证券代码：600248 证券简称：延长化建 上市地：上海证券交易所
陕西延长石油化建股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
交易对方 名称
发行股份购买资产交易对方
陕西延长石油（集团）有限责任公司
刘纯权
金石投资有限公司
武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）
武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
北京京新盛天投资有限公司
独立财务顾问：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二○一七年十二月
陕西延长石油化建股份有限公司 发行股份购买资产预案
2
上市公司声明
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺保证《陕西延长石油化建股份有限
公司发行股份购买资产暨关联交易预案》以及本公司所出具的相关申请文件的内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其承担个
别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，公司
全体董事、监事、高级管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份。
本次交易的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，本次交易预案及其他文
件中涉及的相关数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计、评估机构的审
计、评估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证相关数据的真实性和合理
性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重
组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项
的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息
披露文件，做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次重大资产重组进展情况，
及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次重大资产重组完成后，上市公司经营与收益变化由上市公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
陕西延长石油化建股份有限公司 发行股份购买资产预案
3
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方延长集团、刘纯权、金石投资、毕派克、中派
克、北派克、京新盛天根据相关规定，就其对本次交易提供的所有相关信息分别
承诺如下：
一、本公司/本企业/本人保证为本次交易所提供的有关信息、真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、
准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本公司/本企业/本人已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机
构提供了本公司/本企业/本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原
始书面材料、副本材料或口头证言等），并保证所提供的文件资料的副本或复印
件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签
署人业经合法授权并有效签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确性
和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
三、本公司/本企业/本人保证，如本次交易因本公司/本企业/本人涉嫌所提
供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦
查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本企业/
本人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有），如调查结论发现存在违
法违规情节，本公司/本企业/本人承诺就相关投资者损失予以赔偿。
四、在参与本次交易期间，本公司/本企业/本人将依照相关法律、法规、规
章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交
易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如出现因本公司/本企业/本人违反上述承诺
而导致上市公司或者投资者的权益受到损害的情况， 本公司/本企业/本人将依法
承担相应的赔偿责任。
陕西延长石油化建股份有限公司 发行股份购买资产预案
4
相关证券服务机构声明
本次交易的证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。
陕西延长石油化建股份有限公司 发行股份购买资产预案
5
目录
上市公司声明 ................................................................................................................................... 2
交易对方声明 ................................................................................................................................... 3
相关证券服务机构声明 ................................................................................................................... 4
目录 .................................................................................................................................................. 5
释义 .................................................................................................................................................. 8
重大事项提示 ................................................................................................................................. 10
重大风险提示 ................................................................................................................................. 27
第一节 本次交易概况 ................................................................................................................... 32
一、本次交易方案概述 ......................................................................................................... 32
二、本次交易的背景和目的 ................................................................................................. 32
三、本次交易的具体方案及交易合同主要内容 ................................................................. 34
四、本次交易构成关联交易 ................................................................................................. 47
五、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 47
六、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定 ............................................................. 48
七、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情况 ................................. 55
八、本次交易方案实施需履行的批准程序 ......................................................................... 56
第二节 上市公司基本情况 ........................................................................................................... 57
一、上市公司概况 ................................................................................................................. 57
二、历史沿革及股本变动情况 ............................................................................................. 57
三、最近六十个月控制权变动情况 ..................................................................................... 66
四、最近三年重大资产重组情况 ......................................................................................... 66
五、最近三年的主营业务发展情况 ..................................................................................... 66
六、主要财务数据及财务指标 ............................................................................................. 67
七、控股股东及实际控制人情况 ......................................................................................... 68
八、延长化建及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或
者仲裁、被立案侦查或立案调查情况 .................
