证券代码：600241 证券简称：时代万恒 上市地点：上海证券交易所
辽宁时代万恒股份有限公司
发行股份购买资产报告书（草案）摘要
交易对方 通讯地址
黄年山 辽宁省鞍山市立山区鞍千路751号
刘国忠 辽宁省鞍山市立山区鞍千路751号
鞍山达仁投资有限公司 鞍山市高新区千山路303号
苏州钟鼎创业二号投资中心（有 苏州工业园区凤里街345号沙湖创投中心
限合伙） 2A103
张桂华 辽宁省鞍山市立山区鞍千路751号
庞柳萍 辽宁省鞍山市立山区鞍千路751号
张允三 辽宁省鞍山市立山区鞍千路751号
上海鼎兰创业投资中心（有限合 上海市崇明县新村乡耀州路741号1幢213室
伙） （上海新村经济小区）
独立财务顾问
签署日期：二零一五年一月
公司声明
本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
备查文件的查阅方式为：
辽宁时代万恒股份有限公司
地址：辽宁省大连市港湾街7号时代大厦
电话：0411-82798010
传真：0411-82798000
联系人：蒋明
本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
目录
公司声明.................................................................................................................0
目录.........................................................................................................................1
释义.........................................................................................................................3
一、一般释义.........................................................................................................3
二、专业术语释义.................................................................................................5
重大事项提示.........................................................................................................6
一、本次交易方案概述.........................................................................................6
二、本次交易不构成关联交易.............................................................................7
三、本次交易构成重大资产重组.........................................................................7
四、本次交易不构成借壳上市.............................................................................8
五、本次交易的支付方式.....................................................................................8
六、交易标的的评估情况.....................................................................................8
七、本次交易对上市公司股权结构和主要财务指标的影响.............................9
八、本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序...................................10
九、本次交易相关方作出的重要承诺...............................................................11
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排...................................................13
重大风险提示.......................................................................................................15
一、交易标的评估风险.......................................................................................15
二、因商誉减值而影响合并报表利润的风险...................................................15
三、业绩补偿承诺实施的违约风险...................................................................15
四、市场风险.......................................................................................................16
五、技术更新及被替代的风险...........................................................................16
六、整合与业务转型风险...................................................................................16
七、上市公司业绩波动风险...............................................................................17
第一节 本次交易概况........................................................................................18
一、本次交易的背景和目的...............................................................................18
二、本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序...................................18
三、本次交易具体方案.......................................................................................19
四、本次交易不构成关联交易...........................................................................24
五、本次交易构成重大资产重组.......................................................................24
六、本次交易不构成借壳上市...........................................................................25
七、本次交易不会导致公司股票不具备上市条件...........................................25
八、本次交易对上市公司的影响.......................................................................25
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产报告书（草
本报告书/本报告 指 案）》
时代万恒/本公司/公司/ 指 辽宁时代万恒股份有限公司，股票代码：600241
上市公司
辽宁九夷能源科技股份有限公司，在本次发行股份购买资产
九夷能源/标的公司 指
事项取得中国证监会核准后将按照约定变更为有限责任公司
时代万恒向黄年山、刘国忠、鞍山达仁投资有限公司、苏州
钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）、张桂华、庞柳萍、张允
本次交易/本次重组 指 三、上海鼎兰创业投资中心（有限合伙）发行股份，购买其
合计持有的九夷能源100%的股权
时代万恒向黄年山、刘国忠、鞍山达仁投资有限公司、苏州
钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）、张桂华、庞柳萍、张允
本次发行 指 三、上海鼎兰创业投资中心（有限合伙）发行股份，发行对
象以其持有的九夷能源股权认购
