辽宁时代万恒股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书
（摘要）
上市公司名称： 辽宁时代万恒股份有限
公司
交易对方： 辽宁万恒集团有限公司
股票简称： 时代万恒 住 所： 大连市中山区人民路71号
股票上市地点： 上海证券交易所 通讯地址： 大连市中山区中山广场2号
股票代码： 600241
交易对方： 辽宁万恒投资有限公司交易对方： 大连时代鸿基房地产开发有限公司
住 所： 大连市中山区中山广场
2号-2
住 所： 大连市中山区港湾街7号
通讯地址： 同住所 通讯地址： 同住所
独立财务顾问：
签署日期：二零零九年九月2
董事会声明
本重大资产购买报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重大资产购买
的简要情况，并不包括重大资产购买报告书全文的各部分内容。重大资产购买报
告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；备查文件置于本
公司董事会办公室供查阅。
本公司及董事会全体成员保证重大资产购买报告书及其摘要内容的真实、准
确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本次重大资产购买完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。3
目录
董事会声明..........................................................2
释义................................................................5
重大事项提示........................................................7
一、本次交易构成重大资产重组.................................................................................... 7
二、本次重大资产重组构成关联交易............................................................................. 7
三、本次交易的定价....................................................................................................... 8
四、本次交易完成后公司主营业务不会发生重大变化................................................... 8
五、本次交易的主要目的是解决潜在同业竞争.............................................................. 8
六、盈利预测的不确定性............................................................................................... 9
七、本次交易及交易完成后相关的风险因素分析.......................................................... 9
第一节 交易概述....................................................12
一、本次交易的背景、目的和意义.............................................................................. 12
二、本次交易的决策过程............................................................................................. 13
三、交易对方、交易标的名称、交易价格及溢价情况................................................. 13
四、本次交易构成重大资产重组和关联交易............................................................... 13
第二节 上市公司基本情况...........................................16
一、公司概况................................................................................................................ 16
二、公司历史沿革........................................................................................................ 16
三、公司最近三年控股权变动及资产重大资产重组情况............................................. 17
四、公司主营业务发展情况......................................................................................... 17
五、公司主要财务指标................................................................................................. 18
六、公司控股股东及实际控制人情况........................................................................... 18
第三节 交易对方....................................................19
一、万恒集团................................................................................................................ 19
二、万恒投资................................................................................................................ 21
三、大连时代鸿基........................................................................................................ 25
第四节 本次交易标的情况............................................28
一、大连万恒地产........................................................................................................ 28
二、沈阳万恒鸿基........................................................................................................ 34
三、沈阳煜盛时代........................................................................................................ 47
四、沈阳万恒隆屹........................................................................................................ 534
第五节 财务会计信息................................................60
一、本次拟购买资产财务会计信息.............................................................................. 60
二、本次拟购买资产盈利预测...................................................................................... 63
第六节 与本次交易有关的中介机构....................................66
一、独立财务顾问........................................................................................................ 66
二、律师事务所............................................................................................................ 66
三、会计师事务所........................................................................................................ 66
四、资产评估机构........................................................................................................ 665
释义
除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
时代万恒、公司、本
公司、上市公司
指
辽宁时代万恒股份有限公司及其前身辽宁时代服装
进出口股份有限公司
控股集团 指
辽宁时代万恒控股集团有限公司及其前身辽宁时代
集团有限责任公司。辽宁时代集团有限责任公司于
2008 年8 月更名为辽宁时代万恒控股集团有限公司
万恒集团 指 辽宁万恒集团有限公司，为本次交易对方之一
万恒投资 指
辽宁万
