600208 沪市 新湖中宝

证券代码：600208  证券简称：新湖中宝  公告编号：临 2021-046
              新湖中宝股份有限公司

        关于境外美元债券发行情况的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司于 2020 年 8 月 12 日召开第十届董事会第二十六次会议，于
2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》；2020 年 10 月,公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2020]738 号）。

  2021 年 9 月 28 日，Xinhu(BVI) 2018 Holding Company Limited
完成在境外发行总额 2.5 亿美元的债券。债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，票面年利率为 11%，发行价格为债券票面值的100%，期限为 36 个月。本次债券发行依据美国证券法 S 规则向境外
投资者发售，并在香港联交所上市，上市日期为 2021 年 9 月 29 日，
债券简称为 XINHU BVI N2409，债券代码为 40868。

  截至目前，在国家发改委批复的 6.5 亿美元额度内，公司已完成发行境外债券 2.5 亿美元。本次债券的成功发行有利于公司进一步稳固境外融资渠道，建立境外市场良好信用，符合公司发展战略。

  特此公告。

                                新湖中宝股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 30 日