600235 沪市 民丰特纸

公司代码：600235                                                公司简称：民丰特纸
                民丰特种纸股份有限公司

                  2021 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2022年3月29日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过公司《2021年度利润分配预案》。公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币7,026,000元（含税）
本预案尚需提交股东大会审议。

                          第二节 公司基本情况

1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

A股            上海证券交易所  民丰特纸        600235          G特纸

  联系人和联系方式                董事会秘书                  证券事务代表

        姓名          姚名欢                            严水明

      办公地址        浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸董事 浙江省嘉兴市甪里街70号民
                        会办公室                          丰特纸董事会办公室

        电话          0573-82812992                    0573-82812992

      电子信箱        dsh@mfspchina.net                dsh@mfspchina.net

2  报告期公司主要业务简介

    1、 行业情况

    根据中国证监会 2021 年 11 月 10 日发布的《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》，公司归
属制造业中的造纸及纸制品业，分类编码为 C22。


    2021 年，我国造纸行业景气度不断回升，生活用纸和包装类用纸的需求持续增长，文化用纸
受“双减”“无纸化办公”等因素影响，需求量出现下降，价格存在一定上涨阻力。原材料方面，随着环保政策的日渐趋严，“禁废令”“能耗双控”等政策的实施，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高，行业进入壁垒也逐渐从废纸进口配额转向海外废纸浆生产线建设。行业内具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，落后产能被清出，行业集中度进一步提高。据国家统计局消息，2021 年 1-12 月，造纸和纸制品业增加值累计增长
6.3%；机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量 13583.9 万吨，同比增长 883.3 万吨，增幅 6.8%，
首次突破 13000 万吨大关，创历史新高；纸浆、纸及其制品出口 938 万吨，同比增长 2.4%；出口
额约 243.6 亿美元，同比增长 16%；全国造纸及纸制品业营业收入 15,006.2 亿元，同比增长 14.7%，
实现利润总额 884.8 亿元，同比增长 6.9%。公司所处的细分领域中，卷烟市场用纸需求总量稳中略降，格拉辛纸市场及其他产品市场竞争依旧激烈；多数以商品纸浆为主要原料的企业，利润受原料价格波动影响较大。

    预计 2022 年：

    （1）“外废零进口”政策落地，头部企业进口废纸的成本优势消失，迫使其加强国废的回收或向上游布局，以巩固自身优质原材料的获取能力和成本优势。

    （2）我国造纸行业仍将面临一定成本压力。“废纸系”原材料将存在一定的缺口，国内废纸价格在一定时间内维持高位，拥有完善原料端布局的企业将在行业竞争中保持较强的成本优势。具有较高木浆自给率、自身木浆供给稳定、采购渠道多样“木浆系”纸企，其成本优势更加明显。

    （3）包装纸行业下游需求将稳步增长，生活用纸产品种类也将不断丰富，市场空间广阔，文化用纸或将受到相关政策影响，增长乏力，尤其是新闻纸将进入缓慢下行通道。

    （4）在“能耗双控”“碳达峰、碳中和”背景下，节能减排政策力度将不断加大，中小落后产能的清退将进一步加快，头部企业的竞争优势也会日益凸显，行业格局不断优化，头部企业的信用水平和竞争优势将会大概率维持稳定。

    造纸行业对环保要求很高，政策上也有进入壁垒。近年来，随着环保政策的日渐趋严，“禁废令”“能耗双控”等政策的实施，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高，具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，落后产能被清出，行业集中度或将进一步提高。从行业政策来看，2019 年以来，造纸行业相关政策仍以环保、降耗及明
确行业标准为主。其中，《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》明确规定了 2021 年 1 月 1 日
起全面实施“禁塑令”。此项政令发布后，造纸行业、纸浆模制造和包装行业生产企业纷纷加大扩产能力度。在降低能耗方面，“十四五”规划要求单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%和 18.00%。相较于中小纸厂，头部纸厂在生产技术、能源利用率、生产规模和管理模式等方面更有优势，因此能耗双控政策总体上对头部纸厂影响较小。

                          2019 年以来造纸行业相关政策汇总

  发布时间                名称                    发布主体                  内容

                  《纸浆纤维湿重的测定》等                            对纸、纸板和纸制品邻苯二甲酸
  2019 年 8 月            4 项国家标准            国家市场监督管理总局  酯的测定，纸浆纤维湿重的测定
                                                                      等均规定了测定标准

              《关于 2020 年进口暂定税率等调整                        中国将降低 150 多项木材和纸
 2019 年 12 月          方案的通知》          国务院关税税则委员会  制品的进口关税，平均税率水平
                                                                      从 5.30%左右降低至 3.20%左右

  2020 年 7 月  《关于扎实推进塑料污染治理工作 国家发改委、生态环境部 2021 年 1 月 1 日起全面实施“禁
                          的通知》                  等 9 部门        塑令”

 2020 年 11 月  《关于全面禁止固体废物进口事项 生态环境部、商务部、国 自 2021 年 1 月 1 日起，中国将
                          的公告》              家发改委、海关总署  禁止以任何方式进口固体废物，

                                                                      “禁废令”全面实施

  2021 年 9 月  《完善能源消费强度和总量双控制      国家发改委      对能源消费强度和总量的控制
                          度方案》                                    情况给出明确的时间节点

  2、公司所处行业地位

  特种纸是具有特殊性能、适应某种特殊用途的纸基功能型材料，是造纸工业的高技术产品。特种纸基材料已被《浙江省新材料产业发展十四 五规划中》列为“先进基础材料”。

  公司生产的产品种类较多，主要划分为四大类数十个品种，包括烟草行业用纸系列、透明纸 系列、格拉辛纸系列和涂布纸系列。

  烟草行业用纸系列主要包括卷烟纸、成型纸、烟用接装原纸等产品。公司作为国内卷烟纸的首创者，与国内大部分中烟公司保持长期稳定的合作关系，在行业内居于领先地位。产品被应用于包括中华、芙蓉王和七匹狼在内的国内大部分知名卷烟品牌。

  透明纸（亦称描图纸）系列主要适用于传统工程绘图、印刷包装、高档装帧以及高端食品包装等领域。公司自上世纪 50 年代在国内首创描图纸以来，在市场上始终以高品质著称，产品销量在国内市场保持前列。公司近年成功开发了适用于高档电子类产品包装用的半透明包装纸，实现了以纸代塑，且大批量应用于国际和国内最知名消费电子产品品牌。

  格拉辛纸系列亦为国内首创，为白色的超压纸，是替代国外引入的环保型商标底纸和双面胶带底纸，它代替传统的黄色涂塑（淋膜）纸，消除在生产过程中使用化工颜料、淋膜制品等造成的环境污染，并可适用于自动贴标，提高生产效率，已广泛应用于电子、医药、电池、洗涤用品、超市标签、双面胶带等行业。

  涂布纸系列是在原纸上涂上一层涂料，使纸张具有良好的光学性质及印刷性能等。公司生产的涂布系列产品主要有镀铝原纸和湿强标签纸，以镀铝原纸为主，主要用途是供啤酒标签印刷企业生产啤酒标签。此外，镀铝原纸也开始替代传统的铝箔复合衬纸，用作烟草企业卷烟镀铝内衬纸。

    公司所从事的主要业务：纸和纸制品的研发、生产和销售；造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工。

    公司的经营模式：公司自成立以来，始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动；公司一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式，主要面向的客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等。

    报告期内，公司拥有多条现代化造纸生产线，产品主要包括：烟草行业用纸、格拉辛系列用纸、涂布类用纸、热转印原纸以及透明纸等数百种规格用纸。报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。
3  公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

                                                            单位：元 币种：人民币

                    2021年          2020年        本年比上年        2019年

                                                      增减(%)

总资产          2,216,581,826.41 2,181,623,141.07            1.60 2,172,6