中昌海运股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
公司名称： 中昌海运股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： ST华龙
股票代码： 600242
交易对方（1）名称： 上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司
交易对方住所及通讯地址： 上海市松江区九亭镇虬泾路118 号
交易对方（2）名称： 陈立军
交易对方住所及通讯地址： 浙江省舟山市普陀区沈家门镇新春弄2 号401 室
独立财务顾问
签署日期：二〇一〇年五月发行股份购买资产暨关联交易报告书
5-1-1
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定和意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次向特定对象发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本
公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资
者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，
以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息
提请股东及其他投资者注意。
本公司在此特别提示投资者注意风险，并仔细阅读本报告书中有关章节的内
容。发行股份购买资产暨关联交易报告书
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目 录
释 义.......................................................... 7
重大事项提示....................................................... 9
特别风险提示...................................................... 13
一、交易概述...................................................... 15
（一）本次重大资产重组的背景和目的.................................................................. 15
（二）本次重大资产重组的原则.............................................................................. 16
（三）本次交易情况描述.......................................................................................... 17
（四）本次交易构成关联交易.................................................................................. 20
（五）本次交易将改善公司的经营状况.................................................................. 21
（六）董事会、股东大会表决情况.......................................................................... 21
二、上市公司基本情况.............................................. 22
（一）公司设立情况.................................................................................................. 22
（二）控股权变动及重大资产重组情况.................................................................. 25
（三）公司股权分置改革及承诺情况...................................................................... 26
（四）主营业务发展情况和主要财务指标.............................................................. 28
（五）控股股东及实际控制人概况.......................................................................... 30
三、交易对方情况.................................................. 33
（一）交易对方（1）——三盛宏业的情况............................................................ 33
（二）交易对方（2）——陈立军的情况................................................................ 38
（三）交易对方与上市公司之间是否存在关联关系及其情况说明...................... 38
（四）交易对方及其主要管理人员违法违规情况.................................................. 40
四、交易标的情况.................................................. 41
（一）中昌海运的基本情况...................................................................................... 41
（二）中昌海运的下属公司情况.............................................................................. 50
（三）中昌海运的控制关系...................................................................................... 57
（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况.............................. 58
（五）主营业务发展情况和主要财务指标.............................................................. 60发行股份购买资产暨关联交易报告书
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（六）交易股权符合公司章程规定的股权转让前置条件...................................... 61
（七）最近三年曾进行的资产评估、交易、增资或改制情况.............................. 62
（八）资产评估方法和资产评估结果...................................................................... 64
（九）拟购买资产主营业务的具体情况.................................................................. 76
（十）自有资产被他人使用或使用他人资产的情况.............................................. 91
（十一）债权债务转移的情况.................................................................................. 91
（十二）上市公司和交易标的会计政策及会计估计统一情况.............................. 91
五、发行股份情况.................................................. 92
（一）上市公司发行股份的价格及定价原则.......................................................... 92
（二）上市公司拟发行股份的种类、每股面值...................................................... 92
（三）上市公司拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例.............................. 92
（四）股份锁定的承诺.............................................................................................. 92
（五）上市公司发行股份前后主要财务数据和财务指标...................................... 92
（六）本次发行股份前后上市公司的股权结构...................................................... 93
六、本次交易合同的主要内容........................................ 95
（一）合同主体、签订时间...................................................................................... 95
（二）交易价格及发行数量...................................................................................... 95
（三）支付方式.......................................................................................................... 95
（四）资产交付或过户的时间安排.......................................................................... 95
（五）交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属...................................... 96
（六）与资产相关的人员安排..................................
