600208 沪市 新湖中宝

证券代码：600208  证券简称：新湖中宝  公告编号：临 2021-048
              新湖中宝股份有限公司

        关于境外美元债券发行情况的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司于 2020 年 8 月 12 日召开第十届董事会第二十六次会议，于
2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》；2020 年 10 月,公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2020]738 号）。2021 年 9 月
28 日，Xinhu(BVI) 2018 Holding Company Limited 完成在境外发行
总额 2.5 亿美元的债券（债券简称“XINHU BVI N2409”）（详见公司公告临 2021-046 号）。

  2021 年 10 月 19 日，Xinhu(BVI) 2018 Holding Company Limited
按 XINHU BVI N2409 相同的条款和条件，完成向境外机构投资者增
发总额 2.5 亿美元票面年利率 11%的 3 年期债券。本次发行的债券
由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，发行价格为债券票面值
的 99.985%加之自 2021 年 9 月 28 日至 2021 年 10 月 19 日（不包括
10 月 19 日）的累计利息。本次发行的债券将与 XINHU BVI N2409
合并构成单一系列后在香港联合交易所有限公司上市。

  截至目前，在国家发改委批复的 6.5 亿美元额度内，公司已完成发行境外债券 5 亿美元。本次债券的成功发行有利于公司进一步维护融资渠道，建立境外市场良好信用，符合公司发展战略。

特此公告。

                            新湖中宝股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 21 日