证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 上市地点：上海证券交易所
安徽鑫科新材料股份有限公司
重大资产购买预案（摘要）
交易对方名称 交易对方住所、通讯地址
Leone P.O.Box957,OffshoreIncorporationsCentre,RoadTown,
HoldingsLtd Tortola,BritishVirginIslands
Minuit P.O.Box957,OffshoreIncorporationsCentre,RoadTown,
HoldingsLtd Tortola,BritishVirginIslands
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
二〇一六年十一月
目录
目录......1
公司声明......4
交易对方声明......5
重大事项提示......6
一、本次交易方案概述......6
二、本次交易构成重大资产重组......10
三、本次交易不构成关联交易......11
四、本次交易不会导致上市公司控制权发生变更......11
五、本次交易不构成借壳上市......11
六、本次交易对上市公司的影响......11
七、本次交易的决策程序和审批情况......13
八、本次重组相关方作出的重要承诺......14
九、上市公司股票的停复牌安排......18
十、对中小投资者权益保护的安排......18
十一、待补充披露的信息提示......20
重大风险提示......21
一、与本次交易相关的风险......21
二、与标的企业经营相关的风险......23
三、本次交易完成后，上市公司面临的风险......25
释义
本预案摘要中，除非文意另有所指，下列简称或名称具有以下含义：
鑫科材料、上市公司、本公 指 安徽鑫科新材料股份有限公司
司
鑫科材料拟以其在香港设立的下属企业沃太极资本
本次交易、本次重组 指 作为本次收购主体，以现金方式收购交易标的
MidnightInvestmentsL.P.的80%出资权益
NicolasChartier 指 NicolasChristopheThierryChartier
JenniferChartier 指 Jessicadebrabantép.Chartier
沃太极 指 沃太极影视传媒发展（北京）有限公司
沃太极国际 指 沃太极国际传媒有限公司、Wotaiji International
MediaLimited
沃太极资本 指 沃太极资本管理（有限合伙）公司、Wotaiji
ManagementL.P.
交易对方 指 LeoneHoldingsLtd、MinuitHoldingsLtd
交易标的、标的资产 指 MidnightInvestmentsL.P.80%的出资权益
标的企业、目标企业 指 MidnightInvestmentsL.P.
Midnight Investments L.P.集中整合的 Nicolas
意向交易资产 指 Chartier及其母亲JenniferChartier直接或间接拥有
的纳入本次收购范围的包括VoltagePictures,LLC
等与影视制作、投资、销售相关的企业的股权
预案、本预案 指 安徽鑫科新材料股份有限公司重大资产购买预案
本预案摘要、本摘要 指 安徽鑫科新材料股份有限公司重大资产购买预案
（摘要）
重大资产购买报告书 指 安徽鑫科新材料股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）
恒鑫集团 指 芜湖恒鑫铜业集团有限公司
国家发改委 指 国家发展和改革委员会
上交所 指 上海证券交易所
飞尚实业 指 飞尚实业集团有限公司
芜湖飞尚 指 芜湖市飞尚实业发展有限公司
PSA 指 “ConditionalPurchaseandSaleAgreement”、《附
条件生效的资产购买协议》
中融基金12号资管计划 指 中融基金-海通证券-中融基金-增持12号结构化资
产管理计划
《公司章程》 指 《安徽鑫科新材料股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
独立财务顾问 指 国泰君安证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：1、本预案摘要中若出现总数与各分项数据加总之和尾数不符的情况，均为四舍五入导致；
2、若无特别说明，本预案中均按本次交易的评估基准日（2016年6月30日）中国人民银行公告的
银行间外汇市场人民币汇率中间价1:6.6312进行换算。
公司声明
本重大资产重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组预案全文的各部分内容。重大资产重组预案全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；备查文件的查阅方式为：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺保证预案及本摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对预案及本摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证预案及本摘要中本公司编制的财务会计报告真实、准确、完整。
本次重大资产重组之标的企业的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得相关监管机构的核准或备案。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除预案内容以及与预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑预案披露的各项风险因素。
投资者若对预案及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
上市公司本次重大资产重组的交易对方 Leone Holdings Ltd和 Minuit
HoldingsLtd及各自实际控制人NicolasChartier和JenniferChartier就其对本
次交易提供的所有相关信息已出具承诺函，具体如下：
本方保证就本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读预案及其摘要全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概述
（一）本次交易的方案概要
鑫科材料拟以其在香港设立的下属企业沃太极资本作为本次收购主体，以现金方式收购标的企业MidnightInvestmentsL.P.的80%出资权益。
（二）交易对方
本次交易的交易对方为LeoneHoldingsLtd、MinuitHoldingsLtd，分别由
NicolasChartier及其母亲JenniferChartier持有对应公司100%股份。交易对方
与上市公司不存在关联关系。交易对方的具体情况参见预案“第二节交易各方情况”之“二、交易对方情况”。
（三）交易标的
本次交易的交易标的为 Midnight Investments L.P.的 80%出资权益。
MidnightInvestmentsL.P.为设立于香港的有限合伙企业，系为集中整合Nicolas
Chartier和 Jennifer Chartier直接或间接拥有的纳入本次收购范围的包括
VoltagePic
