广晟有色金属股份有限公司
关于挂牌转让合营企业茂名市金晟矿业有限公司股
权的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）
拟将全部持有的合营企业茂名市金晟矿业有限公司（以下简
称“茂名金晟公司”）50%股权以不低于评估价公开挂牌转
让。
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易无需股东大会审议表决
本次交易系通过产权交易所公开挂牌，存在无法征集到意向受
让方、最终无法转让的风险。
一、交易概述
广晟有色于2018年9月20日召开第七届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于挂牌转让合营企业茂名市金晟矿业有限公司股权的议案》，同意将公司全部持有的合营企业茂名金晟公司50%的股权公开挂牌转让。
本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程序确定的交易对象为准，目前尚无法判断是否属于关联交易。如最终摘牌方为关联方，公司需履行关联交易决策程序。本次交易未构成重大资产重组，无需股东大会审议表决。
董事会授权公司经营管理层办理本次股权挂牌转让的相关事宜。
二、交易对方情况介绍
公司本次股权转让采取在境内产权交易所公开挂牌转让方式，尚未确定交易对象。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
（一）茂名金晟公司基本情况
公司名称：茂名市金晟矿业有限公司
公司住所：茂名市电白区水东镇城岭路19号（三楼）
注册资本：人民币玖佰陆拾万元
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘博
成立时间：2013年6月5日
经营范围：加工、销售：黑色金属矿、有色金属矿、稀有金属矿、稀土金属矿；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）持股比例（%）
深圳市汛达投资有限公司 480 480 50
广晟有色金属股份有限公司 480 480 50
公司所持茂名金晟公司50%股权的来源合法、权属清晰，享有对
其所持股权合法的处置权，且该股权不存在被限制转让的法定或约定情形。
（二）茂名金晟公司最近一年一期主要财务数据
单位：元
项目 2017年12月31日 2018年7月31日
资产总额 3,267,082.87 2,033,193.95
负债总额 -17,055.81 119,000.00
净资产 3,284,138.68 1,914,193.95
项目 2017年 2018年1-7月
营业收入 0 320,000.00
利润总额 368,604.50 -1,369,944.73
净利润 366,824.94 -1,369,944.73
（三）评估情况
根据具有证券、期货业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广晟有色金属股份有限公司拟转让股权所涉及的茂名市金晟矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2018]第YGZ022号），以2018年7月31日为审计评估基准日，对茂名金晟公司的股东全部权益价值采用资产基础法进行评估，评估结果如下：
总资产账面价值203.32万元，评估值203.36万元，评估增值0.04万元，增值率0.02%。
总负债账面价值11.90万元，评估值11.90万元，无增减值。
净资产账面价值191.42万元，评估值191.46万元，评估增值0.04万元，增值率0.02%。
茂名金晟公司目前无正常生产经营，股权价值评估不适用收益法。因缺乏相应市场案例,股权价值评估不适用市场法。因此，采用
资产基础法评估的茂名金晟公司的股东全部权益于评估基准日2018年7月31日的市场价值为：191.46万元。
四、交易合同或协议的主要内容
公司通过产权交易所公开挂牌转让合营企业茂名金晟公司50%股权，尚不能确定是否能征集到意向受让方，亦不能确定受让方。待受让方确定并签订产权交易合同后，公司将披露产权交易合同的主要内容。
五、挂牌转让的目的和对公司的影响
公司通过挂牌转让茂名金晟公司股权将有利于公司优化资源配置，整合、集中资源发展优势产业，提升管理运营效率及经营质量。
六、独立董事意见
公司为聚焦主营业务，提高经营质量，优化资源配置，拟将全部持有的合营企业茂名金晟公司50%股权公开挂牌转让。本次股权转让采取公开挂牌方式进行，同时聘请具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，保障交易价格公允及交易公平公正公开进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
董事会对该议案进行审议时，表决程序合法。根据《公司章程》，该投资事项无需提交公司股东大会审议。因此同意公司上述事项。
七、风险提示
公司本次交易系通过产权交易所公开挂牌，存在无法征集到意向受让方、最终无法转让的风险。公司将根据相关事项的后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
八、备查文件目录
1．第七届董事会2018年第七次会议决议
2．独立董事关于挂牌转让合营企业茂名市金晟矿业有限公司股
权的独立意见
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一八年九月二十一日
