广晟有色金属股份有限公司
收购报告书
上 市 公 司 名 称 ： 广晟有色金属股份有限公司
股 票 上 市 地 点 ： 上海证券交易所
股 票 简 称 ： 广晟有色
股 票 代 码 ： 600259
收 购 人 名 称 ： 广东省稀土产业集团有限公司
注 册 地 址 ： 广东省广州市天河区珠江西路17 号广晟
国际大厦 50 楼东面楼层
通 讯 地 址 ： 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇
广场 A 栋 30 楼
签署日期：2020 年 3 月
收购人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》（以下简称“《准则 16 号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、根据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《准则 16号》的规定，本报告书已全面披露收购人在广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广晟有色拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《收购办法》规定，本次股权无偿划转收购人可免于以要约方式收购广晟有色股份。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义......1
第二节 收购人介绍 ......2
第三节 收购决定及收购目的......9
第四节 收购方式 ......11
第五节 资金来源 ......15
第六节 免于发出要约的情况......16
第七节 后续计划 ......18
第八节 对上市公司的影响分析......20
第九节 与上市公司之间的重大交易......23
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......24
第十一节 收购人的财务资料......26
第十二节 其他重大事项 ......32
第十三节 备查文件 ......33
第一节 释义
除非另有说明，本报告书的下列简称具有如下含义
本报告书 指 广晟有色金属股份有限公司收购报告书
广晟有色/上市公司 指 广晟有色金属股份有限公司
广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司
广东稀土集团/收购人 指 广东省稀土产业集团有限公司
广晟健发 指 江苏广晟健发再生资源股份有限公司
广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 16 号—上市公司收购报告书》
最近五年 指 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年
最近三年 指 2016 年、2017 年及 2018 年
最近两年 指 2018 年、2019 年
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：广东省稀土产业集团有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴泽林
注册资本：10 亿元人民币
成立日期：2014 年 5 月 26 日
营业期限：长期
统一社会信用代码：914400003040116148
住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50 楼东
面楼层
经营范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易;稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理;稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理;土地开发与土地使用权经营,物业投资和经营管理;稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务。
通讯地址：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 30
楼
联系电话：020-87073836
股权结构：广东省广晟资产经营有限公司系广东稀土集团控股股东，广东省国资委为广东稀土集团实际控制人。
广东省国资委
100%
广东省广晟资产经营有限公司
100%
广东省稀土产业集团有限公司
二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况
广东稀土集团的控股股东为广东省广晟资产经营有限公司，其持有广东稀土集团 100%股权，实际控制人为广东省国资委。
（一）广东省广晟资产经营有限公司基本情况
名称：广东省广晟资产经营有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58
楼
法定代表人：刘卫东
注册资本：100 亿元人民币
成立日期：1999 年 12 月 23 日
经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（二）广晟公司控制的核心企业
除全资控股广东稀土集团以外，广晟公司控制的核心企业主要如下：
单位：万元
序 企业名称 注册资本 持股比 业务性质
号 例
1 深圳市中金岭南有色 356,968.53 32.49% 铅锌矿采选
金属股份有限公司
2 广晟有色金属股份有 30,180.23 42.87% 稀土金属矿采选
限公司
3 广东广晟有色金属集 7,959.89 100% 其他稀有金属矿采选
团有限公司
4 广东省广晟冶金集团 15,519.08 100% 铁矿采选
有限公司
5 广东省广晟香港控股 112,945.89 100% 投资与资产管理
有限公司
6 广东风华高新科技股 89,523.31 20.50% 电子元件及组件制造
份有限公司
7 广东省电子信息产业 46,200.00 100% 半导体分立器件制造
集团有限公司
8 广东省广晟建设投资 30,000.00 100% 投资与资产管理
集团有限公司
9 广东华建企业集团有 20,000.00 100% 房地产开发经营
限公司
10 广东省广晟置业集团 80,000.00 100% 置业投资与资产管理
有限公司
11 广东省广晟地产集团 35,000.00 100% 其他房地产业
有限公司
12 广东省广晟金融控股 139,300.00 100% 投资与资产管理
有限公司
13 东江环保股份有限公 87,926.71 21.84% 废弃资源综合利用业
司
14 广东省广晟财务有限 100,000.00 100% 财务管理服务
公司
三、收购人的主要业务及最近三年财务情况
本次收购前，广东稀土集团的主营业务为稀土资源勘探、稀土废
料综合回收利用及稀土永磁材料的生产、销售与研发。
广东稀土集团最近三年财务情况如下：
单位：万元
财务指标 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 141,624.59 139,006.95 130,817.41
负债总额 69,122.23 70,123.59 64,175.28
所有者权益 72,502.36 68,883.35 66,642.13
资产负债率 48.81% 50.45% 49.06%
财务指标 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业总收入 83,456.45 93,853.42 92,790.91
净利润 3,690.17 2,240.19 2,676.73
归属于母公司 2,076.84 1,489.46 -1,409.96
的净利润
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