证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-075
广汇能源股份有限公司
境外资产收购重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要提示：
?公司控股子公司新疆广汇石油有限公司下属全资荷兰子公司
Rifkamp B.V. （以下简称“Rifkamp公司”）以现金对价1500万美
元从荷兰Cazol B.V.（以下简称“Cazol公司”）收购其持有的
Tarbagatay Munay LLP（以下简称“TBM公司”）3%股权，并提供到
2014年7月勘探期满前TBM 项目所需融资（2013年1月1日到2014
年7月10日项目预算不超过1.9亿美元），从而实现控股；
?2014年7月后如双方一致同意继续投资，公司将提供全部项目
融资约6亿美元，预计2018年以前实现斋桑项目100万吨/年的原油
产量目标，哈方同意再向公司转让TBM公司 5%的股权；
?公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以现金
对价1000万美元向英属泽西岛注册的CAOG Limited（以下简称“CAOG
公司”）回购其持有的新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司
10%股权，从而实现100%控股；
?本次交易适时实现公司对哈萨克斯坦斋桑油气区块权益的控制,
能够加速上下游一体化油气勘探开发进程，实现投资收益最大化。
一、审议程序情况
本次股权收购不构成关联交易。
根据《公司章程》规定，本次交易事项属董事长审批权限，无需
提交董事会审议。
相关上述事项将按照相关规定履行相关决策程序。
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二、合同标的和对方当事人情况
（一）资产收购基本情况
1、上游收购标的
本公司拟通过控股子公司新疆广汇石油有限公司（以下简称“广
汇石油”）下属全资荷兰子公司Rifkamp公司向TBM公司提供总额不超
过1.9亿美元的融资，以支持公司在斋桑油气区块开展进一步油气勘
探开发；并通过Rifkamp公司以现金对价1500万美元进一步从荷兰
Cazol公司收购其持有的TBM公司3%股权，从而实现对TBM公司的控
股；交易完成后，本公司将间接持有TBM公司52%股权，Cazol公司持
有TBM公司48%股权；本公司间接成为TBM公司控股股东。
作为下一步安排，本公司还与Cazol公司协议约定，在2014年7
月以后，将视斋桑油气项目勘探评价进展决定是否对Cazol公司持有
的TBM公司股权进一步开展收购，收购目标为Cazol公司持有的TBM
公司5%股权，约定收购对价为Rifkamp公司向TBM公司提供建成100
万吨/年原油产能所需融资（产能建设规划、投资以及融资来源详见
2012-079号《广汇能源股份有限公司关于控股子公司新疆广汇石油有
限公司哈萨克斯坦斋桑油气项目调整投资的公告》）。完成交易后，
将实现本公司间接持有TBM公司57%股权，Cazol公司持有43%股权。
TBM公司是哈萨克斯坦东部斋桑气田（区块XXIV-76、77、78 以
及区块XXV-76、77 和 78）碳氢化合物的权利所有人。TBM公司以及
斋桑油气区块基本情况详见公司2009-020、2011-070、2012-079、
2013-054号公告。
2、下游回购标的
本公司拟通过控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
（以下简称“广汇天然气公司”）以1000万美元现金对价向英属泽西
岛注册的CAOG公司回购其持有的新疆吉木乃广汇液化天然气发展有
限责任公司（以下简称“吉木乃公司”）10%股权，从而实现100%控股；
同时，双方确认：CAOG公司拥有的以3750万美元的价格增持吉木乃
公司14.9%股权的选择期权失效。
（二）合同对方当事人情况
Cazol B.V.一家依据荷兰法律组建并存续的公司。目前持有TBM
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公司51%股权，交易完后将持有TBM公司48%股权。
CAOG Limited，一家依据英属海峡群岛泽西岛的法律组建并存续
的公司，其注册号码为93627，其注册地址在22 Grenville Street, St.
Helier, Jersey JE4 8PX。目前持有吉木乃公司10%股权，交易完成
后CAOG公司不再持有任何股权。
交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面无任何关联关系。
三、合同主要条款
本公司及下属全资子公司Rifkamp公司以及控股子公司广汇天然
气公司已于2013年9月13日与Cazol公司以及CAOG公司等签署了系
列协议如下：
