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项已经公司第八届董事会 2020 年第三次会议及第八届监事会 2020 年第三次会议审议通过，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，是否能通过审批仍
存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

  4、本次交易存在一定的风险，具体请见本公告“八、本次交易存在的风险提示”，请投资者注意投资风险。

  一、关联交易概述

  2020 年 11 月 12 日，公司召开第八届董事会 2020 年第三次会议
及第八届监事会 2020 年第三次会议，会议审议通过了《关于收购广东省大宝山矿业有限公司 40%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购广晟公司持有的大宝山公司 40%股权，交易价格为 43,700.476 万元。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  广晟公司为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、关联方介绍

  （一）基本情况

名称              广东省广晟资产经营有限公司

统一社会信用代码  91440000719283849E

成立日期          1999 年 12 月 23 日

注册地址          广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼

注册资本          人民币 100 亿元

法定代表人        刘卫东

经营范围          资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再
                  投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招


                  标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境
                  外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳
                  务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机
                  构持许可证经营）。

  广晟公司是广东省国资委旗下资产管理和运营、股权管理和运营的公司，广东省国资委持有广晟公司 100%股权，目前其下属企业主要由矿业、电子信息、工程地产（工程建筑和房地产）、金融业、贸易等业务板块构成。广晟公司历年都较好地完成了广东省政府的授权经营任务，在国有企业国有资产绩效评价中连续多年被广东省财政厅、广东省国资委评为优秀企业。

  （二）关联关系

  广晟公司通过全资子公司广东省稀土产业集团有限公司持有公司 42.87%股权，系公司间接控股股东，因此本次交易构成了关联交易。

                    广东省人民政府国有资产监督管理委员会

                                          100%

                          广东省广晟资产经营有限公司

                                          100%

                          广东省稀土产业集团有限公司

                                          42.87%

                          广晟有色金属股份有限公司

  （三）广晟公司最近一年又一期主要财务数据

                                                          单位：万元

            项目                2020 年 6 月 31 日/      2019 年 12 月 31 日/

                              2020 年 1-6 月（未经审计） 2019 年度（已经审计）

 资产总计                              12,661,867.20          12,812,694.39


负债合计                                8,295,980.36            8,099,284.97

归属于母公司所有者权益                    573,647.18              954,896.84

营业收入                                3,162,322.35            6,025,678.49

归属于母公司所有者的净利润                37,695.56              159,172.38

  三、标的公司情况介绍

  （一）基本情况

企业名称          广东省大宝山矿业有限公司

企业类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址          韶关市曲江区沙溪镇

主要办公地点      韶关市曲江区沙溪镇

法定代表人        巫建平

注册资本          14,919.10 万人民币

成立日期          1995 年 12 月 28 日

统一社会信用代码  9144020019152157XE

                  露天开采：铜矿、铁矿、硫铁矿、铅矿、锌矿（在许可证许可范围
                  及有效期内经营）；销售：有色金属矿、铁矿石、石料；矿山设备
                  制造，无机酸制造（危险、剧毒品除外及须许可证许可经营的除外）；
经营范围          环保机械加工及安装，工业设备安装；工业工程勘察设计、矿山工
                  程勘察设计、矿山工程技术服务；以下项目由下属分支机构经营：
                  提供物业出租、旅业及饮食服务；零售：汽油、柴油、煤油、润滑
                  油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （二）财务状况

  大宝山公司最近一年一期主要财务指标情况如下：

                                                          单位：万元

          项目                2020 年 3 月 31 日/        2019 年 12 月 31 日/

                          2020 年 1-3 月（经审计）    2019 年度（经审计）

资产总计                                291,664.47              284,672.33

负债合计                                262,630.90              253,593.88

归属于母公司股东权益                    29,032.85                31,057.37

股东权益合计                            29,033.57                31,078.45

营业收入                                17,608.07              109,422.57

净利润                                  -3,929.48                4,017.69

归属于母公司所有者的净利                -3,907.87                4,015.75
润

  以上数据为大宝山公司模拟剥离非经营性资产及负债后合并报表财务数据。

  （三）大宝山公司股权结构情况

  本次交易前，大宝山公司股权结构情况如下图所示：

                        广东省人民政府国有资产监督管理委员会

                                              100%

                              广东省广晟资产经营有限公司

                                              100%

                              广东省大宝山矿业有限公司

                                100%                    87.67%

            广东南方特种铜材有限公司            韶关市广宝化工有限公司

  （四）矿权情况

  目前，大宝山公司拥有的主要无形资产是两宗采矿权和一宗探矿权，具体情况如下表所示：

 序号  矿山名称  采矿许可证号  开采矿种  生产规模  矿区面积  有效期限

      大宝山多  C44000020090  铜矿、铁矿、 330 万吨/  2.907 平  2017-02-24
  1    金属矿    82220034118  硫铁矿、铅    年      方公里      至

                                矿、锌矿                        2039-02-24

      鸡麻头铜  C44000020110  铜矿、钼矿、          0.2482 平  2016-11-15
  2    硫多金属  83210122247    硫矿    8 万吨/年  方公里      至

          矿                                                      2021-08-30

                  C44000020091                        0.1952 平  2016-07-11
  3    铁龙铁矿  12120041622    铁矿    6 万吨/年  方公里      至